Comment connecter Claude à WorkZen

Connectez Claude à WorkZen et posez vos questions en langage courant : « Quelles factures sont en retard? », « Quelles visites ai-je cette semaine? ». Claude trouve la réponse dans WorkZen pour vous.

Ce que Claude peut faire dans WorkZen

Claude peut	Détails
Trouver des clients	Recherche par nom, entreprise, courriel ou téléphone
Lister les travaux	Filtrer par statut ou par client
Lister les factures	Filtrer par statut, y compris en retard, par client ou par travail
Lister les visites	N'importe quelle période
Ajouter un prospect	Nom et courriel ou téléphone, et son besoin

Claude ne peut rien modifier, supprimer, envoyer de documents ni encaisser de paiements.

Connecter Claude avec un forfait Pro ou Max

Les libellés de Claude ci-dessous sont indiqués en anglais.

Dans Claude, allez dans Customize > Connectors.
Cliquez sur +, puis sur Add custom connector.
Saisissez https://api.workzen.io/mcp et cliquez sur Add.
WorkZen s'ouvre. Connectez-vous si demandé. La page indique le nom de votre entreprise et ce que Claude pourra faire.
Cliquez sur Autoriser. Vous revenez dans Claude, connecté.

Pour l'utiliser, cliquez sur + en bas à gauche d'une conversation, ouvrez Connectors et activez WorkZen.

Connecter Claude avec un forfait Team ou Enterprise

Un propriétaire de votre organisation Claude ajoute WorkZen une seule fois :

Allez dans Organization settings > Connectors et cliquez sur Add.
Survolez Custom, choisissez Web, saisissez https://api.workzen.io/mcp et cliquez sur Add.

Ensuite, chaque personne connecte son propre compte WorkZen dans Customize > Connectors en cliquant sur Connect à côté de WorkZen, puis sur Autoriser dans WorkZen.

Connecter Claude Code

Exécutez cette commande dans votre terminal :

bash

claude mcp add --transport http workzen https://api.workzen.io/mcp

Lancez Claude Code, tapez /mcp, choisissez workzen et connectez-vous. Cliquez sur Autoriser dans WorkZen.

Ce que Claude voit

Claude utilise votre compte WorkZen, il voit donc exactement ce que vous voyez. Le Claude d'un administrateur voit toute l'entreprise. Le Claude d'un technicien ne voit que les visites de ce technicien. Chaque personne se connecte avec son propre compte.

Si une personne est désactivée dans WorkZen, sa connexion Claude cesse de fonctionner immédiatement.

Questions à essayer

« Quelles factures sont en retard, et combien me doit-on au total? »
« Quelles visites ai-je cette semaine? »
« Trouve le client Tremblay et montre-moi ses travaux en cours. »
« Ajoute un prospect : Julie Roy, julie@exemple.com, veut une soumission pour réparer une porte de garage. »

Déconnecter Claude

Dans Claude, ouvrez Customize > Connectors et retirez WorkZen. Claude cesse d'utiliser votre compte WorkZen.

Étape par étape

Ouvrez Connectors dans Claude

Dans Claude sur le web ou dans Claude Desktop, allez dans Customize > Connectors.

Ajoutez le connecteur WorkZen

Cliquez sur +, puis sur Add custom connector. Saisissez https://api.workzen.io/mcp et cliquez sur Add.

Connectez-vous et autorisez l'accès

Claude ouvre WorkZen. Connectez-vous si nécessaire, vérifiez le nom de l'entreprise et cliquez sur Autoriser.

Activez-le dans une conversation

Dans une conversation, cliquez sur + en bas à gauche, ouvrez Connectors et activez WorkZen.

Frequently Asked Questions

Non. Claude peut consulter les clients, travaux, visites et factures, et ajouter de nouveaux prospects. Il ne peut rien modifier, supprimer, envoyer de documents ni encaisser de paiements.

Il voit ce que vous voyez. Claude utilise votre propre compte et les permissions de votre rôle, donc le Claude d'un technicien ne voit que les visites de ce technicien.

Le connecteur Claude (MCP) fonctionne avec le forfait ZenAI.

Cela fonctionne dans Claude sur le web, Claude Desktop et Claude Code. Les autres applications d'IA ne sont pas encore prises en charge.