Créer un prospect manuellement dans WorkZen
Allez dans Prospects et cliquez sur Nouveau Prospect. Entrez un prénom ainsi qu'au moins un moyen de contact (courriel ou téléphone), puis enregistrez. Le prospect arrive dans votre pipeline avec le statut Nouveau, prêt à être réclamé.
Tous les prospects ne viennent pas d'un formulaire. Les visites spontanées, les recommandations et les appels du genre « mon copain m'a donné votre numéro » sont en or, mais seulement si vous les inscrivez réellement dans le système. Voici comment ajouter un prospect manuellement pour qu'il rejoigne le pipeline comme n'importe quelle autre occasion d'affaires.
Où se trouve le bouton
Allez dans Prospects et cliquez sur Nouveau Prospect. Une fenêtre de création rapide s'ouvre pour la voie express : nom, coordonnées et adresse. Si vous avez besoin de l'interrupteur entreprise, du mobile et du site web, de la source du prospect ou des notes, suivez plutôt le lien vers le formulaire complet.
Ce que capture le formulaire complet
Le formulaire est regroupé en trois sections :
| Section | Champs |
|---|---|
| Informations personnelles | interrupteur Il s'agit d'une entreprise, Nom de l'entreprise (requis pour les prospects d'entreprise), Prénom (requis), Nom de famille, Courriel, Téléphone, Mobile, Site web |
| Informations d'adresse | Adresse, ville, province/état, code postal, pays |
| Informations supplémentaires | Source du prospect, Message / Notes |
Deux règles à connaître :
- Au moins un moyen de contact est requis. Si vous laissez le courriel et le téléphone vides, WorkZen affiche « Au moins un moyen de contact est requis (courriel ou téléphone). »
- Source du prospect est réglé par défaut sur "Manual Entry". Remplacez-le par quelque chose d'utile (« Recommandation de Mike », « Kiosque au salon habitation ») pour que vos rapports de source restent fiables.
Sur le formulaire complet, dès que vous entrez un courriel ou un numéro de téléphone, WorkZen le compare à vos prospects et clients existants ; une correspondance fait apparaître immédiatement une fenêtre « Doublon potentiel détecté », pour qu'un appelant récurrent ne devienne pas un enregistrement en double. La fenêtre de création rapide ne fait pas cette vérification.
Ce qui se passe après l'enregistrement
Cliquez sur Créer le prospect et trois choses se produisent :
- Le prospect est créé avec le statut Nouveau et vous arrivez sur sa page de détails, où vous pouvez le réclamer, planifier une visite ou démarrer une estimation.
- Les collègues ayant accès aux prospects reçoivent une notification « Prospect ajouté ».
- Le prospect apparaît dans le module Nouveaux prospects du tableau de bord jusqu'à ce que quelqu'un le réclame.
À partir de là, il se comporte exactement comme un prospect capté par votre widget de site web : mêmes statuts, même processus de réclamation, même parcours vers la conversion en client.
Étape par étape
- 1
Ouvrez le formulaire de prospect
Allez dans Prospects et cliquez sur Nouveau Prospect. Une fenêtre de création rapide s'ouvre ; utilisez le lien vers le formulaire complet si vous voulez indiquer la source et d'autres détails.
- 2
Entrez les informations essentielles
Le prénom est requis, ainsi qu'au moins un moyen de contact (courriel ou téléphone). Pour les prospects d'entreprise, utilisez le formulaire complet et activez « Il s'agit d'une entreprise ».
- 3
Enregistrez le prospect
Cliquez sur Créer le prospect. WorkZen ouvre la page de détails du nouveau prospect, et les collègues ayant accès aux prospects reçoivent une notification « Prospect ajouté ».
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment ajouter un prospect manuellement ?
- Comment saisir un prospect à partir d'un appel téléphonique ?
- Quels champs sont nécessaires pour un prospect dans WorkZen ?
- Puis-je ajouter une entreprise comme prospect ?