Où puis-je gérer les taux de taxes ?

Dans la carte Taxes de Mon entreprise (section Entreprise de la barre latérale), pas dans Paramètres financiers. Les taux de taxes proviennent de l'ensemble de données de votre pays, ce qui explique aussi pourquoi le pays ne peut pas être modifié après la configuration initiale.

Puis-je réduire ma numérotation de documents ?

Non. La numérotation ne peut qu'avancer. Vous pouvez augmenter le prochain numéro à tout moment, mais jamais le diminuer, et les documents existants conservent toujours leur numéro.

Les notes et conditions par défaut remplacent-elles celles des documents existants ?

Non. Les valeurs par défaut sont copiées sur les nouveaux documents au moment de leur création, et chaque document reste modifiable individuellement.

Comment fonctionne la réconciliation automatique des virements Interac ?

En utilisant le courriel Interac de WorkZen avec le dépôt automatique de votre banque, les virements entrants sont associés à leur facture et enregistrés automatiquement. Avec un courriel personnalisé, WorkZen ne peut pas faire correspondre les paiements pour vous.

Quelles options de pourboire puis-je offrir ?

Jusqu'à 5 options de pourcentage entre 1 et 35 pour cent, affichées sur la page de paiement. Les clients ont toujours l'option « Pas de pourboire ».

Paramètres financiers : valeurs et numérotation

Chaque soumission et facture que vous créez hérite de son point de départ à partir d'une seule page. Configurez Paramètres > Paramètres financiers une fois, avant l'envoi de votre première facture, et chaque document suivant sera correct dès sa création.

Valeurs par défaut des documents

Définissez les Notes de facture, Conditions de facture, Notes de soumission et Conditions de soumission par défaut avec lesquelles commence chaque nouveau document. Vous ne savez pas quoi écrire ? Utiliser les modèles standards insère une formulation professionnelle (paiement dû dans 30 jours, soumission valide pendant 30 jours) que vous pouvez ajuster. Chaque document reste modifiable après sa création ; les valeurs par défaut sont un point de départ, pas une camisole de force.

L'apparence des documents est une page distincte : Apparence des documents.

Validité des soumissions

Définissez la Période de validité par défaut (jours) pour les nouvelles soumissions, ou laissez-la à 0 pour que les soumissions n'expirent jamais. Les nouvelles soumissions obtiennent automatiquement leur date de validité à partir de ce paramètre.

La même carte contient Créer la facture lorsqu'un client approuve une soumission, activé par défaut. Désactivez-le pour facturer plus tard, à la main : les soumissions approuvées restent alors Approuvées jusqu'à ce que vous les convertissiez. Les soumissions avec acompte créent toujours leur facture, puisque c'est là que l'acompte est payé.

Juste en dessous, Relances automatiques (ZenAI) laisse WorkZen relancer les soumissions envoyées pour vous : un suivi quelques jours après l'envoi et un rappel avant l'expiration, par courriel, texto ou les deux, chacun envoyé une seule fois. Les détails sont dans Créer et envoyer une soumission.

Numérotation des documents

Contrôlez le prochain numéro pour les cinq types de documents numérotés : factures, soumissions, travaux, paiements et dépenses. Vous venez d'un autre système et voulez que vos factures continuent à partir du numéro 4880 au lieu de redémarrer à 1 ? Configurez-le ici.

Warning

La numérotation ne peut qu'avancer. Vous pouvez augmenter le prochain numéro à tout moment, mais vous ne pourrez jamais le diminuer, et WorkZen vous demande de confirmer avant de valider. Les documents existants conservent leur numéro dans tous les cas.

Pourboires

Activez Permettre aux clients d'ajouter un pourboire lors du paiement des factures et choisissez jusqu'à 5 options de pourcentage (de 1 à 35 pour cent). Les choix de pourboire apparaissent sur la page de paiement en ligne, et l'option « Pas de pourboire » est toujours présente : c'est une invitation, pas une extorsion.

Virement Interac (Canada)

Acceptez les virements Interac sans le rituel du « est-ce arrivé ? » :

Choisissez Utiliser l'adresse courriel Interac de WorkZen et ajoutez-la à votre banque comme destinataire de virement.
Activez le dépôt automatique auprès de votre banque.
Activez Ajouter le courriel Interac aux factures et soumissions pour que les clients sachent où envoyer leur paiement.
La réconciliation automatique des paiements associe ensuite chaque virement entrant à sa facture et enregistre le paiement pour vous.

Note

Vous pouvez utiliser votre propre courriel Interac à la place, mais WorkZen ne peut pas faire correspondre automatiquement les paiements envoyés à une adresse personnalisée ; vous devrez les enregistrer manuellement. Certaines parties de l'automatisation des virements Interac nécessitent le forfait ZenGrow ou supérieur.

Où se trouvent les taxes

Les taux de taxes se gèrent sur votre profil d'entreprise, pas ici : ils proviennent de l'ensemble de données fiscales de votre pays, ce qui explique aussi pourquoi le pays est verrouillé après la configuration initiale.