Informes de trabajo: finalización, IA y voz
Abra un trabajo, elija Informe en el menú Acciones, y haga clic en Generar Informe para crear un informe de finalización a partir de las visitas, listas de verificación, fotos y datos financieros del trabajo. En ZenAI, la IA redacta el resumen del trabajo por usted. Los reportes de voz permiten a los técnicos dictar sus hallazgos desde el dispositivo móvil, y la IA estructura la transcripción en un informe claro sobre el trabajo o la visita.
Un trabajo bien hecho merece una prueba. WorkZen convierte un trabajo terminado en un informe profesional que su cliente puede leer, y los informes vienen en tres variantes que se complementan entre sí.
| Tipo | Qué es | Plan |
|---|---|---|
| Informe de finalización | Un documento estructurado creado a partir de las visitas, listas de verificación, fotos y datos financieros del trabajo | ZenGrow |
| Informe de trabajo con IA | El mismo informe, con el resumen del trabajo redactado por la IA | ZenAI |
| Reporte de voz | Un técnico dicta sus hallazgos, la IA estructura la transcripción | ZenGrow |
Generar un informe de finalización
Abra el trabajo, haga clic en el menú Acciones, y elija Informe. En la página del informe, haga clic en Generar Informe. WorkZen arma el informe a partir de lo que el trabajo ya conoce: historial de visitas, resumen financiero, listas de verificación completadas, fotos del proyecto, información de garantía y secciones personalizadas.
El informe se compone de bloques que puede personalizar: Información de la Empresa, Información del Cliente, Información de la Propiedad, Resumen del Trabajo, Historial de Visitas, Resumen Financiero, Información de Pago, Listas de Verificación Completadas, Imágenes del Proyecto, Información de Garantía, y Recomendaciones de Mantenimiento. Arrastre los bloques para reordenarlos, oculte los que no necesite, y agregue hasta 10 secciones personalizadas.
Dos bloques merecen una mención especial:
- Resumen del Trabajo es el relato de lo que se hizo. Redáctelo usted mismo, o consulte la sección de IA más abajo.
- Firma del Cliente: active Solicitar firma del cliente y su cliente verá un botón de firma al consultar el informe. Una vez firmado, el informe muestra quién firmó y cuándo.
Un trabajo tiene un solo informe. Regenerar lo reemplaza por una versión nueva con los datos más recientes del trabajo, y se pierden todas las ediciones, por lo que WorkZen le pide confirmar.
Deje que la IA lo redacte (ZenAI)
En el plan ZenAI, Generar Informe hace más: la IA lee las visitas, listas de verificación y partidas del trabajo, y redacta el Resumen del Trabajo por usted. Dentro del editor, el botón Generar con IA vuelve a redactar el resumen cuando lo necesite, para que pueda regenerarlo después de agregar una visita o foto tardía.
Los resúmenes de trabajo redactados por IA y los análisis de IA de los reportes de voz (acciones pendientes que se convierten en recordatorios) requieren el plan ZenAI. Los informes de finalización y los reportes de voz en sí están incluidos desde ZenGrow.
Reportes de voz: dicte desde el campo
Escribir en un teléfono lleno de polvo a las 5 pm es cómo se pierden los detalles. Los reportes de voz permiten al técnico hablar en su lugar: en la aplicación de iOS o Android, abra el trabajo o la visita, grabe, y la aplicación transcribe mientras habla. En la web, haga clic en Agregar reporte de voz y escriba o pegue la transcripción, luego haga clic en Enviar reporte.
La IA estructura la transcripción sin procesar en un desglose claro: Resumen, Diagnóstico, Trabajo realizado, Partes utilizadas, Recomendaciones, Estimación de tiempo, y Problemas urgentes, además de una lectura del sentimiento del cliente. Si el procesamiento de IA llega a fallar, la transcripción se guarda de todos modos, por lo que nada de lo dictado se pierde.
En ZenAI, la IA también extrae Acciones pendientes ("pedir la válvula de repuesto", "llamar al cliente el martes") y las convierte automáticamente en recordatorios en su programador.
Los reportes de voz quedan asociados al trabajo o la visita para los que se grabaron. Son notas de campo internas; el informe de finalización es lo que ve el cliente.
Enviar el informe a su cliente
En el editor de informes, Guardar Informe conserva un borrador, Vista Previa del Informe lo muestra tal como lo verá el cliente, y Guardar y Enviar hace el trabajo real: ingrese una o más direcciones de correo electrónico y un mensaje, y cada destinatario recibe un enlace para ver el informe en línea. La etiqueta del informe pasa de Borrador a Enviado, y WorkZen registra cuándo se consulta.
Los informes en el flujo de finalización del trabajo
El informe está integrado en el proceso de completar un trabajo. El flujo de Completar Trabajo verifica si el trabajo tiene un informe y ofrece Ir al Informe si no lo tiene, y el correo de finalización al cliente puede incluir el Informe de Trabajo junto con la factura. Desde el propio editor de informes, Guardar y Completar finaliza ambos en un solo paso.
Paso a paso
- 1
Abra la página del informe
En el trabajo, abra el menú Acciones y elija Informe, luego haga clic en Generar Informe. WorkZen crea el informe a partir de los datos del trabajo.
- 2
Edite el informe
Reordene los bloques, oculte lo que no necesite, escriba o genere el resumen del trabajo con IA, y agregue secciones personalizadas o un bloque de firma del cliente.
- 3
Envíelo
Haga clic en Guardar y Enviar, ingrese los correos electrónicos de los destinatarios y un mensaje, y su cliente recibirá un enlace para ver (y firmar) el informe en línea.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo creo un informe de finalización de trabajo en WorkZen?
- ¿Puede la IA redactar mi informe de trabajo?
- ¿Cómo funcionan los reportes de voz?
- ¿Cómo envío un informe de trabajo a mi cliente?
- ¿Puede mi cliente firmar el informe de trabajo?