Comment inviter des membres d'équipe dans WorkZen
Allez dans Utilisateurs, cliquez sur Nouvel utilisateur, puis entrez son nom, son courriel et son rôle. WorkZen crée le compte et lui envoie un courriel avec un lien pour configurer son mot de passe; une fois cela fait, il peut se connecter sur le web et sur mobile.
Si votre équipe partage un seul identifiant, vous ne pouvez pas savoir qui a fait quoi. Donner à chaque collègue son propre compte lui donne son propre profil, son propre historique et des permissions adaptées à son poste.
Ajouter un collègue
- Allez dans Utilisateurs, dans la section Entreprise du menu latéral.
- Cliquez sur Nouvel utilisateur.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouvel utilisateur, entrez son Prénom, son Nom de famille et son Courriel, et facultativement un Téléphone.
- Choisissez un Rôle : Administrateur, Gestionnaire, Technicien ou Observateur. Technicien est présélectionné. Vous ne savez pas lequel choisir ? Consultez les rôles et permissions.
- Choisissez éventuellement une Couleur d'identification. Elle colore ses éléments dans le planificateur.
- Vous embauchez un sous-traitant externe ? Activez Cet utilisateur est un sous-traitant plutôt que de choisir un rôle : il obtient un rôle fixe limité à ses visites assignées, et n'occupe pas de poste de membre d'équipe.
- Cliquez sur Créer l'utilisateur.
Ajouter des utilisateurs nécessite la permission Gérer les utilisateurs, que les administrateurs ont par défaut.
Ce que vit votre collègue
WorkZen crée le compte immédiatement et envoie à votre collègue un courriel avec un lien pour configurer son mot de passe. Tant qu'il ne l'a pas fait, son entrée dans Utilisateurs indique qu'il est en attente d'activation. Une fois le mot de passe configuré, il se connecte avec son courriel sur l'application web ou les applications mobiles, et il voit exactement ce que son rôle lui permet.
Postes par forfait
Chaque forfait inclut des membres d'équipe, avec des limites différentes :
| Forfait | Membres d'équipe |
|---|---|
| Zen (gratuit) | 3 |
| ZenGrow | 8 |
| ZenAI | 15 |
Lorsque vous atteignez la limite de votre forfait, le processus Nouvel utilisateur vous indique combien de postes vous utilisez et propose une mise à niveau.
Quelqu'un a quitté l'entreprise ? Ouvrez sa page utilisateur et cliquez sur Désactiver. Il perd immédiatement l'accès, son historique est conservé, et son poste se libère pour la prochaine embauche.
Après son arrivée
Mettez-le sur la voie du succès :
- Assignez-le à des travaux et des visites dans le planificateur.
- S'il doit pointer ses heures, activez le suivi du temps.
- Passez en revue ce que son rôle peut voir et faire dans Paramètres > Rôles d'utilisateur.
Étape par étape
- 1
Ouvrir Utilisateurs
Allez dans Utilisateurs, dans la section Entreprise du menu latéral, puis cliquez sur Nouvel utilisateur.
- 2
Entrer ses informations
Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouvel utilisateur, remplissez son Prénom, son Nom de famille et son Courriel (téléphone facultatif), choisissez un Rôle et, si vous le souhaitez, une Couleur d'identification.
- 3
Créer l'utilisateur
Cliquez sur Créer l'utilisateur. WorkZen envoie à votre collègue un courriel avec un lien pour configurer son mot de passe.
- 4
Il configure son mot de passe
Votre collègue ouvre le courriel, configure un mot de passe et se connecte sur le web ou l'application mobile.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment ajouter un membre à mon équipe ?
- Comment inviter un employé dans WorkZen ?
- Combien d'utilisateurs puis-je avoir avec mon forfait ?
- Que se passe-t-il après avoir créé un utilisateur ?