Comment gérer rôles et permissions dans WorkZen
WorkZen propose quatre rôles standards : administrateur, gestionnaire, technicien et observateur, ainsi qu'un rôle de sous-traitant fixe. Attribuez un rôle depuis la page de l'utilisateur avec Changer le rôle, puis ajustez ce que chaque rôle peut faire dans Paramètres > Rôles d'utilisateur.
Votre technicien le plus récent n'a pas besoin de vos rapports de revenus, et votre comptable n'a pas besoin de modifier des travaux. Les rôles déterminent ce que chaque membre de l'équipe peut voir et faire, et vous pouvez ajuster chaque rôle selon le fonctionnement de votre entreprise.
Les rôles en un coup d'œil
| Rôle | Conçu pour | Accès par défaut |
|---|---|---|
| Administrateur | Propriétaires | Accès complet à toutes les fonctionnalités et tous les paramètres |
| Gestionnaire | Responsables des opérations | Gérer les équipes, les horaires et les opérations, y compris les estimations, les factures, les paiements et les rapports financiers |
| Technicien | Techniciens de terrain | Accès aux travaux, aux horaires et aux informations sur les clients, ainsi qu'aux listes de contrôle et à son propre temps et ses propres dépenses |
| Observateur | Comptables, conseillers | Accès en lecture seule aux données de l'entreprise |
Deux principes derrière ces valeurs par défaut : les administrateurs détiennent l'entreprise. Seuls les administrateurs gèrent les utilisateurs, les rôles et les paramètres de l'entreprise. Et les techniciens voient leur travail, pas votre argent. Les estimations leur sont visibles, mais pas les factures, les paiements ni les données de revenus.
Attribuer un rôle à un membre de l'équipe
- Allez dans Utilisateurs et ouvrez la fiche du membre de l'équipe.
- Cliquez sur Changer le rôle.
- Choisissez le nouveau rôle sous Sélectionner le rôle, puis cliquez sur Mettre à jour le rôle.
Le changement prend effet immédiatement. Attribuer des rôles nécessite la permission Gérer les utilisateurs (réservée aux administrateurs par défaut).
Personnaliser ce que chaque rôle peut faire
Les rôles sont des modèles que vous pouvez ajuster. Allez dans Paramètres > Rôles d'utilisateur (également accessible depuis le bouton Gérer les rôles de la page Utilisateurs).
Chaque rôle affiche ses permissions regroupées par domaine : Gestion des utilisateurs, Gestion des horaires, Gestion des travaux, Financier, Suivi du temps, et plus encore. Activez ou désactivez les permissions individuellement, utilisez le bouton Tout sélectionner / Tout désélectionner de chaque groupe, ou cliquez sur Réinitialiser en bas pour annuler vos modifications, puis sur Enregistrer les modifications.
Modifier un rôle change l'accès de tous les utilisateurs de votre entreprise qui possèdent ce rôle, et cela s'applique immédiatement. Passez en revue le groupe Financier avec attention avant d'enregistrer.
Ce que l'attribution d'un rôle change
Le rôle d'un utilisateur contrôle la navigation (les pages auxquelles il n'a pas accès n'apparaissent pas), les actions (les boutons et les flux pour lesquels il n'a pas la permission sont masqués ou bloqués), et les données (les chiffres financiers restent hors de portée pour les rôles sans permissions financières). Le serveur applique chaque permission, de sorte que les règles d'accès s'appliquent aussi bien sur le web que sur mobile.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment fonctionnent les rôles dans WorkZen ?
- Comment masquer les prix aux techniciens ?
- Que peut faire chaque rôle ?
- Comment changer le rôle d'un utilisateur ?
- Puis-je personnaliser les permissions des rôles ?