Cómo conectar Claude con WorkZen
En Claude, ve a Customize > Connectors, haz clic en + y luego en Add custom connector, e ingresa https://api.workzen.io/mcp. Inicia sesión en WorkZen si se te pide y haz clic en Permitir. Claude podrá consultar tus clientes, trabajos, visitas y facturas y agregar nuevos prospectos, con el mismo acceso que tiene tu cuenta de WorkZen.
Conecta Claude con WorkZen y pregunta por tu negocio con tus palabras: "¿Qué facturas están vencidas?", "¿Qué visitas tengo esta semana?". Claude busca la respuesta en WorkZen por ti.
Qué puede hacer Claude en WorkZen
| Claude puede | Detalles |
|---|---|
| Buscar clientes | Por nombre, empresa, correo o teléfono |
| Listar trabajos | Filtrar por estado o cliente |
| Listar facturas | Filtrar por estado, incluidas las vencidas, por cliente o por trabajo |
| Listar visitas | Cualquier rango de fechas |
| Agregar un prospecto | Nombre y correo o teléfono, y lo que necesita |
Claude no puede editar, eliminar, enviar documentos ni cobrar pagos.
Conectar Claude en un plan Pro o Max
Las etiquetas de Claude se muestran en inglés.
- En Claude, ve a Customize > Connectors.
- Haz clic en + y luego en Add custom connector.
- Ingresa
https://api.workzen.io/mcpy haz clic en Add. - Se abre WorkZen. Inicia sesión si se te pide. La página muestra el nombre de tu empresa y lo que Claude podrá hacer.
- Haz clic en Permitir. Vuelves a Claude, ya conectado.
Para usarlo, haz clic en + abajo a la izquierda de un chat, abre Connectors y activa WorkZen.
Conectar Claude en un plan Team o Enterprise
Un propietario de tu organización de Claude agrega WorkZen una sola vez:
- Ve a Organization settings > Connectors y haz clic en Add.
- Pasa el cursor sobre Custom, selecciona Web, ingresa
https://api.workzen.io/mcpy haz clic en Add.
Después, cada persona conecta su propia cuenta de WorkZen en Customize > Connectors haciendo clic en Connect junto a WorkZen, y luego en Permitir en WorkZen.
Conectar Claude Code
Ejecuta esto en tu terminal:
claude mcp add --transport http workzen https://api.workzen.io/mcpInicia Claude Code, escribe /mcp, elige workzen e inicia sesión. Haz clic en Permitir en WorkZen.
Qué ve Claude
Claude usa tu cuenta de WorkZen, así que ve exactamente lo que tú ves. El Claude de un administrador ve toda la empresa. El Claude de un técnico solo ve las visitas de ese técnico. Cada persona se conecta con su propia cuenta.
Si alguien es desactivado en WorkZen, su conexión con Claude deja de funcionar de inmediato.
Preguntas para probar
- "¿Qué facturas están vencidas y cuánto se debe en total?"
- "¿Qué visitas tengo esta semana?"
- "Busca al cliente García y muéstrame sus trabajos abiertos."
- "Agrega un prospecto: Ana López, ana@ejemplo.com, quiere una cotización para reparar una puerta de garaje."
Desconectar Claude
En Claude, abre Customize > Connectors y quita WorkZen. Claude deja de usar tu cuenta de WorkZen.
Paso a paso
- 1
Abre Connectors en Claude
En Claude en la web o en Claude Desktop, ve a Customize > Connectors.
- 2
Agrega el conector de WorkZen
Haz clic en + y luego en Add custom connector. Ingresa https://api.workzen.io/mcp y haz clic en Add.
- 3
Inicia sesión y permite el acceso
Claude abre WorkZen. Inicia sesión si es necesario, revisa el nombre de la empresa y haz clic en Permitir.
- 4
Actívalo en un chat
En una conversación, haz clic en + abajo a la izquierda, abre Connectors y activa WorkZen.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo conecto Claude con WorkZen?
- ¿WorkZen funciona con Claude?
- ¿Puedo preguntarle a una IA sobre mis datos de WorkZen?
- ¿Cuál es la dirección del servidor MCP de WorkZen?
- ¿Cómo uso WorkZen con Claude Code?