Comment connecter QuickBooks Online à WorkZen
Allez dans Paramètres > Intégrations > QuickBooks Online, cliquez sur Connecter, puis autorisez WorkZen dans la fenêtre contextuelle QuickBooks. Associez ensuite vos taux de taxe aux codes fiscaux QuickBooks et vos données financières commencent à se synchroniser automatiquement.
Connecter QuickBooks Online signifie que vos factures, paiements, estimations et clients arrivent dans votre comptabilité sans que vous ayez à ressaisir quoi que ce soit. Vous gérez votre entreprise dans WorkZen; QuickBooks reste à jour de lui-même.
Connectez votre compte
La connexion nécessite la permission Gérer les intégrations; les administrateurs de l'entreprise l'ont par défaut.
- Allez dans Paramètres > Intégrations et ouvrez QuickBooks Online.
- Cliquez sur Connecter.
- Une fenêtre contextuelle d'autorisation QuickBooks s'ouvre. Connectez-vous avec vos identifiants QuickBooks Online et approuvez la connexion. Cela ne prend qu'un moment, et la page confirme avec "QuickBooks connecté avec succès".
WorkZen vérifie que votre compte QuickBooks utilise la même devise que votre entreprise WorkZen. Si elles diffèrent, la connexion est bloquée avec un avis d'incompatibilité de devise, car mélanger les devises produirait des données financières incorrectes.
Associez vos codes fiscaux
Juste après la connexion, WorkZen vous demande d'associer chacun de vos taux de taxe à un code fiscal QuickBooks, afin que les taxes sur les factures synchronisées correspondent exactement à votre comptabilité.
- Pour chaque Taxe WorkZen, choisissez le Code Fiscal QuickBooks correspondant.
- Cliquez sur Correspondance Automatique pour appliquer les correspondances suggérées; les suggestions sont marquées afin que vous puissiez les vérifier.
- Cliquez sur Enregistrer les Correspondances.
Ignorer l'association des taxes est permis, mais les factures avec des taux de taxe non associés pourraient ne pas se synchroniser tant que l'association n'est pas terminée. Si un code fiscal dont vous avez besoin n'existe pas encore dans QuickBooks, créez-le d'abord là-bas, puis cliquez sur Actualiser sur l'écran d'association.
WorkZen revérifie vos associations chaque nuit. Si les codes fiscaux changent d'un côté ou de l'autre, la page d'intégration affiche une bannière "Révision de la Correspondance Fiscale Requise" avec un bouton Réviser les Correspondances.
Après la connexion
La page d'intégration devient votre tableau de bord de synchronisation :
- État de la connexion affiche votre ID de l'entreprise QuickBooks, la date de connexion, et un bouton Tester la connexion.
- État de synchronisation affiche le nombre d'éléments synchronisés, en attente et échoués, avec les actions Synchroniser et Réessayer échoués.
- Ouvrir QuickBooks vous amène directement à votre compte QuickBooks.
À partir d'ici, tout est automatique. Pour savoir exactement ce qui est synchronisé et quand, consultez Ce qui se synchronise entre WorkZen et QuickBooks.
Étape par étape
- 1
Ouvrez la page d'intégration QuickBooks
Allez dans Paramètres > Intégrations et ouvrez QuickBooks Online.
- 2
Cliquez sur Connecter
Une fenêtre contextuelle QuickBooks s'ouvre. Connectez-vous à votre compte QuickBooks Online et autorisez WorkZen.
- 3
Associez vos codes fiscaux
Faites correspondre chaque taux de taxe WorkZen à son code fiscal QuickBooks. Utilisez Correspondance Automatique pour appliquer les correspondances suggérées, puis enregistrez.
- 4
Confirmez la connexion
La page affiche l'État de la connexion avec votre ID de l'entreprise QuickBooks, et la synchronisation démarre automatiquement.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment connecter QuickBooks à WorkZen?
- WorkZen s'intègre-t-il à QuickBooks Online?
- Comment configurer la synchronisation avec QuickBooks?
- Pourquoi ma connexion QuickBooks échoue-t-elle?