Convertir un prospecto en cliente manualmente
Abre el prospecto reclamado, elige Convertir a Cliente en el menú ⋯ (Acciones), y confirma. WorkZen crea el cliente, traslada a él los presupuestos, visitas, comentarios y archivos del prospecto, y conserva el prospecto como un registro Convertido vinculado al cliente.
El momento en que un prospecto se convierte en un cliente real merece festejarse, pero también es un momento delicado en cuanto a los datos, que no conviene arruinar. WorkZen traslada cada nota, archivo y conversación durante la conversión, para que nada se pierda. Así se convierte un prospecto en cliente en dos clics.
Convertir el prospecto
- Abre el prospecto. La opción de conversión aparece una vez que el prospecto está reclamado (estado Asignado). Si todavía dice Nuevo, reclámalo primero.
- Abre el menú ⋯ (Acciones) arriba a la derecha y haz clic en Convertir a Cliente. Convertir a cliente en Acciones rápidas hace lo mismo.
- Aparece una confirmación: "Esto convertirá el prospecto en un cliente. Esta acción no se puede deshacer." Confirma, y WorkZen te llevará directamente al nuevo perfil del cliente.
Qué se traslada
| Del prospecto | En el nuevo cliente |
|---|---|
| Nombres, nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono, móvil, sitio web | Datos de contacto del cliente |
| Dirección | Primera propiedad, llamada Ubicación principal, establecida como dirección principal y de facturación |
| Presupuestos | Trasladados al cliente, cada uno marcado como "Transferido desde el prospecto" |
| Visitas | Trasladadas al calendario del cliente |
| Comentarios | Trasladados, marcados como "(transferido desde el prospecto)" |
| Archivos y fotos | Trasladados a los archivos del cliente |
Nada se copia dejando una parte atrás en dos lugares. Los presupuestos, visitas, comentarios y archivos ahora viven en el cliente, que es donde ocurre la relación continua.
Qué sucede con el registro del prospecto
El prospecto no se elimina. Permanece en tu lista de prospectos con el estado Convertido, vinculado de forma permanente al cliente. Al abrirlo se muestra un banner ("Este prospecto fue convertido a cliente") con un botón Ver Perfil del Cliente. Ese enlace es lo que mantiene rastreables tus métricas de conversión: cada cliente nacido de un prospecto sabe exactamente de qué prospecto viene, de qué fuente y cuánto tiempo tomó.
El propietario del prospecto y los compañeros de equipo con acceso a prospectos reciben una notificación de "Prospecto Convertido" que abre el nuevo cliente.
La conversión no se puede deshacer. Espera un compromiso real (un presupuesto aceptado, un trabajo reservado) antes de convertir, o tus métricas de conversión te halagarán sin motivo.
¿Ya es cliente? Vincula en lugar de convertir
Si el banner de duplicado muestra que la persona ya existe como cliente, usa Vincular al Cliente desde el banner en lugar de convertir. Esto traslada los presupuestos, visitas, comentarios y archivos del prospecto al cliente existente y te permite elegir qué datos de contacto conservar, de modo que termines con un solo cliente, no dos.
La fusión de prospectos y Vincular al Cliente requieren el plan ZenGrow o superior. Consulta los precios.
Paso a paso
- 1
Abre el prospecto
Ve a Prospectos y abre el prospecto. Debe estar reclamado (estado Asignado) antes de que aparezca la opción de conversión.
- 2
Elige Convertir a Cliente
Abre el menú ⋯ (Acciones) y haz clic en Convertir a Cliente, o usa Convertir a cliente en Acciones rápidas.
- 3
Confirma
Una confirmación explica que la acción no se puede deshacer. Confirma, y WorkZen abrirá el flamante perfil del cliente.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo convierto un prospecto en cliente?
- ¿Qué sucede con el prospecto después de la conversión?
- ¿El historial del prospecto se traslada al cliente?
- ¿Puedo deshacer una conversión de prospecto?