Importar clientes y catálogo de precios en CSV

Nadie vuelve a escribir 300 clientes a mano. El importador toma las exportaciones CSV de tu antiguo CRM, hoja de cálculo o software de contabilidad y las convierte en registros reales de WorkZen, con una validación previa, para que ningún dato incorrecto entre a medias.

Puedes importar tres tipos de elementos, cada uno con su propia pestaña en Configuración > Importación de datos:

Importación	Cada fila se convierte en	Duplicados omitidos por
Clientes	Un cliente, exactamente igual que si se hubiera escrito en el formulario de cliente (las columnas de dirección crean su propiedad principal; repite el correo en otra fila para agregar más direcciones)	Correo electrónico, o teléfono si no hay correo
Prospectos	Un prospecto listo para reclamar y convertir, con el origen registrado como "import"	Correo electrónico, o teléfono si no hay correo
Artículos del catálogo	Un producto, servicio o garantía que puedes añadir a presupuestos y facturas	SKU

Prepara tu archivo

Elige la pestaña de lo que vas a importar y haz clic en Descargar CSV de ejemplo.
En Qué va en tu archivo, la página muestra cada columna: su nombre, un valor de ejemplo (o Dejar vacío) y su tipo. Las columnas que debes rellenar están marcadas como Obligatoria; cuando basta con una de dos columnas, como el correo o el teléfono, ambas están marcadas como Uno de los dos. Todo lo demás es opcional. La fila de encabezado de tu archivo debe usar exactamente estos nombres de columna.
Exporta los datos de tu sistema anterior y reorganiza las columnas para que coincidan.

Lo esencial por tipo de registro: los clientes necesitan nombre y apellido, más un correo o un teléfono; la columna additional_emails de un cliente admite hasta 3 direcciones adicionales separadas por comas o puntos y comas, y esas direcciones reciben copia (CC) de las facturas y otros correos enviados al cliente (la propia celda de correo también puede contener varias direcciones, donde la primera se convierte en la principal y el resto en direcciones adicionales); los prospectos necesitan un nombre más un correo o un teléfono; los artículos del catálogo llevan precios en números simples en la moneda de tu empresa ("2499.00"), y sus categorías se crean automáticamente si aún no existen.

Tip

Para los impuestos del catálogo de precios, la página muestra Tus códigos de impuesto con el código exacto que debes escribir en la columna tax_code. Solo escribe el código; la tasa siempre proviene de tus ajustes de impuestos, por lo que un cambio de tasa posterior nunca depende de un archivo de import antiguo.

Comprobar y luego importar

Sube el archivo y haz clic primero en Comprobar archivo. Cada fila se analiza y valida sin guardar nada, y los problemas se muestran fila por fila ("Fila 41: el teléfono no es un número de teléfono válido"). Corrige el archivo y vuelve a comprobarlo hasta que quede limpio.

Luego haz clic en Importar. El resumen indica cuántas filas se leyeron, crearon y omitieron por duplicadas.

Migraciones grandes

Los archivos están limitados a 500 filas, así que divide las exportaciones más grandes y sube las partes una tras otra. Como los duplicados se omiten por correo o por SKU, los archivos superpuestos y las nuevas cargas son inofensivos; el importador solo crea lo que aún no existe.

Paso a paso

Descarga el CSV de ejemplo

En Configuración > Importación de datos, elige Clientes, Prospectos o Artículos del catálogo y haz clic en Descargar CSV de ejemplo para obtener un archivo con los nombres de columna exactos.

Complétalo con tus datos

Exporta los datos de tu sistema anterior y organiza las columnas para que coincidan. La página muestra cada columna con su tipo, si es obligatoria y un ejemplo.

Comprueba el archivo

Súbelo y haz clic en Comprobar archivo. Cada fila se valida y no se guarda nada; obtendrás una lista, fila por fila, de todo lo que deba corregirse.

Importa

Haz clic en Importar. El resumen indica cuántas filas se leyeron, crearon y omitieron por duplicadas.

Frequently Asked Questions

500 filas por archivo. ¿Migración más grande? Divide la exportación y sube los archivos uno tras otro; como los duplicados se omiten, las cargas repetidas son seguras.

Nada grave. Las filas cuyo correo ya pertenece a un cliente o un prospecto, o sin correo y con un teléfono que ya le pertenece (o cuyo SKU ya existe, en el caso de los artículos del catálogo) se omiten, de modo que volver a subir un archivo corregido solo crea lo que falta.

El nombre y el apellido, más un correo o un número de teléfono. Si completas la columna address (la calle), WorkZen también crea la propiedad principal del cliente, que también sirve como su dirección de facturación; una ciudad o un código postal solos no crean ninguna.

Sí. Agrega otra fila con el mismo correo y llena solo las columnas de dirección. En lugar de omitirse como duplicada, esa fila se convierte en otra propiedad del cliente; la primera dirección sigue siendo la principal y la de facturación. Las filas que repiten una dirección que el cliente ya tiene se omiten. Comprobar archivo muestra cuántas direcciones adicionales encontró.

La página de importación muestra los códigos de impuesto de tu empresa. Escribe solo el código en la columna tax_code; la tasa siempre proviene de tus ajustes de impuestos, nunca del archivo. ¿Aún no tienes códigos de impuesto configurados? Deja la columna vacía, o agrega primero tus tasas de impuesto en el perfil de la empresa.

Importar es crear registros, así que sigue los mismos permisos, Gestionar clientes para los clientes, Gestionar prospectos para los prospectos, Gestionar lista de precios para los artículos.

No. Las filas importadas son historial, no novedades, así que no envían notificaciones a tu equipo ni webhooks a Zapier, Make o tus propios puntos de conexión. Los clientes, prospectos y artículos que crees después de la importación se anuncian como siempre.