Cómo crear un prospecto manualmente en WorkZen
Ve a Prospectos y haz clic en Nuevo Prospecto. Ingresa un nombre y al menos un método de contacto (correo electrónico o teléfono) y luego guarda. El prospecto llega a tu flujo con el estado Nuevo, listo para ser reclamado.
No todos los prospectos llegan a través de un formulario. Las visitas espontáneas, las recomendaciones y las llamadas del tipo "un amigo me dio su número" son oro, pero solo si realmente los registras en el sistema. Así se agrega un prospecto manualmente para que se una al flujo como cualquier otra oportunidad.
Dónde está el botón
Ve a Prospectos en la sección Operaciones de la barra lateral y haz clic en Nuevo Prospecto. Se abre una ventana de creación rápida para la vía rápida: nombre, información de contacto y dirección. Si necesitas el interruptor de empresa, el móvil y el sitio web, la fuente del prospecto o las notas, sigue en cambio el enlace al formulario completo.
Qué registra el formulario completo
El formulario está organizado en tres secciones:
| Sección | Campos |
|---|---|
| Información Personal | interruptor Esta es una empresa, Nombre de la Empresa (obligatorio para prospectos de empresa), Nombre (obligatorio), Apellido, Correo Electrónico, Teléfono, Móvil, Sitio Web |
| Información de Dirección | Dirección, ciudad, provincia/estado, código postal, país |
| Información Adicional | Fuente del Prospecto, Mensaje / Notas |
Dos reglas que debes conocer:
- Se requiere al menos un método de contacto. Deja vacíos tanto el correo electrónico como el teléfono y WorkZen mostrará "Se requiere al menos un método de contacto (correo electrónico o teléfono)."
- Fuente del Prospecto viene predeterminada como "Manual Entry". Reemplázala con algo útil ("Recomendación de Mike", "Stand en la feria del hogar") y tus informes de fuente se mantendrán confiables.
Tanto en la ventana de creación rápida como en el formulario completo, en cuanto ingresas un correo electrónico o número de teléfono, WorkZen lo compara con tus prospectos y clientes existentes; una coincidencia hace aparecer de inmediato una ventana de "Posible duplicado encontrado", para que un contacto repetido no se convierta en un registro duplicado.
Qué sucede después de guardar
Haz clic en Crear Prospecto y ocurren tres cosas:
- El prospecto se crea con el estado Nuevo y llegas a su página de detalles, donde puedes reclamarlo, programar una visita o iniciar un presupuesto.
- Los compañeros con acceso a prospectos reciben una notificación "Prospecto añadido".
- El prospecto aparece en el módulo Nuevos prospectos del panel de control hasta que alguien lo reclame.
Desde aquí se comporta exactamente igual que un prospecto captado por tu widget del sitio web: mismos estados, mismo proceso de reclamo, mismo camino hacia convertirse en cliente.
Paso a paso
- 1
Abre el formulario de prospecto
Ve a Prospectos y haz clic en Nuevo Prospecto. Se abre una ventana de creación rápida; usa el enlace al formulario completo si quieres registrar la fuente y otros detalles.
- 2
Ingresa los datos esenciales
El nombre es obligatorio, además de al menos un método de contacto (correo electrónico o teléfono). Para prospectos de empresa, usa el formulario completo y activa "Esta es una empresa".
- 3
Guarda el prospecto
Haz clic en Crear Prospecto. WorkZen abre la página de detalles del nuevo prospecto, y los compañeros con acceso a prospectos reciben una notificación "Prospecto añadido".
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo agrego un prospecto manualmente?
- ¿Cómo registro un prospecto a partir de una llamada telefónica?
- ¿Qué campos necesita un prospecto en WorkZen?
- ¿Puedo agregar una empresa como prospecto?