Comment utiliser le catalogue de prix dans WorkZen
Le catalogue de prix regroupe vos services, produits et garanties avec des prix fixes, organisés en catégories. Ajoutez vos articles une seule fois, puis insérez-les dans vos soumissions et vos factures depuis le sélecteur d'articles, au lieu de les retaper et de deviner.
Deviner les prix sur le coup, c'est comme ça que les marges disparaissent. Le catalogue de prix est votre source unique de vérité pour les services, les pièces et les garanties, afin que chaque soumission envoyée par votre équipe corresponde à ce que l'entreprise facture réellement.
Comment le catalogue de prix est organisé
Ouvrez Catalogue de prix depuis le menu latéral. La liste de gauche contient Tous les articles et trois sections principales : Services, Produits et Garanties. Chaque article est soit un service, soit un produit, soit une garantie. Cliquez sur une section ou une catégorie pour voir ses articles au centre, puis sur un article pour voir toute sa tarification à droite.
Avec une section ou une catégorie sélectionnée, cliquez sur l'icône Nouvelle catégorie à côté de Catégories (ou ouvrez le menu ⋯ de la catégorie et choisissez Nouvelle sous-catégorie) pour bâtir la structure qui correspond à la façon dont votre équipe pense réellement (« Services de drainage », « Chauffe-eau », « Accessoires »). Les sous-catégories peuvent s'imbriquer jusqu'à 5 niveaux de profondeur. Utilisez Déplacer l'article à droite pour relocaliser un seul article, ou cochez plusieurs lignes pour les déplacer ou les supprimer en une seule action. Le menu ⋯ de la catégorie permet aussi de la déplacer ou de la supprimer, et le crayon à côté de son nom la renomme.
Ajouter un article
Sélectionnez une catégorie ou une section, cliquez sur Nouvel article et remplissez les champs :
| Champ | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Nom de l'article | Ce qui apparaît sur les soumissions et les factures |
| Prix | Ce que le client paie |
| Coût et Majoration | Ce que ça vous coûte, pour que vous puissiez voir la marge derrière chaque prix |
| Taux de taxe | Les options proviennent des paramètres fiscaux de votre entreprise |
| SKU, Marque, Numéro de modèle | Identifiants facultatifs pour les pièces |
| Image de l'article | Facultative, carrée recommandée, jusqu'à 5 Mo |
Remplissez le champ Coût même si les clients ne le voient jamais. Cela transforme chaque soumission en vérification de marge plutôt qu'en devinette de revenu.
Surveiller vos marges
Sous le titre de la page, la ligne de résumé indique combien d'articles sont sous votre cible de marge, fixée au départ à 35 %. Cliquez sur Sous la cible au-dessus de la liste pour n'afficher que ces articles, et utilisez la bascule Actifs et Archivés pour passer des articles actifs aux articles archivés.
Cliquez sur un article : la jauge Marge à droite montre où il se situe par rapport à la cible. S'il est en dessous, WorkZen propose un prix qui l'atteint et Appliquer l'enregistre en un clic. Pour changer la cible de toute l'entreprise, cliquez sur Cible 35 % sous la jauge, entrez un nombre de 1 à 99, puis cliquez sur Enregistrer la cible. Il faut la permission Gérer le catalogue de prix pour cela, de même que pour Archiver et Restaurer au bas de l'article.
Un article sans Coût n'a pas de marge et n'est jamais signalé. Renseignez le coût pour l'inclure dans la vérification.
Utiliser des articles sur les soumissions et les factures
Lorsque vous créez une soumission ou une facture, le sélecteur d'articles effectue une recherche dans votre catalogue de prix. Choisissez un article et il s'ajoute au document avec son nom, sa description, son prix et son taux de taxe. Ajouter un article le copie sur le document, de sorte que les modifications ultérieures au catalogue de prix ne réécrivent jamais une soumission déjà envoyée.
Tous les rôles standards peuvent parcourir le catalogue de prix. Ajouter et modifier des articles nécessite la permission Gérer le catalogue de prix.
Regrouper des articles en forfaits
Si vous proposez sans cesse la même combinaison dans vos soumissions, arrêtez de l'assembler à la main. Sur la page Catalogue de prix, le lien Forfaits sous la liste des catégories ouvre votre liste de forfaits. Cliquez sur Nouveau forfait, nommez le groupe, puis recherchez vos articles pour les ajouter avec leurs quantités. Marquez certains articles comme Optionnel pour des ventes additionnelles. Les articles d'un forfait sont des références vers votre catalogue de prix, de sorte que les prix reflètent toujours le prix actuel de l'article.
Au moment d'estimer, le sélecteur d'articles de toute soumission ou facture liste vos forfaits : un dossier Forfaits à côté de Services, Produits et Garanties sur le web, et un onglet Forfaits sur mobile. Sélectionnez un forfait et tous ses articles s'ajoutent au document en un clic, sur le web comme sur mobile.
Le nombre de forfaits est limité selon le plan : 3 sur Zen (gratuit), 20 sur ZenGrow, illimité sur ZenAI.
Importer votre liste de prix
Vous avez déjà vos prix dans un tableur? Importez-les en une seule fois sous Paramètres > Import de données. Consultez comment importer vos données.
Étape par étape
- 1
Ouvrir une section
Allez dans Catalogue de prix et choisissez Services, Produits ou Garanties dans la liste des catégories à gauche.
- 2
Créer une catégorie
Avec une section ou une catégorie sélectionnée, cliquez sur l'icône Nouvelle catégorie à côté de Catégories et nommez-la selon la façon dont votre équipe pense, comme « Chauffe-eau » ou « Entretien ». Les sous-catégories peuvent aller jusqu'à 5 niveaux de profondeur.
- 3
Ajouter vos articles
Dans une catégorie, cliquez sur Nouvel article en haut de la page. Entrez le nom et le prix, et facultativement le coût, la majoration, le taux de taxe, le SKU, la marque, le numéro de modèle et une image.
- 4
Les utiliser sur vos documents
Lors de la création d'une soumission ou d'une facture, effectuez une recherche dans le sélecteur d'articles, et vos articles du catalogue de prix s'ajoutent avec leur prix fixe.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment configurer mon catalogue de prix?
- Comment ajouter des articles à mon catalogue de prix?
- Comment réutiliser des services sur mes soumissions?
- Quelle est la différence entre le coût, la majoration et le prix?
- Comment regrouper des articles en forfaits?