Travaux et planification
Créez des travaux, planifiez des visites et gérez votre calendrier. Gardez vos équipes à l'heure avec tâches, rappels, listes de contrôle et rapports.
Pour commencer
Comment créer un travail dans WorkZenCréez un travail avec le bon client, le bon type et la bonne priorité, et voyez comment un seul dossier relie visites, listes de contrôle, fichiers et finances.Vidéo, 1:51Comment planifier une visite dans WorkZenRéservez une visite avec la bonne équipe, la bonne propriété et le bon moment, et gérez son cycle de vie depuis une seule fenêtre.Vidéo, 1:17
Tâches courantes
Comment terminer un travail dans WorkZenFermez un travail correctement : réglez ses visites et listes de contrôle, puis envoyez au client un courriel de complétion avec la facture jointe.Vidéo, 1:58Comment utiliser le Planificateur dans WorkZenUne vue partagée de toutes les visites, tâches et rappels de l'équipe, avec vues jour, semaine, mois et chronologie, et reprogrammation par glisser-déposer.Vidéo, 1:33Comment utiliser les listes de contrôleCréez des modèles de listes de contrôle réutilisables, attachez-les à des travaux, exigez une preuve photo et rendez-les obligatoires avant la fin du travail.Vidéo, 2:13Comment utiliser les tâches et les rappelsPlacez vos tâches internes et vos suivis programmés sur le même Planificateur que vos visites, avec responsables et notifications.2 min de lectureÉtiquettes : organiser clients, prospects, travauxCréez des étiquettes colorées par type d'enregistrement et étiquetez clients, prospects, travaux, factures et visites pour tout voir d'un coup d'œil.1 min de lectureGérer les demandes de réservation en ligneQuelqu'un a essayé de réserver en ligne chez vous. Acceptez ou rejetez les demandes de réservation depuis le tableau de bord et transformez-les en visites.Vidéo, 1:01Suivre votre équipe en direct sur la carteVisualisez chaque technicien pointé comme un point en direct sur la carte, sans matériel GPS. La fenêtre indique s'il est sur place et sa prochaine visite.2 min de lectureVoir le temps passé sur place par l'équipeWorkZen calcule automatiquement le Temps sur place de chaque visite, de Démarrer la visite jusqu'à la fin, visible en colonne triable.2 min de lectureVoir votre journée sur la carte de planificationOuvrez la carte pour voir les visites du jour sous forme d'épingles, repérer le travail non assigné, filtrer par membre de l'équipe et réassigner des visites.2 min de lecture
Aller plus loin
Comment configurer les types de travauxCréez et gérez des types de travaux avec des couleurs, contrôlez lesquels apparaissent dans le widget de réservation, et définissez l'ordre pour votre équipe.2 min de lectureConfigurer des travaux récurrentsRépétez un travail selon un calendrier. Chaque occurrence crée sa visite, son travail et une facture non envoyée prête à réviser.3 min de lectureEnvoyer aux clients un lien de suivi « en route »Partagez un lien de suivi en direct et votre client voit le technicien approcher sur une carte, avec une heure d'arrivée estimée, sans matériel à acheter.3 min de lecturePlanifier et optimiser les itinérairesLes techniciens optimisent leur journée en un geste sur mobile. Les répartiteurs planifient l'itinéraire sur une carte, avec rendez-vous verrouillés.3 min de lectureRapports de travail : achèvement, IA et vocalGénérez des rapports d'achèvement professionnels, laissez l'IA rédiger le résumé, dictez des rapports vocaux depuis le terrain et envoyez-les au client.4 min de lectureSuivi de l'équipement avec des balises BluetoothFixez des balises BLE à votre équipement et vos véhicules, et laissez les téléphones de l'équipe indiquer où tout a été vu pour la dernière fois.2 min de lectureSynchronisez votre calendrier avec Google, OutlookAbonnez-vous à un flux en direct de vos visites, tâches et rappels dans l'application de calendrier que vous utilisez déjà, sur ordinateur ou sur téléphone.2 min de lecture
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