Cómo administrar roles y permisos en WorkZen
WorkZen tiene cuatro roles estándar: administrador, gerente, técnico y visualizador, además de un rol de subcontratista fijo. Asigna un rol desde la página del usuario con Cambiar Rol, y ajusta lo que cada rol puede hacer en Usuarios > Administrar Roles.
Tu técnico más nuevo no necesita tus informes de ingresos, y tu contador no necesita editar trabajos. Los roles determinan qué puede ver y hacer cada miembro del equipo, y puedes ajustar cada rol según cómo funcione tu empresa.
Los roles de un vistazo
| Rol | Diseñado para | Acceso por defecto |
|---|---|---|
| Administrador | Propietarios | Acceso completo a todas las funciones y configuraciones |
| Gerente | Líderes de operaciones | Gestionar equipos, horarios y operaciones, incluidos presupuestos, facturas, pagos e informes financieros |
| Técnico | Técnicos de campo | Acceso a trabajos, horarios e información de clientes, además de listas de verificación y su propio tiempo y gastos |
| Visualizador | Contadores, asesores | Acceso de solo lectura a los datos de la empresa |
Dos principios detrás de estos valores por defecto: los administradores son dueños de la empresa. Solo los administradores gestionan usuarios, roles y configuraciones de la empresa. Y los técnicos ven su trabajo, no tu dinero. Los presupuestos son visibles para ellos, pero las facturas, los pagos y los datos de ingresos no.
Asignar un rol a un miembro del equipo
- Ve a Usuarios y abre la ficha del miembro del equipo.
- Haz clic en Cambiar Rol.
- Elige el nuevo rol en Seleccionar Rol y luego haz clic en Actualizar Rol.
El cambio se aplica de inmediato. Asignar roles requiere el permiso Gestionar usuarios (administradores por defecto).
Personalizar lo que puede hacer cada rol
Los roles son plantillas que puedes ajustar. Ve a Usuarios y haz clic en Administrar Roles.
Cada rol muestra sus permisos agrupados por área: Gestión de Usuarios, Gestión de Horarios, Gestión de Trabajos, Financiero, Control de Tiempo, y más. Activa o desactiva permisos individuales, usa el botón Seleccionar Todo / Deseleccionar Todo de cada grupo, o haz clic en Restablecer al final para deshacer tus cambios, y luego en Guardar Cambios.
Editar un rol cambia el acceso de todos los usuarios de tu empresa que tengan ese rol, y se aplica de inmediato. Revisa el grupo Financiero con cuidado antes de guardar.
Qué cambia al asignar un rol
El rol de un usuario controla la navegación (las páginas a las que no tiene acceso no aparecen), las acciones (los botones y flujos para los que no tiene permiso quedan ocultos o bloqueados) y los datos (las cifras financieras permanecen fuera de alcance para los roles sin permisos financieros). El servidor aplica cada permiso, por lo que las reglas de acceso se mantienen tanto en la web como en el móvil.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo funcionan los roles en WorkZen?
- ¿Cómo oculto los precios a los técnicos?
- ¿Qué puede hacer cada rol?
- ¿Cómo cambio el rol de un usuario?
- ¿Puedo personalizar los permisos de los roles?