Comment configurer les types de travaux
Allez dans Paramètres > Paramètres des travaux pour gérer vos types de travaux : cliquez sur Ajouter un Type de Travail pour en créer un avec un nom et une couleur, cliquez sur le nom d'un type pour le modifier dans la liste, faites glisser pour réorganiser, et utilisez Afficher dans le widget de réservation pour contrôler les types que les clients peuvent choisir en ligne.
Chaque travail dans WorkZen porte un type de travail : l'étiquette et la couleur qui indiquent le genre de travail. Paramètres > Paramètres des travaux est l'endroit où vous les définissez, et cela contrôle aussi discrètement ce que les clients peuvent réserver depuis votre site web.
Gérez vos types de travaux
Ouvrez Paramètres > Paramètres des travaux. Le tableau Types de Travaux répertorie tous les types que votre entreprise gère : sa couleur, son nom, s'il apparaît dans votre Widget de réservation (Affiché ou Masqué), et combien de Travaux l'utilisent. Le type que votre entreprise ne peut pas supprimer porte l'étiquette Par défaut.
Cliquez sur le nom d'un type, ou sur le crayon au bout de sa ligne, pour l'ouvrir directement dans la liste. Vous pouvez y modifier :
- le Nom (obligatoire), par exemple « Installation de fournaise » ou « Réparation d'urgence »;
- la Couleur : cliquez sur une pastille. La couleur apparaît à côté du type partout où les travaux sont créés ou affichés, et dans l'horaire, afin que votre équipe reconnaisse le genre de travail d'un coup d'œil;
- Afficher dans le widget de réservation (plus de détails ci-dessous).
Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour fermer sans rien changer. La suppression d'un type se fait aussi ici (voir plus bas).
Pour créer un type, cliquez sur Ajouter un Type de Travail. Les mêmes champs s'ouvrent en haut de la liste; remplissez-les et cliquez sur Enregistrer.
Organisez la liste de façon réfléchie
Faites glisser les types de travaux par la poignée pour les réorganiser. L'ordre ici est celui que votre équipe voit dans chaque sélecteur de type de travail, et le premier type de la liste est présélectionné lorsqu'une personne crée un nouveau travail. Placez votre service principal en haut et la création de travaux devient plus rapide pour tout le monde.
Contrôlez ce que les clients peuvent réserver
Afficher dans le widget de réservation détermine si un type de travail apparaît comme choix lorsqu'un client réserve depuis votre widget de site web. Les demandes acceptées passent ensuite par vos demandes de réservation sur le tableau de bord.
Utilisez-le pour garder le menu public épuré : « Nettoyage de conduits » a sa place dans le widget; « Rappel sous garantie » et « Entretien interne » non. La colonne Widget de réservation montre l'état de chaque type; ouvrez un type pour le changer.
Supprimer un type de travail
Ouvrez le type, cliquez sur Supprimer, puis confirmez. Les travaux qui l'utilisaient ne sont pas supprimés : ils passent à votre type Par défaut, et WorkZen vous indique combien avant que vous confirmiez (« 12 travaux seront déplacés vers Général »).
| Règle | Pourquoi |
|---|---|
| Le type Par défaut ne peut pas être supprimé | C'est là que vont les travaux quand leur type est supprimé, il doit donc toujours exister |
| Le dernier type ne peut pas être supprimé | Chaque travail a besoin d'un type, donc au moins un doit toujours exister |
La suppression d'un type de travail est définitive. Si vous voulez seulement le cacher, masquez-le du widget de réservation au lieu de le supprimer.
Étape par étape
- 1
Ouvrir les Paramètres des travaux
Allez dans Paramètres > Paramètres des travaux. Le tableau Types de Travaux répertorie chaque type, son état dans le widget de réservation et le nombre de travaux qui l'utilisent.
- 2
Ajouter un type de travail
Cliquez sur Ajouter un Type de Travail, saisissez le Nom, cliquez sur une Couleur, et décidez si vous activez Afficher dans le widget de réservation. Cliquez sur Enregistrer.
- 3
Organiser la liste
Faites glisser les types de travaux par la poignée pour les réorganiser. Le premier type de la liste est présélectionné pour les nouveaux travaux.
- 4
Contrôler la visibilité dans le widget
Ouvrez un type de travail, activez ou désactivez Afficher dans le widget de réservation, et cliquez sur Enregistrer.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Où puis-je ajouter des types de travaux?
- Comment puis-je changer la couleur d'un type de travail?
- Comment choisir les types de travaux qui apparaissent dans le widget de réservation?
- Pourquoi ne puis-je pas supprimer un type de travail?
- Comment réorganiser les types de travaux?