Comment réclamer et gérer un prospect dans WorkZen
Ouvrez le prospect et cliquez sur Réclamer le Prospect. Le statut du prospect passe à Assigné à votre nom, ce qui évite que les collègues le relancent en double. Réassignez-le plus tard depuis le menu Actions s'il doit appartenir à quelqu'un d'autre.
Quand tout le monde possède un prospect, personne ne possède le prospect. Le système de réclamation de WorkZen crée une propriété claire, met en évidence les occasions non réclamées et montre qui conclut réellement les ventes. Ce guide couvre la réclamation des prospects et leur gestion jusqu'à un oui.
Les nouveaux prospects, bien en vue
Votre tableau de bord comprend un module Nouveaux prospects affichant les prospects les plus récents en attente d'être réclamés, avec un lien Voir tous les prospects lorsque la file s'allonge. Personne n'a besoin de se rappeler de consulter la page des prospects; les prospects non réclamés vous sautent aux yeux dès la connexion.
Réclamer un prospect
Ouvrez le prospect et cliquez sur Réclamer le Prospect (il apparaît sur tout prospect encore Nouveau et non réclamé). Réclamer un prospect fait trois choses:
- Le statut passe à Assigné à votre nom.
- WorkZen enregistre le temps de réponse, de l'arrivée à la réclamation.
- Les collègues reçoivent une notification « Prospect réclamé », pour que personne n'appelle en double.
Il existe aussi un raccourci: cliquer sur le courriel ou le numéro de téléphone du prospect pour le contacter consigne le contact dans l'historique du prospect. Cela ne réclame pas le prospect, alors réclamez-le d'abord si vous voulez que la prise en charge soit enregistrée.
Votre entreprise peut activer Exiger la réclamation pour voir les détails dans les Paramètres des prospects. Une fois activé, un prospect non réclamé affiche une vue verrouillée « Prospect non réclamé »; les coordonnées, messages et fichiers restent cachés jusqu'à ce que quelqu'un s'engage en le réclamant.
Statuts des prospects
| Statut | Signification | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Nouveau | Vient d'arriver, personne ne le possède | Le réclamer, le modifier, l'archiver |
| Assigné | Réclamé par un collègue | Le traiter: visites, estimations, puis conversion en client |
| Converti | Devenu un client | Voir le profil client lié |
| Fusionné | Fusionné dans un autre prospect comme doublon | Consulter pour l'historique; le prospect restant conserve les données |
L'archivage est distinct du statut: un prospect archivé conserve son statut et peut être désarchivé à tout moment.
Réassigner à la bonne personne
Mauvaise personne a réclamé le prospect, ou les priorités ont changé? Sur un prospect réclamé, ouvrez Actions et choisissez Réassigner. La fenêtre Réassigner le prospect vous permet de rechercher un membre de votre équipe et de lui transférer le prospect. L'historique du prospect le suit, donc un transfert ne signifie jamais recommencer la conversation à zéro.
Surveillez le temps qui passe
Chaque prospect non réclamé indique depuis combien de temps il attend, et la liste des prospects signale les prospects en attente avec un niveau de gravité (faible, moyen, élevé, critique) selon les seuils définis par votre entreprise dans les Paramètres des prospects.
Le suivi du temps de réponse avec indicateurs de gravité nécessite le forfait ZenGrow ou supérieur. Voir la tarification.
Même personne, deux prospects? Fusionnez-les
Les doublons arrivent: le client remplit votre formulaire Web, puis appelle quand même. Quand WorkZen repère une correspondance possible, le prospect affiche une bannière Doublons Potentiels Trouvés listant les prospects et clients existants qui pourraient correspondre. À partir de là, Fusionner les Prospects vous permet de choisir quelles données conserver, champ par champ. Le prospect sur lequel vous êtes reste actif avec les données choisies, le doublon est archivé avec un badge Fusionné, et le nombre de votre pipeline reflète à nouveau de vraies personnes plutôt que des soumissions de formulaire. La fusion, comme le suivi du temps de réponse, est disponible à partir du forfait ZenGrow.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment réclamer un prospect?
- Comment assigner un prospect à un représentant?
- Pourquoi plusieurs représentants voient-ils le même prospect?
- Que signifient les statuts des prospects?
- Comment réassigner un prospect à quelqu'un d'autre?