Configuración de Prospectos: reglas y tiempos
Ve a Configuración > Configuración de Prospectos para controlar dos cosas: si los prospectos deben reclamarse antes de que sus detalles sean visibles, y los umbrales de horas (bajo, medio, alto, crítico) en los que se escala la alerta de un prospecto sin reclamar.
La Configuración de Prospectos es donde ajustas las dos palancas de la responsabilidad de los prospectos: quién puede ver un prospecto antes de comprometerse con él, y con cuánta fuerza WorkZen se queja cuando nadie se compromete. Ambas están en Configuración > Configuración de Prospectos.
Cambiar cualquier cosa aquí requiere el permiso Administrar Configuración de la Empresa; los administradores de la empresa lo tienen de forma predeterminada. Los cambios se aplican a toda la empresa en cuanto los guardas.
Reclamación de Prospectos
La tarjeta Reclamación de Prospectos contiene un solo interruptor: Requerir reclamación para ver detalles.
Cuando está habilitado, los nuevos prospectos deben reclamarse antes de que los miembros del equipo puedan ver los datos de contacto, mensajes y otra información sensible. Cualquiera que abra un prospecto sin reclamar ve una vista bloqueada de Prospecto sin reclamar con una sola opción: el botón Reclamar Prospecto.
¿Por qué usarlo? Requerir una reclamación antes de ver los detalles convierte el manejo de prospectos de un vago "alguien probablemente llamará" en un compromiso medible. Puedes ver exactamente cuánto tarda tu equipo en responder a los nuevos prospectos, y nadie puede quedarse discretamente con los datos de contacto sin asumir la responsabilidad.
El interruptor cambia la visibilidad, no los permisos. Los usuarios siguen necesitando Administrar Prospectos para reclamar, y Ver Prospectos para ver la lista. Con el interruptor desactivado, cualquiera con el permiso Ver Prospectos ve de inmediato todos los detalles del prospecto.
Umbrales de Tiempo de Respuesta
La tarjeta Umbrales de Tiempo de Respuesta controla cuándo escala un prospecto sin reclamar. Las alertas aparecen según el tiempo transcurrido antes de la reclamación, y cada umbral marca el momento en que un prospecto sube de nivel de severidad:
| Configuración | Predeterminado | Qué sucede en este punto |
|---|---|---|
| Umbral de prioridad baja | 3 horas | Aparece una alerta indicando que el prospecto no ha sido contactado |
| Umbral de prioridad media | 12 horas | El prospecto escala a prioridad media |
| Umbral de prioridad alta | 24 horas | El prospecto escala a prioridad alta |
| Umbral de prioridad crítica | 48 horas | El prospecto escala a prioridad crítica |
Dos reglas de validación: cada valor debe ser de al menos 1 hora, y los cuatro valores deben estar en orden ascendente. Si rompes el orden, al guardar falla con el mensaje "Los umbrales deben estar en orden ascendente".
Dónde ver el resultado: la lista de prospectos muestra un reloj junto al nombre de cada prospecto en espera, coloreado según la severidad (pasa el cursor sobre él para ver cuánto tiempo lleva esperando), y la página de detalle de un prospecto sin reclamar muestra cuánto tiempo lleva esperando en el aviso Nadie ha reclamado este prospecto, junto al botón Reclamar Prospecto. El reloj se detiene en el momento en que alguien reclama el prospecto.
La visualización del tiempo de espera con indicadores de severidad requiere el plan ZenGrow o superior. Consulta los precios.
Ajustar los umbrales
Ajusta los números al ritmo real de tu negocio, no a lo que te gustaría que fuera:
- Una empresa de servicios de emergencia podría establecer 1 / 2 / 4 / 8: un prospecto de plomería con una hora de antigüedad probablemente ya está comparando con tu competencia.
- Un contratista de remodelaciones que agenda con meses de anticipación puede vivir cómodamente con los valores predeterminados de 3 / 12 / 24 / 48.
Ajústalos lo suficientemente estrictos como para que "crítico" signifique "probablemente perdimos este", y los colores se convierten en un estándar que se hace cumplir solo: nadie quiere ser la razón por la que el panel se pone rojo.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Dónde están las configuraciones de prospectos en WorkZen?
- ¿Cómo exijo la reclamación antes de ver un prospecto?
- ¿Cómo cambio los umbrales de tiempo de respuesta de los prospectos?
- ¿Por qué un prospecto está marcado como crítico?
- ¿Cómo oculto los detalles de un prospecto hasta que alguien lo reclame?