Comprendre le rapport des travaux
Allez dans Rapports > Rapport des Travaux, choisissez une période et cliquez sur Générer le Rapport. Vous obtenez les travaux créés, terminés et annulés sur cette période, le délai moyen entre la création et l'achèvement, un graphique de tendance, et des répartitions par statut et par type de travail.
Être occupé n'est pas la même chose que terminer. Ce rapport compte ce que vous avez ouvert, fermé et abandonné, et vous indique combien de temps prend réellement le travail entre les deux.
Générer le rapport
Allez dans Rapports > Rapport des Travaux. Choisissez une période, sélectionnez un Grouper Par, puis cliquez sur Générer le Rapport.
Ce que signifient les chiffres
Neuf cartes de résumé apparaissent en haut du rapport :
| Carte | Ce qu'elle indique |
|---|---|
| Travaux Créés | Les travaux créés durant la période, avec la croissance par rapport à la période précédente |
| Travaux Terminés | Les travaux dont la date d'achèvement tombe dans la période |
| Travaux Annulés | Les travaux dont la date d'annulation tombe dans la période |
| Délai Moyen d'Achèvement | Le nombre moyen de jours entre la création et l'achèvement, sur les travaux terminés durant la période |
| Visites à venir | Les visites pas encore faites sur les travaux créés durant la période |
| Terminés, non facturés | Les travaux terminés durant la période qui n'ont pas encore de facture : du travail non facturé |
| Facturé | Ce que facturent les factures des travaux créés durant la période, sans les factures annulées |
| Encaissé | Ce qui a été payé sur ces factures, remboursements déduits |
| Reste à payer | Facturé moins Encaissé |
Chaque carte utilise sa propre date. Un travail créé en mars et terminé en avril compte comme créé en mars et terminé en avril. Lorsqu'aucun travail n'a été terminé durant la période, la moyenne affiche s.o. plutôt que zéro.
Les trois onglets
- Aperçu : Travaux dans le Temps (créés, terminés et annulés côte à côte), Travaux par Statut, et Principaux Types de Travaux.
- Détails : le tableau Détails des Travaux avec Créé le, Nº de travail, Titre, Client, Type de Travail, Statut, Priorité, Terminé le, Jours pour Terminer, Visites à venir, Visites faites, Soumission, Facture, Facturé, Payé et Solde par travail. Jours pour Terminer affiche s.o. tant que le travail n'est pas terminé. Soumission et Facture affichent le statut de chaque document (Facture ajoute En retard quand elle est échue), et un tiret quand le travail n'en a pas.
- Ventilation : la Répartition par Statut et la Répartition par Type de Travail, chacune avec un compte et sa part des travaux créés durant la période.
Le lire avec les autres rapports
Un nombre de Travaux Créés qui monte alors que les Travaux Terminés stagnent signifie que le travail s'accumule. Combinez ce rapport avec le rapport de conversion des prospects pour voir si l'accumulation vient de plus de prospects convertis ou de travaux qui prennent plus de temps à terminer.
Qui peut le voir
Les utilisateurs ont besoin de la permission des rapports financiers, qui couvre toute la section Rapports. Le Rapport des Travaux fait partie de l'ensemble de rapports avancés, disponible avec les forfaits ZenGrow et supérieurs. Consultez rôles et permissions.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Combien de travaux avons-nous terminés ce mois-ci?
- Combien de temps prend un travail en moyenne?
- Combien de travaux ont été annulés?
- Quels types de travaux faisons-nous le plus?