Utiliser les tableaux de prospects dans WorkZen
Les tableaux de prospects sont des vues kanban de votre pipeline. Cliquez sur Tableaux dans la page Prospects, créez un tableau avec vos propres colonnes (ou un modèle), faites glisser des prospects dessus depuis le panneau Ajouter des prospects, et déplacez les cartes entre les colonnes au fil de l'avancement des affaires.
Un tableur ne peut pas vous montrer où votre pipeline est bloqué. Les tableaux de prospects de WorkZen vous offrent une vue kanban visuelle de chaque opportunité, pour que vous voyiez d'un coup d'œil ce qui a besoin d'un appel, d'une estimation ou d'une relance pour être conclu.
Créer un tableau
Sur la page Prospects, cliquez sur Tableaux, puis sur Nouveau tableau. Donnez-lui un nom et choisissez sous Choisir un point de départ :
- Commencer à zéro : un tableau vide où vous ajoutez vos propres colonnes.
- Un modèle : un ensemble de colonnes prêtes à l'emploi pour un pipeline courant, avec les étapes listées pour que vous puissiez les voir avant de vous engager.
Les limites de tableaux dépendent du forfait : 1 tableau de prospects sur Zen (gratuit), 3 sur ZenGrow, illimité sur ZenAI. Consultez la page des tarifs.
Les colonnes sont VOS étapes de pipeline
Les colonnes du tableau sont des listes personnalisées, pas des statuts de prospects. « À contacter », « Estimation envoyée », « En négociation », « Gagné » : peu importe, tant que ça correspond à votre façon de vendre. Cela signifie que :
- Ajoutez une colonne à tout moment avec Nouvelle liste.
- Renommez une colonne ou changez sa couleur depuis le menu de la colonne.
- Supprimez une colonne et WorkZen vous demande si vous voulez déplacer ses cartes vers une autre colonne ou les retirer du tableau.
- Déplacer une carte ne change jamais le statut du prospect. Un prospect peut se trouver dans votre colonne « En négociation » et être toujours Assigné dans la liste des prospects. Les statuts suivent la prise en charge et la conversion; les colonnes suivent votre démarche de vente.
Ajouter des prospects au tableau
Ouvrez le panneau Ajouter des prospects au tableau depuis le tableau. Recherchez vos prospects, puis faites glisser n'importe quel prospect vers la colonne qui lui convient (« Faites glisser les prospects vers une colonne pour les ajouter au tableau »). Les prospects déjà placés sont marqués Sur le tableau pour éviter de les ajouter en double.
Retirer une carte d'un tableau la retire de ce tableau seulement. Le prospect lui-même n'est pas touché.
Glisser, déposer, terminé
- Faites glisser les cartes entre les colonnes au fil de l'avancement des affaires. Le déplacement est enregistré instantanément.
- Faites glisser les cartes vers le haut ou le bas dans une colonne pour les prioriser; l'ordre reste le même pour tout le monde.
- Cliquez sur une carte pour ouvrir ses détails sans quitter le tableau.
Faites du tableau votre rituel du matin : deux minutes à glisser des cartes, et toute l'équipe voit le même pipeline. Une colonne qui ne cesse de grossir dénonce elle-même votre goulot d'étranglement.
Autorisations
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Gérer les tableaux créent des tableaux, ajoutent et modifient des colonnes, et placent des cartes. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Voir les tableaux voient tout en lecture seule, ce qui est parfait pour un écran de pipeline affiché au mur.
Lorsqu'un prospect dans votre colonne « Gagné » signe, convertissez-le en client et démarrez le travail.
Étape par étape
- 1
Ouvrir les tableaux de prospects
Sur la page Prospects, cliquez sur Tableaux. Vous verrez tous les tableaux de prospects créés par votre entreprise.
- 2
Créer un tableau
Cliquez sur Nouveau tableau, donnez-lui un nom et choisissez un point de départ. Commencer à zéro vous donne un tableau vide; un modèle est fourni avec des colonnes prêtes à l'emploi.
- 3
Créer vos colonnes
Ajoutez des colonnes avec Nouvelle liste, une par étape du pipeline (par exemple « À contacter », « Estimation envoyée », « En négociation », « Gagné »).
- 4
Ajouter des prospects et les glisser
Ouvrez le panneau Ajouter des prospects, effectuez une recherche, puis faites glisser les prospects vers n'importe quelle colonne. Ensuite, faites glisser les cartes entre les colonnes au fil de l'avancement de chaque affaire.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Est-ce que WorkZen a un tableau kanban pour les prospects ?
- Comment faire avancer les prospects dans le pipeline ?
- Comment ajouter des colonnes à un tableau de prospects ?
- Combien de tableaux de prospects puis-je créer ?
- Est-ce que déplacer un prospect sur un tableau change son statut ?