Cómo reclamar y gestionar un prospecto en WorkZen
Abre el prospecto y haz clic en Reclamar Prospecto. El estado del prospecto cambia a Asignado con tu nombre, para que los compañeros dejen de contactarlo por duplicado. Reasígnalo más tarde desde el menú ⋯ (Acciones) si debe pertenecer a otra persona.
Cuando todos son dueños de un prospecto, nadie es dueño del prospecto. El sistema de reclamación de WorkZen crea una propiedad clara, saca a la luz las oportunidades sin reclamar y muestra quién realmente está cerrando ventas. Esta guía cubre cómo reclamar prospectos y gestionarlos hasta lograr un sí.
Los nuevos prospectos, en primer plano
Tu panel de control incluye un módulo Nuevos prospectos que muestra los prospectos más recientes en espera de ser reclamados, con un enlace Ver todos los prospectos cuando la cola crece. Nadie tiene que acordarse de revisar la página de prospectos; los no reclamados aparecen frente a ti apenas inicias sesión.
Reclamar un prospecto
Abre el prospecto y haz clic en Reclamar Prospecto en el aviso Nadie ha reclamado este prospecto (aparece en cualquier prospecto que siga Nuevo y sin reclamar). Reclamarlo hace tres cosas:
- El estado pasa a Asignado con tu nombre.
- WorkZen registra el tiempo de respuesta, desde la llegada hasta la reclamación.
- Los compañeros reciben una notificación de "Prospecto reclamado", para que nadie llame por duplicado.
También hay un atajo: hacer clic en el correo electrónico o el número de teléfono del prospecto para contactarlo registra el contacto en la línea de tiempo del prospecto. Esto no reclama el prospecto, así que reclámalo primero si quieres que quede registrada la propiedad.
Tu empresa puede activar Requerir reclamación para ver detalles en Configuración de Prospectos. Con esta opción activada, un prospecto sin reclamar muestra una vista bloqueada de "Prospecto sin reclamar"; los datos de contacto, mensajes y archivos permanecen ocultos hasta que alguien se compromete reclamándolo. En la lista de Prospectos, las columnas Contacto y Ubicación de un prospecto nuevo sin reclamar muestran un guion por la misma razón.
Estados de los prospectos
| Estado | Significado | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Nuevo | Recién llegado, nadie lo tiene | Reclamarlo, editarlo, archivarlo |
| Asignado | Reclamado por un compañero | Trabajarlo: visitas, presupuestos, luego convertirlo en cliente |
| Convertido | Se convirtió en cliente | Ver el perfil de cliente vinculado |
| Fusionado | Combinado con otro prospecto como duplicado | Consultar para ver el historial; el prospecto que queda conserva los datos |
El archivado es independiente del estado: un prospecto archivado conserva su estado y puede desarchivarse en cualquier momento.
Reasignar a la persona correcta
¿La persona equivocada lo reclamó, o cambiaron las prioridades? En un prospecto reclamado, abre el menú ⋯ (Acciones) arriba a la derecha y elige Reasignar. La ventana Reasignar Prospecto te permite buscar en tu equipo y transferir el prospecto. El historial del prospecto viaja con él, así que un traspaso nunca significa comenzar la conversación desde cero.
Vigila el reloj
Cada prospecto sin reclamar muestra cuánto tiempo lleva esperando. En la lista de Prospectos, un reloj junto al nombre marca cada prospecto en espera según su severidad (bajo, medio, alto, crítico), con los umbrales que tu empresa define en Configuración de Prospectos. Pasa el cursor sobre el reloj para ver cuánto tiempo lleva esperando ese prospecto. Para ver solo la cola, abre la pestaña Nuevo (cómo funcionan las listas).
El seguimiento del tiempo de respuesta con indicadores de severidad requiere el plan ZenGrow o superior. Consulta los precios.
¿La misma persona, dos prospectos? Fusiónalos
Los duplicados ocurren: el cliente llena tu formulario web y luego llama de todos modos. Cuando WorkZen detecta una posible coincidencia, el prospecto muestra un aviso de Posibles Duplicados Encontrados que lista los prospectos y clientes existentes que podrían coincidir. Desde ahí, Fusionar Prospectos te permite elegir qué datos conservar, campo por campo. El prospecto en el que estás permanece activo con los datos elegidos, el duplicado se archiva con una etiqueta Fusionado, y el conteo de tu flujo de ventas vuelve a reflejar personas reales en lugar de envíos de formularios. La fusión, al igual que el seguimiento del tiempo de respuesta, está disponible desde el plan ZenGrow en adelante.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo reclamo un prospecto?
- ¿Cómo asigno un prospecto a un representante?
- ¿Por qué varios representantes ven el mismo prospecto?
- ¿Qué significan los estados de los prospectos?
- ¿Cómo reasigno un prospecto a otra persona?