Cómo usar los tableros de prospectos en WorkZen

Una hoja de cálculo no puede mostrarle dónde se atasca su flujo de ventas. Los tableros de prospectos de WorkZen le dan una vista kanban visual de cada oportunidad, para que vea de un vistazo qué necesita una llamada, un presupuesto o un empujón para cerrarse.

Crear un tablero

En la página Prospectos, haga clic en Tableros y luego en Nuevo Tablero. Asígnele un nombre y elija en Elegir un Punto de Partida:

• Comenzar desde Cero: un tablero vacío al que usted agrega sus propias columnas.
• Una plantilla: un conjunto de columnas ya preparado para un flujo de ventas común, con las etapas listadas para que las vea antes de decidir.

Las columnas son SUS etapas del flujo de ventas

Las columnas del tablero son listas personalizadas, no estados de prospectos. "Por contactar", "Presupuesto enviado", "Negociando", "Ganado": lo que corresponda a cómo vende realmente su negocio. Esto significa que:

• Agregue una columna en cualquier momento con Nueva lista.
• Cambie el nombre de una columna o su color desde el menú de la columna.
• Elimine una columna y WorkZen le preguntará si desea mover sus tarjetas a otra columna o quitarlas del tablero.
• Mover una tarjeta nunca cambia el estado del prospecto. Un prospecto puede estar en su columna "Negociando" y seguir estando Asignado en la lista de prospectos. Los estados siguen la titularidad y la conversión; las columnas siguen su proceso de ventas.

Agregar prospectos al tablero

Abra el panel Agregar Prospectos al Tablero desde el tablero. Busque sus prospectos y luego arrastre cualquier prospecto a la columna que le corresponda ("Arrastre prospectos a cualquier columna para agregarlos al tablero"). Los prospectos ya colocados se marcan como En el Tablero para que no los agregue por duplicado.

Quitar una tarjeta de un tablero la quita solo de ese tablero. El prospecto en sí no se ve afectado.

Arrastrar, soltar, listo

• Arrastre las tarjetas entre columnas a medida que avanzan los negocios. El movimiento se guarda al instante.
• Arrastre las tarjetas hacia arriba o hacia abajo dentro de una columna para priorizarlas; el orden se mantiene para todos.
• Haga clic en una tarjeta para abrir sus detalles sin salir del tablero.

Permisos

Los usuarios con el permiso Administrar Tableros crean tableros, agregan y editan columnas, y colocan tarjetas. Los usuarios con el permiso Ver Tableros ven todo en modo de solo lectura, lo cual es perfecto para una pantalla de flujo de ventas montada en la pared.

Cuando un prospecto en su columna "Ganado" firme, conviértalo en cliente e inicie el trabajo.