Convertir un prospect en client manuellement
Ouvrez le prospect réclamé, choisissez Convertir en client dans le menu ⋯ (Actions), et confirmez. WorkZen crée le client, y déplace les soumissions, visites, commentaires et fichiers du prospect, et conserve le prospect comme enregistrement Converti lié au client.
Le moment où un prospect devient un vrai client mérite d'être célébré, mais c'est aussi un moment délicat sur le plan des données, qu'il ne faut pas rater. WorkZen transfère chaque note, fichier et conversation lors de la conversion, pour que rien ne se perde. Voici comment transformer un prospect en client en deux clics.
Convertir le prospect
- Ouvrez le prospect. L'option de conversion apparaît une fois le prospect réclamé (statut Assigné). S'il affiche encore Nouveau, réclamez-le d'abord.
- Ouvrez le menu ⋯ (Actions) en haut à droite et cliquez sur Convertir en client. Convertir en client sous Actions rapides fait la même chose.
- Une confirmation apparaît : « Cette action convertira le prospect en client. Cette action est irréversible. » Confirmez, et WorkZen vous amène directement au nouveau profil client.
Ce qui est transféré
| Du prospect | Sur le nouveau client |
|---|---|
| Noms, nom de l'entreprise, courriel, téléphone, mobile, site web | Coordonnées du client |
| Adresse | Première propriété, nommée Emplacement principal, définie comme adresse principale et de facturation |
| Soumissions | Déplacées vers le client, chacune marquée « Transférée depuis le prospect » |
| Visites | Déplacées vers l'horaire du client |
| Commentaires | Transférés, marqués « (transféré depuis le prospect) » |
| Fichiers et photos | Déplacés vers les fichiers du client |
Rien n'est copié pour rester à deux endroits à la fois. Les soumissions, visites, commentaires et fichiers vivent désormais chez le client, là où se poursuit la relation.
Que devient l'enregistrement du prospect
Le prospect n'est pas supprimé. Il reste dans votre liste de prospects avec le statut Converti, lié en permanence au client. En l'ouvrant, une bannière s'affiche (« Ce prospect a été converti en client ») avec un bouton Voir le profil client. Ce lien permet de garder vos indicateurs de conversion traçables : chaque client issu d'un prospect sait exactement de quel prospect il vient, de quelle source, et combien de temps cela a pris.
Le propriétaire du prospect et les membres de l'équipe ayant accès aux prospects reçoivent une notification « Prospect converti » qui ouvre le nouveau client.
La conversion est irréversible. Attendez un engagement réel (une soumission acceptée, un travail réservé) avant de convertir, sinon vos indicateurs de conversion vous flatteront à tort.
Déjà client ? Liez plutôt que de convertir
Si la bannière de doublon indique que la personne existe déjà comme client, utilisez Lier au Client depuis la bannière plutôt que de convertir. Cela transfère les soumissions, visites, commentaires et fichiers du prospect vers le client existant, et vous permet de choisir quelles coordonnées conserver, de sorte à obtenir un seul client, pas deux.
La fusion de prospects et Lier au Client nécessitent le forfait ZenGrow ou supérieur. Voir les tarifs.
Étape par étape
- 1
Ouvrez le prospect
Allez dans Prospects et ouvrez le prospect. Il doit être réclamé (statut Assigné) avant que l'option de conversion apparaisse.
- 2
Choisissez Convertir en client
Ouvrez le menu ⋯ (Actions) et cliquez sur Convertir en client, ou utilisez Convertir en client sous Actions rapides.
- 3
Confirmez
Une confirmation explique que l'action est irréversible. Confirmez, et WorkZen ouvre le tout nouveau profil client.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment convertir un prospect en client ?
- Que devient le prospect après la conversion ?
- L'historique du prospect est-il transféré au client ?
- Puis-je annuler une conversion de prospect ?