Paramètres des prospects : règles et délais
Allez dans Paramètres > Paramètres des prospects pour contrôler deux choses : si les prospects doivent être réclamés avant que leurs détails soient visibles, et les seuils horaires (bas, moyen, élevé, critique) auxquels l'alerte d'un prospect non réclamé s'escalade.
Les paramètres des prospects sont l'endroit où vous ajustez les deux leviers de la responsabilisation des prospects : qui peut voir un prospect avant de s'engager, et à quel point WorkZen se plaint quand personne ne s'engage. Les deux se trouvent dans Paramètres > Paramètres des prospects.
Modifier quoi que ce soit ici nécessite la permission Gérer les paramètres de l'entreprise ; les administrateurs de l'entreprise l'ont par défaut. Les modifications s'appliquent à toute l'entreprise dès l'enregistrement.
Réclamation des prospects
La carte Réclamation des prospects contient un seul interrupteur : Exiger la réclamation pour voir les détails.
Lorsque cette option est activée, les nouveaux prospects doivent être réclamés avant que les membres de l'équipe puissent voir les coordonnées, les messages et les autres informations sensibles. Quiconque ouvre un prospect non réclamé voit une vue verrouillée Prospect non réclamé avec une seule option : le bouton Réclamer le Prospect.
Pourquoi l'utiliser ? Exiger une réclamation avant la consultation transforme la gestion des prospects d'un vague « quelqu'un va sûrement appeler » en un engagement mesurable. Vous pouvez voir exactement combien de temps il faut à votre équipe pour répondre aux nouveaux prospects, et personne ne peut discrètement s'approprier des coordonnées sans en assumer la responsabilité.
L'interrupteur change la visibilité, pas les permissions. Les utilisateurs ont toujours besoin de Gérer les prospects pour réclamer, et de Voir les prospects pour consulter la liste. Lorsque l'interrupteur est désactivé, quiconque a la permission Voir les prospects voit immédiatement tous les détails du prospect.
Seuils de temps de réponse
La carte Seuils de Temps de Réponse contrôle le moment où un prospect non réclamé s'escalade. Les alertes apparaissent selon le temps écoulé avant la réclamation, et chaque seuil marque le moment où un prospect passe à un niveau de gravité supérieur :
| Paramètre | Par défaut | Ce qui se passe à ce moment |
|---|---|---|
| Seuil de priorité basse | 3 heures | Une alerte indique que le prospect n'a pas été contacté |
| Seuil de priorité moyenne | 12 heures | Le prospect passe à la priorité moyenne |
| Seuil de priorité élevée | 24 heures | Le prospect passe à la priorité élevée |
| Seuil de priorité critique | 48 heures | Le prospect passe à la priorité critique |
Deux règles de validation : chaque valeur doit être d'au moins 1 heure, et les quatre valeurs doivent être dans l'ordre croissant. Si vous rompez cet ordre, l'enregistrement échoue avec le message « Les seuils doivent être dans l'ordre croissant ».
Où voir le résultat : la liste des prospects affiche un indicateur d'horloge coloré selon la gravité à côté des prospects en attente, et la page de détail d'un prospect non réclamé affiche une barre de temps d'attente avec un badge FAIBLE, MOYEN, ÉLEVÉ ou CRITIQUE, ainsi qu'un raccourci Réclamer le Prospect. L'horloge s'arrête dès que quelqu'un réclame le prospect.
L'affichage du temps d'attente avec les indicateurs de gravité nécessite le forfait ZenGrow ou supérieur. Voir la tarification.
Ajuster les seuils
Adaptez les chiffres au rythme réel de votre entreprise, pas à des vœux pieux :
- Une entreprise de services d'urgence pourrait définir 1 / 2 / 4 / 8 : un prospect en plomberie vieux d'une heure est probablement déjà en train de comparer les offres de vos concurrents.
- Un entrepreneur en rénovation qui planifie des mois à l'avance peut très bien vivre avec les valeurs par défaut de 3 / 12 / 24 / 48.
Réglez-les de façon assez serrée pour que « critique » signifie « nous avons probablement perdu celui-là », et les couleurs deviennent une norme qui s'applique d'elle-même : personne ne veut être la raison pour laquelle le tableau de bord devient rouge.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Où se trouvent les paramètres des prospects dans WorkZen ?
- Comment exiger la réclamation avant de consulter un prospect ?
- Comment modifier les seuils de temps de réponse des prospects ?
- Pourquoi un prospect est-il marqué comme critique ?
- Comment masquer les détails d'un prospect jusqu'à ce qu'il soit réclamé ?