Comment gérer les propriétés d'un client
Ouvrez le client, allez à l'onglet Propriétés, puis cliquez sur Ajouter une propriété pour chaque adresse de service. Une propriété est toujours la principale; les travaux, les visites, les estimations et les factures affichent un sélecteur Lieu de service avec la propriété principale présélectionnée.
Les clients multi-sites sont une excellente source de revenus, jusqu'à ce que votre technicien se présente au mauvais endroit. Dans WorkZen, chaque adresse de service est une propriété rattachée à la fiche client, si bien que la répartition n'est jamais un jeu de devinettes : chaque travail, visite, estimation et facture pointe vers une propriété précise.
Ajouter une propriété
- Ouvrez le client et allez à l'onglet Propriétés.
- Cliquez sur Ajouter une propriété.
- Donnez-lui un Nom de la propriété (par exemple, « Bureau principal ») et choisissez un Type de propriété : Résidentiel, Commercial, Industriel, Commerce de détail, Bureau, Entrepôt ou Autre.
- Saisissez l'adresse et utilisez Notes d'accès pour les codes de porte et les instructions de stationnement.
- Cochez éventuellement Emplacement de service principal ou Adresse de facturation, puis cliquez sur Créer la propriété.
La première propriété d'un client est créée automatiquement à partir de l'adresse que vous saisissez lors de la création du client, et elle devient la principale par défaut.
Rôles principal et facturation
Chaque propriété peut porter un ou les deux rôles suivants, affichés sous forme de badges dans la liste :
| Rôle | Badge | Signification |
|---|---|---|
| Principal | Principale | Le lieu de service par défaut pour les nouveaux travaux, visites et documents |
| Facturation | Facturation | L'adresse utilisée à des fins de facturation |
Une seule propriété est principale à la fois. Cliquez sur Définir comme principale sur n'importe quelle propriété pour changer; l'ancienne principale perd automatiquement ce statut. L'aperçu du client affiche aussi la Propriété principale en un coup d'œil.
Chaque client conserve toujours au moins une propriété : la dernière ne peut pas être supprimée. La suppression de la propriété principale actuelle promeut automatiquement une autre propriété au rang de principale, afin que rien ne pointe jamais vers nulle part.
Comment les travaux, les visites et les documents choisissent une propriété
Chaque fois que vous créez un travail, une estimation ou une facture pour un client, le formulaire affiche un sélecteur Lieu de service listant chaque propriété avec son nom et son adresse. La propriété principale est présélectionnée, donc le cas courant ne demande aucun clic; pour d'autres sites, il suffit de choisir une autre propriété.
Les visites fonctionnent de la même façon. Une visite planifiée sur un travail part de la propriété du travail (avec la propriété principale du client en repli), et la visite conserve sa propre copie de l'adresse et des détails d'accès, afin que votre technicien voie la bonne destination sur l'horaire même si la propriété change plus tard.
Étape par étape
- 1
Ouvrir l'onglet Propriétés
Ouvrez le client et allez à Propriétés. Les propriétés existantes sont listées avec la principale en premier.
- 2
Cliquer sur Ajouter une propriété
Nommez la propriété, choisissez un Type de propriété et saisissez l'adresse.
- 3
Ajouter les détails d'accès
Utilisez Notes d'accès pour les codes de porte, les instructions de stationnement et tout ce dont un technicien a besoin à son arrivée.
- 4
Enregistrer et définir les rôles
Cochez Emplacement de service principal ou Adresse de facturation si cette propriété doit prendre ce rôle, puis cliquez sur Créer la propriété.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment ajouter plusieurs adresses à un client ?
- Comment les travaux savent-ils quelle propriété utiliser ?
- Comment changer la propriété principale d'un client ?
- Un client peut-il avoir une adresse de facturation distincte ?