Comment configurer les types de travaux

Chaque travail dans WorkZen possède un type de travail : l'étiquette et la couleur qui indiquent le genre de travail dont il s'agit. C'est dans Paramètres > Paramètres des travaux que vous les définissez, et cela contrôle aussi discrètement ce que les clients peuvent réserver depuis votre site web.

Gérez vos types de travaux

Ouvrez Paramètres > Paramètres des travaux. La carte Types de Travaux répertorie tous les types que votre entreprise gère, chacun avec sa couleur et trois actions rapides : une icône en forme d'œil pour la visibilité dans le widget, un crayon pour modifier, et une icône de corbeille pour supprimer (lorsque le type peut être supprimé).

Pour en créer un, cliquez sur Ajouter un Type de Travail :

Saisissez le Nom (obligatoire), par exemple « Installation de fournaise » ou « Réparation d'urgence ».
Choisissez une Couleur. Elle apparaît à côté du type partout où les travaux sont créés ou affichés, afin que votre équipe reconnaisse le genre de travail d'un coup d'œil.
Décidez si vous activez Afficher dans le widget du site web (plus de détails ci-dessous).
Cliquez sur Créer.

La modification fonctionne de la même façon via l'icône crayon, avec Mettre à jour pour enregistrer.

Organisez la liste de façon réfléchie

Faites glisser les types de travaux par la poignée pour les réorganiser. L'ordre ici est celui que votre équipe voit dans chaque sélecteur de type de travail, et le premier type de la liste est présélectionné lorsqu'une personne crée un nouveau travail. Placez votre service phare en haut de la liste, et la création de travaux devient un clic plus rapide pour tout le monde.

Contrôlez ce que les clients peuvent réserver

Le bouton Afficher dans le widget du site web décide si un type de travail apparaît comme choix lorsqu'un client réserve depuis votre widget de site web. Les demandes acceptées passent ensuite par vos demandes de réservation sur le tableau de bord.

Utilisez-le pour garder le menu public clair : « Nettoyage de conduits » a sa place dans le widget; « Rappel sous garantie » et « Entretien interne » n'y ont pas leur place. L'icône en forme d'œil sur chaque ligne bascule la visibilité en un clic, sans fenêtre à ouvrir.

Supprimer un type de travail

Cliquez sur l'icône de corbeille et confirmez. Deux garde-fous s'appliquent :

Règle	Pourquoi
Les types protégés ne peuvent pas être supprimés	Certains types intégrés sont permanents; WorkZen affiche « Ce type de travail ne peut pas être supprimé »
Le dernier type ne peut pas être supprimé	Chaque travail a besoin d'un type, donc au moins un doit toujours exister

Warning

La suppression d'un type de travail est irréversible. Si vous voulez simplement le rendre invisible, masquez-le dans le widget plutôt que de le supprimer.

Étape par étape

Ouvrir les Paramètres des travaux

Allez dans Paramètres > Paramètres des travaux. La carte Types de Travaux répertorie tous les types que votre entreprise gère.

Ajouter un type de travail

Cliquez sur Ajouter un Type de Travail, saisissez le Nom, choisissez une Couleur, et décidez si vous activez Afficher dans le widget du site web. Cliquez sur Créer.

Organiser la liste

Faites glisser les types de travaux par la poignée pour les réorganiser. Le premier type de la liste est présélectionné pour les nouveaux travaux.

Contrôler la visibilité dans le widget

Cliquez sur l'icône en forme d'œil sur n'importe quel type de travail pour l'afficher ou le masquer dans le widget de réservation de votre site web, sans ouvrir la fenêtre de modification.

Frequently Asked Questions

Les types de travaux regroupent le travail que vous effectuez afin que les travaux, formulaires et rapports puissent être organisés par service. Chaque travail en nécessite un, et la couleur de chaque type permet de reconnaître le genre de travail en un coup d'œil.

Certains types de travaux sont protégés et ne peuvent pas être supprimés, et vous ne pouvez jamais supprimer votre dernier type; au moins un type de travail est requis. Les types que vous avez créés vous-même peuvent être supprimés tant qu'un autre type reste disponible.

Elle contrôle si les clients peuvent choisir ce type de travail lors d'une réservation depuis le widget de votre site web. Masquez les types internes comme Rappel sous garantie pour qu'ils n'apparaissent jamais comme option de réservation.

Oui. Les types de travaux apparaissent dans cet ordre partout où ils sont choisis, et le premier de la liste est présélectionné lorsqu'une personne crée un nouveau travail. Placez votre service le plus courant en haut de la liste.

Non. La confirmation de suppression vous avertit que l'action ne peut pas être annulée. Si vous pensez avoir encore besoin de ce type, masquez-le dans le widget plutôt que de le supprimer.