Cómo conectar Claude con WorkZen

Conecta Claude con WorkZen y pregunta por tu negocio con tus palabras: "¿Qué facturas están vencidas?", "¿Qué visitas tengo esta semana?". Claude busca la respuesta en WorkZen por ti.

Qué puede hacer Claude en WorkZen

Claude puede	Detalles
Buscar clientes	Por nombre, empresa, correo o teléfono
Listar trabajos	Filtrar por estado o cliente
Listar facturas	Filtrar por estado, incluidas las vencidas, por cliente o por trabajo
Listar visitas	Cualquier rango de fechas
Agregar un prospecto	Nombre y correo o teléfono, y lo que necesita

Claude no puede editar, eliminar, enviar documentos ni cobrar pagos.

Conectar Claude en un plan Pro o Max

Las etiquetas de Claude se muestran en inglés.

En Claude, ve a Customize > Connectors.
Haz clic en + y luego en Add custom connector.
Ingresa https://api.workzen.io/mcp y haz clic en Add.
Se abre WorkZen. Inicia sesión si se te pide. La página muestra el nombre de tu empresa y lo que Claude podrá hacer.
Haz clic en Permitir. Vuelves a Claude, ya conectado.

Para usarlo, haz clic en + abajo a la izquierda de un chat, abre Connectors y activa WorkZen.

Conectar Claude en un plan Team o Enterprise

Un propietario de tu organización de Claude agrega WorkZen una sola vez:

Ve a Organization settings > Connectors y haz clic en Add.
Pasa el cursor sobre Custom, selecciona Web, ingresa https://api.workzen.io/mcp y haz clic en Add.

Después, cada persona conecta su propia cuenta de WorkZen en Customize > Connectors haciendo clic en Connect junto a WorkZen, y luego en Permitir en WorkZen.

Conectar Claude Code

Ejecuta esto en tu terminal:

bash

claude mcp add --transport http workzen https://api.workzen.io/mcp

Inicia Claude Code, escribe /mcp, elige workzen e inicia sesión. Haz clic en Permitir en WorkZen.

Qué ve Claude

Claude usa tu cuenta de WorkZen, así que ve exactamente lo que tú ves. El Claude de un administrador ve toda la empresa. El Claude de un técnico solo ve las visitas de ese técnico. Cada persona se conecta con su propia cuenta.

Si alguien es desactivado en WorkZen, su conexión con Claude deja de funcionar de inmediato.

Preguntas para probar

"¿Qué facturas están vencidas y cuánto se debe en total?"
"¿Qué visitas tengo esta semana?"
"Busca al cliente García y muéstrame sus trabajos abiertos."
"Agrega un prospecto: Ana López, ana@ejemplo.com, quiere una cotización para reparar una puerta de garaje."

Desconectar Claude

En Claude, abre Customize > Connectors y quita WorkZen. Claude deja de usar tu cuenta de WorkZen.

También puedes cortar el acceso desde WorkZen, una aplicación a la vez:

Haz clic en el ícono de tu perfil arriba a la derecha y luego en Editar Perfil.
En Aplicaciones conectadas, busca la aplicación (cada conexión muestra cuándo se conectó y cuándo se usó por última vez).
Haz clic en Desconectar y otra vez en Desconectar para confirmar.

La aplicación pierde el acceso al instante. Para volver a usarla, conéctala de nuevo desde la aplicación.

Paso a paso

Abre Connectors en Claude

En Claude en la web o en Claude Desktop, ve a Customize > Connectors.

Agrega el conector de WorkZen

Haz clic en + y luego en Add custom connector. Ingresa https://api.workzen.io/mcp y haz clic en Add.

Inicia sesión y permite el acceso

Claude abre WorkZen. Inicia sesión si es necesario, revisa el nombre de la empresa y haz clic en Permitir.

Actívalo en un chat

En una conversación, haz clic en + abajo a la izquierda, abre Connectors y activa WorkZen.

Frequently Asked Questions

No. Claude puede consultar clientes, trabajos, visitas y facturas, y agregar nuevos prospectos. No puede editar, eliminar, enviar documentos ni cobrar pagos.

Ve lo mismo que tú. Claude usa tu propia cuenta y los permisos de tu rol, así que el Claude de un técnico solo ve las visitas de ese técnico.

El conector de Claude (MCP) funciona con el plan ZenAI.

Funciona en Claude en la web, Claude Desktop y Claude Code. Otras aplicaciones de IA aún no son compatibles.