Comment importer les clients QuickBooks
Allez dans Paramètres > Intégrations > QuickBooks Online et cliquez sur Importer les clients. WorkZen importe vos clients QuickBooks en tant que clients, ignore ceux déjà importés, et lie les clients qui correspondent à un client existant par courriel, afin qu'aucun doublon ne soit créé.
Si vous gériez votre entreprise avec QuickBooks avant WorkZen, votre liste de clients s'y trouve déjà. L'importation la transfère en un clic, pour que vous puissiez commencer à planifier et à facturer sans retaper personne.
Lancez l'importation
Vous devez d'abord avoir un compte QuickBooks connecté ; voir Comment connecter QuickBooks Online à WorkZen.
- Allez dans Paramètres > Intégrations et ouvrez QuickBooks Online.
- Cliquez sur Importer les clients.
- Une boîte de dialogue explique ce qui va se passer. Cliquez sur Importer.
L'importation s'exécute immédiatement et indique trois chiffres : importés (nouveaux clients créés), liés (associés à des clients que vous aviez déjà) et ignorés (déjà synchronisés lors d'une exécution précédente).
Comment fonctionne la protection contre les doublons
L'importation est conçue pour que vous ne vous retrouviez jamais avec deux copies de la même personne :
| Situation | Ce que fait WorkZen |
|---|---|
| Client jamais vu auparavant | Crée un nouveau client |
| Client déjà importé | L'ignore |
| Le courriel du client correspond à un client existant | Les lie, aucun nouveau client |
La liaison est importante si vous avez commencé à ajouter des clients manuellement dans WorkZen avant d'importer. Le client correspondant conserve tout ce que vous lui aviez déjà donné (travaux, factures, notes) et gagne simplement la connexion QuickBooks.
L'importation ne fait que lire les données de QuickBooks. Elle n'y écrit jamais, donc vos données QuickBooks restent intactes peu importe le nombre de fois où vous l'exécutez.
Après l'importation
Les clients importés apparaissent sous Clients comme tout autre client, et participent à la synchronisation bidirectionnelle continue. Pour savoir ce qui circule entre les deux systèmes à partir de là, voir Ce qui se synchronise entre WorkZen et QuickBooks.
Étape par étape
- 1
Ouvrez la page d'intégration QuickBooks
Allez dans Paramètres > Intégrations et ouvrez QuickBooks Online. Votre compte doit déjà être connecté.
- 2
Cliquez sur Importer les clients
Une boîte de dialogue de confirmation explique ce que fait l'importation. Cliquez sur Importer pour commencer.
- 3
Consultez le résultat
WorkZen indique combien de clients ont été importés, combien ont été liés à des clients existants, et combien ont été ignorés car déjà synchronisés.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment importer mes clients QuickBooks dans WorkZen ?
- Puis-je transférer ma liste de clients existante depuis QuickBooks ?
- L'importation depuis QuickBooks créera-t-elle des clients en double ?
- Comment migrer ma liste de clients vers WorkZen ?