Gérer les catégories de dépenses
Sur la page Dépenses, cliquez sur Catégories pour ouvrir le gestionnaire de catégories. Ajoutez, renommez ou supprimez des catégories à cet endroit. La suppression d'une catégorie déplace ses dépenses vers une catégorie de votre choix, et seule la catégorie par défaut ne peut pas être supprimée.
Les catégories transforment « 4 000 $ de trucs » en « surtout des matériaux, trop de carburant ». WorkZen démarre chaque entreprise avec un ensemble adapté et vous permet de le façonner selon votre métier.
L'ensemble de départ
Les nouvelles entreprises reçoivent 12 catégories : Matériaux, Outils/Équipement, Carburant, Véhicule/Kilométrage, Sous-traitant, Bureau/Administration, Repas/Divertissement, Permis/Licences, Frais d'élimination, Uniformes/EPI, Logiciels/Abonnements, et Autre. Elles sont créées dans la langue de votre entreprise.
Autre est la catégorie par défaut : le filet de sécurité où atterrissent les dépenses lorsque leur propre catégorie disparaît. Vous pouvez la renommer, mais elle ne peut pas être supprimée.
Gérer la liste
Sur la page Dépenses, cliquez sur Catégories. Dans le gestionnaire, vous pouvez :
- Ajouter : saisissez un nom sous Nom de la nouvelle catégorie et cliquez sur Ajouter.
- Renommer : utilisez le crayon sur n'importe quelle ligne, y compris les catégories prédéfinies et la catégorie par défaut.
- Supprimer : utilisez l'icône de la corbeille. Si la catégorie contient des dépenses, la boîte de dialogue vous indique combien et vous demande où elles doivent aller (Déplacer les dépenses vers) ; la catégorie par défaut est présélectionnée. Le déplacement et la suppression se produisent ensemble, de sorte que rien n'est jamais orphelin.
Chaque ligne indique combien de dépenses l'utilisent, ce qui vous permet de repérer le superflu avant de supprimer. La liste est triée par ordre alphabétique, la catégorie par défaut étant toujours épinglée en premier.
La suppression est sécurisée par conception : les dépenses sont toujours déplacées, jamais perdues silencieusement. Si une catégorie prédéfinie ne convient jamais à votre entreprise, supprimez-la sans hésiter.
Où les catégories apparaissent
- Le champ Catégorie lors de la saisie d'une dépense (facultatif ; « Sans catégorie » est autorisé).
- Le filtre et la colonne Catégorie dans la liste des dépenses.
Les catégories sont disponibles sur tous les forfaits, et leur gestion nécessite la permission de gestion des dépenses ; les membres de l'équipe qui ne font que saisir leurs propres dépenses voient la liste, mais ne peuvent pas la modifier.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment ajouter une catégorie de dépense ?
- Puis-je supprimer les catégories de dépenses par défaut ?
- Qu'arrive-t-il aux dépenses lorsque je supprime leur catégorie ?
- Comment renommer une catégorie de dépense ?