Comment utiliser le catalogue de prix dans WorkZen

Deviner les prix sur le coup, c'est comme ça que les marges disparaissent. Le catalogue de prix est votre source unique de vérité pour les services, les pièces et les garanties, afin que chaque estimation envoyée par votre équipe corresponde à ce que l'entreprise facture réellement.

Comment le catalogue de prix est organisé

Ouvrez Catalogue de prix depuis le menu latéral. Les articles se trouvent dans trois sections principales : Catégories de services, Catégories de produits et Catégories de garanties. Chaque article est soit un service, soit un produit, soit une garantie.

Dans une section, cliquez sur Nouvelle catégorie pour bâtir la structure qui correspond à la façon dont votre équipe pense réellement (« Services de drainage », « Chauffe-eau », « Accessoires »). Les sous-catégories peuvent s'imbriquer jusqu'à 5 niveaux de profondeur. Utilisez Déplacer l'article pour relocaliser un seul article, ou sélectionnez-en plusieurs pour les déplacer ou les supprimer en une seule action.

Ajouter un article

Cliquez sur Nouvel article à l'intérieur d'une catégorie et remplissez les champs :

Champ	Ce qu'il fait
Nom de l'article	Ce qui apparaît sur les estimations et les factures
Prix	Ce que le client paie
Coût et Majoration	Ce que ça vous coûte, pour que vous puissiez voir la marge derrière chaque prix
Taux de taxe	Les options proviennent des paramètres fiscaux de votre entreprise
SKU, Marque, Numéro de modèle	Identifiants facultatifs pour les pièces
Image de l'article	Facultative, carrée recommandée, jusqu'à 5 Mo

Tip

Remplissez le champ Coût même si les clients ne le voient jamais. Cela transforme chaque estimation en vérification de marge plutôt qu'en devinette de revenu.

Utiliser des articles sur les estimations et les factures

Lorsque vous créez une estimation ou une facture, le sélecteur d'articles effectue une recherche dans votre catalogue de prix. Choisissez un article et il s'ajoute au document avec son nom, sa description, son prix et son taux de taxe. Ajouter un article le copie sur le document, de sorte que les modifications ultérieures au catalogue de prix ne réécrivent jamais une estimation déjà envoyée.

Tous les rôles standards peuvent parcourir le catalogue de prix. Ajouter et modifier des articles nécessite la permission Gérer le catalogue de prix.

Regrouper des articles en forfaits

Si vous proposez sans cesse la même combinaison dans vos estimations, arrêtez de l'assembler à la main. Sur la page Catalogue de prix, le bloc Forfaits (« Groupes d'articles à insérer rapidement ») ouvre votre liste de forfaits. Cliquez sur Nouveau forfait, nommez le groupe, puis recherchez vos articles pour les ajouter avec leurs quantités. Marquez certains articles comme Optionnel pour des ventes additionnelles. Les articles d'un forfait sont des références vers votre catalogue de prix, de sorte que les prix reflètent toujours le prix actuel de l'article.

Au moment d'estimer, le sélecteur d'articles de toute estimation ou facture a son propre onglet Forfaits. Sélectionnez un forfait et tous ses articles s'ajoutent au document en un clic, sur le web comme sur mobile.

Plan availability

Le nombre de forfaits est limité selon le plan : 3 sur Zen (gratuit), 20 sur ZenGrow, illimité sur ZenAI.

Importer votre liste de prix

Vous avez déjà vos prix dans un tableur? Importez-les en une seule fois sous Paramètres > Import de données. Consultez comment importer vos données.

Étape par étape

Ouvrir une section

Allez dans Catalogue de prix et choisissez Catégories de services, Catégories de produits ou Catégories de garanties.

Créer une catégorie

Cliquez sur Nouvelle catégorie et nommez-la selon la façon dont votre équipe pense, comme « Chauffe-eau » ou « Entretien ». Les sous-catégories peuvent aller jusqu'à 5 niveaux de profondeur.

Ajouter vos articles

Dans une catégorie, cliquez sur Nouvel article. Entrez le nom et le prix, et facultativement le coût, la majoration, le taux de taxe, le SKU, la marque, le numéro de modèle et une image.

Les utiliser sur vos documents

Lors de la création d'une estimation ou d'une facture, effectuez une recherche dans le sélecteur d'articles, et vos articles du catalogue de prix s'ajoutent avec leur prix fixe.

Frequently Asked Questions

Non. Ajouter un article à un document le copie comme article de ligne avec le prix du moment. Les changements au catalogue de prix n'affectent que les documents que vous créez par la suite. Le contenu des forfaits fait exception à l'intérieur même du catalogue de prix, puisque les articles d'un forfait pointent toujours vers le prix actuel de l'article.

Trois types, correspondant aux trois sections principales, soit les services, les produits et les garanties. Chaque article se trouve dans l'arborescence de catégories d'un seul type, et vous pouvez le déplacer plus tard, même vers un autre type.

Tous les rôles standards (administrateur, gestionnaire, technicien, observateur) peuvent le parcourir, car la création d'estimations et de factures exige de pouvoir consulter les articles. Créer, modifier, déplacer et supprimer des articles, des catégories et des forfaits nécessite la permission Gérer le catalogue de prix.

Oui. Paramètres > Import de données accepte un fichier CSV d'articles du catalogue de prix, avec une validation avant que quoi que ce soit ne soit enregistré, et les SKU en double sont automatiquement ignorés.

Le plan gratuit Zen inclut 3 forfaits, ZenGrow en inclut 20, et ZenAI est illimité. Les articles et les catégories ne sont pas limités selon le plan.