Comment enregistrer un paiement dans WorkZen
Ouvrez la facture et cliquez sur Ajouter un paiement; choisissez le montant, la méthode de paiement et la date. Les paiements partiels sont acceptés, et la facture suit le solde restant jusqu'à ce qu'elle indique Payée.
L'argent dans vos poches n'est pas la même chose que l'argent dans vos livres. Enregistrer les paiements sur la bonne facture garde vos comptes clients exacts et le calcul de vos coûts de travaux honnête.
Enregistrer un paiement sur une facture
Ouvrez la facture et cliquez sur Ajouter un paiement dans la section Paiements. Le formulaire affiche le solde actuel de la facture, et vous avertit si le montant que vous entrez correspond à un trop-perçu. Remplissez :
- Méthode de paiement : Espèces, Chèque, Carte de crédit, Carte de débit, Virement Interac, Virement bancaire, ACH, Virement télégraphique, PayPal, Venmo, Zelle ou Autre. Choisir Autre ajoute un champ Spécifier la méthode de paiement.
- Date de paiement : la date à laquelle l'argent est arrivé. Elle ne peut pas être dans le futur.
- Numéro de référence : un numéro de chèque, un ID de transaction ou un numéro de confirmation.
- Statut : Complété est la valeur par défaut. Le texte d'aide du formulaire indique d'utiliser « En attente » pour les chèques ou les virements ACH qui nécessitent une confirmation manuelle.
Les paiements partiels sont normaux. Enregistrez le montant reçu, la facture devient Partiellement payée, et le Solde dû est mis à jour. Lorsque les paiements enregistrés couvrent le total, la facture passe automatiquement à Payée.
Vous pouvez aussi enregistrer des paiements depuis la page Paiements avec Nouveau paiement, y compris des paiements autonomes non liés à une facture.
Les paiements par carte en ligne effectués par votre client via le bouton Payer par carte de la facture sont enregistrés automatiquement. Vous n'enregistrez manuellement que l'argent qui a circulé en dehors de WorkZen.
Tap To Pay avec lecteurs de carte
Vous prenez des paiements par carte en personne? WorkZen prend en charge les lecteurs de carte Stripe avec un bassin partagé pour l'entreprise. Enregistrez les lecteurs intelligents (WisePOS E, S700) depuis la section Lecteurs de carte de la page des paramètres Stripe Payments sur le web, et ajoutez des lecteurs Bluetooth (WisePad 3, M2) depuis l'application mobile, où ils peuvent être détectés par Bluetooth. Une fois qu'un lecteur est enregistré, n'importe quel coéquipier peut s'y connecter sans avoir à le configurer à nouveau, et les techniciens perçoivent les paiements en personne directement depuis l'application mobile pendant qu'ils sont encore dans l'entrée.
Quand la facture atteint zéro
Les factures entièrement payées l'indiquent directement sur la page (« Cette facture est entièrement payée »), et les factures créées sans montant dû affichent « Cette facture a un solde nul. Aucun montant n'est dû. » Les actions de paiement restent visibles dans les deux cas, afin que vous puissiez toujours enregistrer un ajustement ou un paiement arrivé tardivement sans avoir à chercher un menu caché.
Après le paiement
Chaque paiement reçoit un reçu que vous pouvez ouvrir avec Voir le reçu ou envoyer par courriel avec Envoyer le reçu. Si l'argent doit être remboursé, consultez comment effectuer un remboursement.
Étape par étape
- 1
Ouvrez la facture
Allez dans Factures et ouvrez la facture pour laquelle vous avez été payé. La section Paiements affiche le Total payé et le Solde dû.
- 2
Cliquez sur Ajouter un paiement
Entrez le montant. Le formulaire affiche le solde actuel afin que vous puissiez voir exactement ce qui est dû.
- 3
Choisissez la méthode et la date
Choisissez la Méthode de paiement et la Date de paiement, ajoutez un Numéro de référence si vous en avez un, puis enregistrez.
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Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment marquer une facture comme payée?
- Puis-je enregistrer un paiement partiel?
- Comment enregistrer un paiement en espèces?
- Quelles méthodes de paiement WorkZen prend-il en charge?