¿Cómo podemos ayudarle?

Configure el perfil de su empresa, invite a su equipo y aprenda lo básico de WorkZen para gestionar sus primeros trabajos con confianza.

• Cómo configurar el perfil de su empresa
• Importar clientes y catálogo de precios en CSV
• ¿Qué es WorkZen y cómo está organizado?

Capture prospectos desde su sitio web, teléfono y formularios, luego reclámelos, dele seguimiento y conviértalos en clientes que pagan sin perder ninguno.

• Agregar el widget de prospectos a su sitio web
• Cómo crear un prospecto manualmente en WorkZen
• Usar etiquetas para organizar clientes y trabajos

Administre a sus clientes y sus propiedades en un solo lugar: datos de contacto, historial de servicio, archivos y cada conversación que su equipo haya tenido.

• Importar clientes y catálogo de precios en CSV
• Usar etiquetas para organizar clientes y trabajos
• Cómo crear un cliente desde cero en WorkZen

Cree trabajos, programe visitas y gestione su calendario. Mantenga a sus cuadrillas puntuales con tareas, recordatorios, listas de verificación e informes.

• Cómo usar el Programador en WorkZen
• Cómo programar una visita en WorkZen
• Usar etiquetas para organizar clientes y trabajos

Cree, envíe y dé seguimiento a presupuestos profesionales que le ganan más trabajos, con partidas opcionales, depósitos y conversión a factura con un clic.

• Crear y enviar un presupuesto manualmente
• Configuración financiera: valores y numeración
• Mi cliente no puede abrir el enlace del documento

Facture a sus clientes y cobre más rápido, en línea o en persona. Registre pagos, envíe recibos, emita reembolsos y dé seguimiento a lo que se debe.

• Cómo crear y enviar una factura en WorkZen
• Configuración financiera: valores y numeración
• Cómo registrar un pago en WorkZen

Dé seguimiento a los gastos, escanee recibos y administre aprobaciones para que los costos de los trabajos sigan visibles y los márgenes nunca lo sorprendan.

• Administrar categorías de gastos
• Cómo gestionar los gastos en WorkZen

Cree su lista de precios con servicios, materiales, impuestos, márgenes y descuentos para que cada presupuesto y factura tenga un precio consistente.

• Importar clientes y catálogo de precios en CSV
• Cómo usar la lista de precios en WorkZen
• Registre los costos y el margen de sus artículos

Invite a su equipo, asigne roles y permisos, y dé seguimiento al tiempo en campo. Controle exactamente quién puede ver y editar qué en WorkZen.

• Cómo invitar a miembros del equipo en WorkZen
• Cómo administrar roles y permisos en WorkZen
• Revisar y corregir las hojas de horas

Configure números de empresa, cree flujos de llamadas y deje que el recepcionista IA responda las 24 horas, capture prospectos y agende citas por usted.

• Cómo obtener un número empresarial con ZenPhone
• Cómo configurar el recepcionista IA en WorkZen
• Transfiera su número actual a WorkZen

Envíe mensajes de texto a sus clientes y chatee con su equipo desde una sola bandeja compartida, con cada conversación vinculada al cliente y trabajo correctos.

• Usar conversaciones grupales en el chat del equipo
• Cómo usar la mensajería de equipo y clientes

Conozca sus números: genere informes de ingresos, trabajos, tiempo y comisiones para ver exactamente dónde su negocio gana y pierde dinero.

• Comprender el seguimiento de llamadas
• Comprender el reporte de trabajos
• Cómo generar reportes en WorkZen

Conecte QuickBooks, Zoho Books, Zapier, WordPress, el widget de prospectos y más para mantener sus herramientas y datos sincronizados con WorkZen.

• Agregar el widget de prospectos a su sitio web
• Cómo conectar Claude con WorkZen
• Capture prospectos de WordPress en WorkZen

Administre su plan de WorkZen, suscripciones, datos de facturación y configuración de la cuenta, desde mejorar su plan hasta cerrar su cuenta.

• Los planes de WorkZen y cómo cambiar de plan
• Exporta todos tus datos de WorkZen
• Cómo cerrar su cuenta de WorkZen