Cómo usar la lista de precios en WorkZen
La lista de precios reúne tus servicios, productos y garantías con precios fijos, organizados en categorías. Agrega los artículos una sola vez y luego insértalos en presupuestos y facturas desde el selector de artículos, en lugar de volver a escribirlos y adivinar.
Adivinar los precios sobre la marcha es como desaparecen los márgenes. La lista de precios es tu única fuente de verdad para servicios, piezas y garantías, para que cada presupuesto que envíe tu equipo coincida con lo que el negocio realmente cobra.
Cómo está organizada la lista de precios
Abre Lista de precios desde el menú lateral. La lista de la izquierda contiene Todos los artículos y tres secciones principales: Servicios, Productos y Garantías. Cada artículo es un servicio, un producto o una garantía. Haz clic en una sección o categoría para ver sus artículos en el centro y en un artículo para ver todo su precio a la derecha.
Con una sección o categoría seleccionada, haz clic en el ícono Nueva categoría junto a Categorías (o abre el menú ⋯ de la categoría y elige Nueva subcategoría) para construir la estructura en la que tu equipo realmente piensa ("Servicios de drenaje", "Calentadores de agua", "Accesorios"). Las subcategorías pueden anidarse hasta 5 niveles de profundidad. Usa Mover artículo a la derecha para reubicar un solo artículo, o marca varias filas para moverlas o eliminarlas en una sola acción. El menú ⋯ de la categoría también permite moverla o eliminarla, y el lápiz junto a su nombre la renombra.
Agregar un artículo
Haz clic en Nuevo artículo dentro de una categoría y completa los campos:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre del artículo | Lo que aparece en los presupuestos y facturas |
| Precio | Lo que paga el cliente |
| Costo y Margen | Lo que te cuesta, para que puedas ver el margen detrás de cada precio |
| Tasa de impuesto | Las opciones provienen de la configuración fiscal de tu empresa |
| SKU, Marca, Número de modelo | Identificadores opcionales para piezas |
| Imagen del artículo | Opcional, se recomienda cuadrada, hasta 5MB |
Completa el Costo aunque los clientes nunca lo vean. Esto convierte cada presupuesto en una verificación de margen en lugar de una suposición de ingresos.
Vigila tus márgenes
Debajo del título de la página, la línea de resumen indica cuántos artículos están por debajo de tu meta de margen, que empieza en 35 %. Haz clic en Bajo la meta sobre la lista para ver solo esos artículos, y usa el selector Activos y Archivados para alternar entre artículos activos y archivados.
Haz clic en un artículo: el indicador de Margen a la derecha muestra dónde está frente a la meta. Si queda por debajo, WorkZen sugiere un precio que la alcanza y Aplicar lo guarda con un clic. Para cambiar la meta de toda la empresa, haz clic en Meta 35 % bajo el indicador, escribe un número del 1 al 99 y haz clic en Guardar meta. Para eso, y para Archivar y Restaurar al final del artículo, necesitas el permiso Gestionar la lista de precios.
Un artículo sin Costo no tiene margen y nunca se marca. Completa el costo para incluirlo en la revisión.
Usar artículos en presupuestos y facturas
Cuando creas un presupuesto o una factura, el selector de artículos busca en tu lista de precios. Elige un artículo y se agrega al documento con su nombre, descripción, precio y tasa de impuesto. Agregar un artículo lo copia en el documento, de modo que las ediciones posteriores a la lista de precios nunca modifican un presupuesto que ya enviaste.
Todos los roles estándar pueden explorar la lista de precios. Agregar y editar artículos requiere el permiso Administrar la lista de precios.
Agrupar artículos en paquetes
Si cotizas la misma combinación una y otra vez, deja de armarla a mano. En la página de la lista de precios, el enlace Paquetes debajo de la lista de categorías abre tu lista de paquetes. Haz clic en Nuevo paquete, nombra el paquete y busca tus artículos para agregarlos con sus cantidades. Marca artículos individuales como Opcional para ventas adicionales. Los artículos de un paquete son referencias a tu lista de precios, de modo que los precios siempre reflejan el precio actual del artículo.
A la hora de cotizar, el selector de artículos de cualquier presupuesto o factura lista tus paquetes: una carpeta Paquetes junto a Servicios, Productos y Garantías en la web, y una pestaña Paquetes en el móvil. Selecciona un paquete y todos sus artículos se agregan al documento con un solo clic, tanto en la web como en el móvil.
La cantidad de paquetes está limitada según el plan: 3 en Zen (gratis), 20 en ZenGrow, ilimitados en ZenAI.
Importa tu lista de precios
¿Ya tienes tus precios en una hoja de cálculo? Impórtalos de una sola vez en Configuración > Importación de datos. Consulta cómo importar tus datos.
Paso a paso
- 1
Abrir una sección
Ve a Lista de precios y elige Servicios, Productos o Garantías en la lista de categorías de la izquierda.
- 2
Crear una categoría
Con una sección o categoría seleccionada, haz clic en el ícono Nueva categoría junto a Categorías y nómbrala según cómo piensa tu equipo, como "Calentadores de agua" o "Mantenimiento". Las subcategorías pueden anidarse hasta 5 niveles de profundidad.
- 3
Agregar tus artículos
Dentro de una categoría, haz clic en Nuevo artículo. Ingresa el nombre y el precio, y opcionalmente el costo, el margen, la tasa de impuesto, el SKU, la marca, el número de modelo y una imagen.
- 4
Usarlos en los documentos
Al crear un presupuesto o una factura, busca en el selector de artículos y tus artículos de la lista de precios se agregan con su precio fijo.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo configuro mi lista de precios?
- ¿Cómo agrego artículos a mi lista de precios?
- ¿Cómo reutilizo servicios en mis presupuestos?
- ¿Cuál es la diferencia entre costo, margen y precio?
- ¿Cómo agrupo artículos en paquetes?