Exporter les données d'un rapport en CSV
Générez n'importe quel rapport, puis cliquez sur Exporter en CSV dans son en-tête. Le fichier contient l'ensemble des données de détail pour vos filtres, pas seulement la page visible. Les colonnes monétaires sont exportées sous forme de montants décimaux que votre tableur peut additionner.
Parfois, les données doivent sortir : la paie a besoin des lignes de commission, votre comptable veut le tableau des revenus, vous voulez un tableau croisé dynamique. Chaque rapport offre la même sortie en un clic.
Exporter un rapport
Générez le rapport (plage de dates, filtres, Générer le Rapport), puis cliquez sur Exporter en CSV dans l'en-tête. Le téléchargement démarre immédiatement ; le bouton affiche Exportation... pendant l'opération.
Ce que contient le fichier :
- L'ensemble des données de Détails du rapport pour vos filtres et votre tri actuels, toutes les pages, pas seulement les lignes affichées à l'écran. Le Rapport de Conversion des Prospects, qui n'a pas de tableau de détails, exporte plutôt sa répartition par source.
- Des en-têtes de colonnes traduits, sans les identifiants internes.
- Des dates au format
YYYY-MM-DD.
Les montants sont exportés en décimal simple (1250.00), volontairement sans
symbole monétaire ni séparateur de milliers, afin que votre tableur les
traite comme des nombres plutôt que comme du texte. Formatez la colonne en
devise une fois le fichier ouvert si vous voulez le symbole.
Ce qu'il faut savoir avant de s'y fier
- Le tableau de détails du Rapport de Revenus contient les 100 factures les plus récentes de la période, donc son export aussi ; pour des périodes plus longues, exportez mois par mois pour obtenir l'ensemble complet.
- Exporter sans aucune ligne affiche « Aucune donnée à exporter » ; générez d'abord le rapport.
- L'export fonctionne sur tous les forfaits.
Si votre objectif est une sauvegarde complète de votre entreprise plutôt qu'un rapport, cela se trouve ailleurs : les rapports exportent ce qu'ils affichent. Et pour faire entrer des données dans WorkZen, consultez comment importer vos données.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment exporter un rapport en CSV ?
- Puis-je exporter les données de WorkZen vers Excel ?
- Pourquoi les montants de mon export sont-ils si élevés ?
- Comment obtenir mes données de commission dans un tableur ?