Comment connecter Zoho Books à WorkZen

Si votre comptable travaille dans Zoho Books, cette intégration élimine la double saisie : gérez votre entreprise dans WorkZen et vos données financières apparaissent d'elles-mêmes dans Zoho Books.

Connectez votre compte

Allez dans Paramètres > Intégrations et ouvrez Zoho Books.
Cliquez sur Connecter Zoho Books.
Vous êtes redirigé vers Zoho pour vous connecter et autoriser l'accès, puis ramené à WorkZen.

La page affiche alors Connecté avec votre Organisation et votre Centre de données Zoho, ainsi que Tester la connexion pour la vérifier à tout moment et Ouvrir Zoho Books pour un accès rapide.

Ce qui se synchronise

Enregistrement	Direction	Quand
Clients	De WorkZen vers Zoho Books (comme contacts)	Automatiquement, à la création ou à la modification
Factures	De WorkZen vers Zoho Books	Automatiquement, à la création ou à la modification
Estimations	De WorkZen vers Zoho Books	Automatiquement, à la création ou à la modification
Paiements	De WorkZen vers Zoho Books (rattachés à leur facture)	Automatiquement, à l'enregistrement

À sens unique, de WorkZen vers Zoho Books. Les modifications faites dans Zoho Books ne reviennent pas vers WorkZen, et la copie Zoho est écrasée à la prochaine synchronisation de cet enregistrement. WorkZen est la source de vérité ; Zoho Books est le registre comptable.

Déconnexion

Déconnecter sur la page d'intégration arrête la synchronisation. Les enregistrements déjà présents dans Zoho Books y restent, rien ne change dans WorkZen, et vous reconnecter plus tard reprend là où vous vous étiez arrêté.

Étape par étape

Ouvrez la page d'intégration Zoho Books

Allez dans Paramètres > Intégrations et ouvrez Zoho Books.

Connectez-vous et autorisez l'accès

Cliquez sur Connecter Zoho Books. Vous êtes redirigé vers Zoho pour vous connecter et approuver l'accès, puis ramené à WorkZen.

Travaillez normalement

Les clients, factures, estimations et paiements sont envoyés automatiquement vers Zoho Books au fur et à mesure que vous les créez et les modifiez.

Frequently Asked Questions

Non. Elle se fait à sens unique, de WorkZen vers Zoho Books. Effectuez le travail dans WorkZen et consultez votre comptabilité dans Zoho ; les modifications faites dans Zoho Books ne sont pas renvoyées.

Celui où se trouve votre organisation Zoho. Après la connexion, la page d'intégration affiche le nom de votre organisation et le centre de données afin que vous puissiez confirmer que la bonne organisation a été liée.

La synchronisation s'arrête. Tout ce qui a déjà été synchronisé reste dans Zoho Books, vos données WorkZen ne sont pas modifiées, et vous pouvez vous reconnecter à tout moment.

Choisissez-en un seul. Deux systèmes comptables recevant les mêmes enregistrements, c'est exactement ce qui fait que les livres ne concordent plus ; connectez celui que votre comptable utilise réellement.