Cómo reclamar y gestionar un prospecto en WorkZen
Abra el prospecto y haga clic en Reclamar Prospecto. El estado del prospecto cambia a Asignado con su nombre, para que los compañeros dejen de contactarlo por duplicado. Reasígnelo más tarde desde el menú Acciones si debe pertenecer a otra persona.
Cuando todos son dueños de un prospecto, nadie es dueño del prospecto. El sistema de reclamación de WorkZen crea una propiedad clara, saca a la luz las oportunidades sin reclamar y muestra quién realmente está cerrando ventas. Esta guía cubre cómo reclamar prospectos y gestionarlos hasta lograr un sí.
Los nuevos prospectos, en primer plano
Su panel de control incluye un módulo Nuevos prospectos que muestra los prospectos más recientes en espera de ser reclamados, con un enlace Ver todos los prospectos cuando la cola crece. Nadie tiene que acordarse de revisar la página de prospectos; los no reclamados aparecen frente a usted apenas inicia sesión.
Reclamar un prospecto
Abra el prospecto y haga clic en Reclamar Prospecto (aparece en cualquier prospecto que siga Nuevo y sin reclamar). Reclamarlo hace tres cosas:
- El estado pasa a Asignado con su nombre.
- WorkZen registra el tiempo de respuesta, desde la llegada hasta la reclamación.
- Los compañeros reciben una notificación de "Prospecto reclamado", para que nadie llame por duplicado.
También hay un atajo: hacer clic en el correo electrónico o el número de teléfono del prospecto para contactarlo registra el contacto en la línea de tiempo del prospecto. Esto no reclama el prospecto, así que reclámelo primero si quiere que quede registrada la propiedad.
Su empresa puede activar Requerir reclamación para ver detalles en Configuración de Prospectos. Con esta opción activada, un prospecto sin reclamar muestra una vista bloqueada de "Prospecto sin reclamar"; los datos de contacto, mensajes y archivos permanecen ocultos hasta que alguien se compromete reclamándolo.
Estados de los prospectos
| Estado | Significado | Qué puede hacer |
|---|---|---|
| Nuevo | Recién llegado, nadie lo tiene | Reclamarlo, editarlo, archivarlo |
| Asignado | Reclamado por un compañero | Trabajarlo: visitas, presupuestos, luego convertirlo en cliente |
| Convertido | Se convirtió en cliente | Ver el perfil de cliente vinculado |
| Fusionado | Combinado con otro prospecto como duplicado | Consultar para ver el historial; el prospecto que queda conserva los datos |
El archivado es independiente del estado: un prospecto archivado conserva su estado y puede desarchivarse en cualquier momento.
Reasignar a la persona correcta
¿La persona equivocada lo reclamó, o cambiaron las prioridades? En un prospecto reclamado, abra Acciones y elija Reasignar. La ventana Reasignar Prospecto le permite buscar en su equipo y transferir el prospecto. El historial del prospecto viaja con él, así que un traspaso nunca significa comenzar la conversación desde cero.
Vigile el reloj
Cada prospecto sin reclamar muestra cuánto tiempo lleva esperando, y la lista de prospectos marca los prospectos en espera con un nivel de severidad (bajo, medio, alto, crítico) según los umbrales que su empresa define en Configuración de Prospectos.
El seguimiento del tiempo de respuesta con indicadores de severidad requiere el plan ZenGrow o superior. Vea los precios.
¿La misma persona, dos prospectos? Fusiónelos
Los duplicados ocurren: el cliente llena su formulario web y luego llama de todos modos. Cuando WorkZen detecta una posible coincidencia, el prospecto muestra un aviso de Posibles Duplicados Encontrados que lista los prospectos y clientes existentes que podrían coincidir. Desde ahí, Fusionar Prospectos le permite elegir qué datos conservar, campo por campo. El prospecto en el que está permanece activo con los datos elegidos, el duplicado se archiva con una etiqueta Fusionado, y el conteo de su flujo de ventas vuelve a reflejar personas reales en lugar de envíos de formularios. La fusión, al igual que el seguimiento del tiempo de respuesta, está disponible desde el plan ZenGrow en adelante.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo reclamo un prospecto?
- ¿Cómo asigno un prospecto a un representante?
- ¿Por qué varios representantes ven el mismo prospecto?
- ¿Qué significan los estados de los prospectos?
- ¿Cómo reasigno un prospecto a otra persona?