Comment générer des rapports dans WorkZen
Ouvrez Rapports dans la section Outils de la barre latérale et choisissez le rapport qui répond à votre question : revenus, ancienneté des comptes clients, commissions, temps de réponse aux prospects ou conversion des prospects. Définissez la plage de dates, cliquez sur Générer le Rapport, puis utilisez Exporter en CSV pour télécharger les données.
Être occupé et être rentable, ce n'est pas la même chose. Les rapports de WorkZen transforment vos données quotidiennes en réponses claires sur ce qui fonctionne et où l'argent se perd.
Les rapports et ce à quoi chacun répond
Ouvrez Rapports dans la section Outils de la barre latérale. Les rapports sont regroupés en Rapports Financiers et Rapports Opérationnels :
| Rapport | La question à laquelle il répond |
|---|---|
| Rapport de Revenus | D'où vient l'argent, par service, client et période ? |
| Rapport des articles | Quels articles du catalogue se sont vendus : quantité soumise, facturée, revenus et part par SKU? (ZenGrow+) |
| Ancienneté des Comptes Clients | Qui me doit de l'argent, et depuis combien de temps ? |
| Rapport des frais de paiement | Combien m'a coûté le traitement des cartes, et quelle part mes clients ont-ils couverte ? |
| Rapport des Commissions | Qu'est-ce que chaque employé a gagné, en attente et payé ? |
| Temps de Réponse aux Prospects | À quelle vitesse mon équipe répond-elle aux nouveaux prospects ? |
| Rapport de Conversion des Prospects | Combien de prospects deviennent des clients, combien de temps cela prend-il, et quelles sources et quels représentants performent le mieux ? |
| Rapport des Travaux | Combien de travaux ont été créés, terminés et annulés, et combien de temps prennent-ils ? |
| Rapport de Suivi des Appels | Combien d'appels sont entrés et sortis, combien ont été manqués, et combien de temps durent-ils ? |
| Rapport des Visites | Combien de visites ont eu lieu, quelles étiquettes elles portaient, et combien concernaient des clients plutôt que des prospects ? |
Générer un rapport
Ouvrez un rapport et choisissez sa période : un préréglage sous Période (de 7 derniers jours à 5 dernières années), ou votre premier et dernier jour dans le calendrier Dates. Une fois les deux jours choisis, fermer le calendrier les conserve, avec ou sans Appliquer; un premier jour seul est abandonné. Si l'option est proposée, choisissez un intervalle de Grouper Par : Jour, Semaine, Mois, Trimestre ou Année. Cliquez sur Générer le Rapport.
Générer le Rapport est grisé tant qu'il n'y a rien à générer : avant qu'une période soit choisie, il affiche Choisissez une période à côté, et après une génération il attend qu'un filtre change. Ancienneté des Comptes Clients est le seul rapport qui s'ouvre déjà généré, sur les 365 derniers jours.
Les résultats s'affichent dans un maximum de trois vues : Aperçu pour les graphiques récapitulatifs et les totaux, Détails pour le tableau ligne par ligne (chaque transaction, facture ou prospect), et Ventilation pour des regroupements comme les revenus par client ou les conversions par source. Le Rapport des Commissions a Par Employé à la place de Ventilation. Si vous modifiez un filtre après une génération, les résultats affichent Les filtres ont changé. Générez le rapport pour mettre les résultats à jour. jusqu'à ce que vous le génériez à nouveau. Réinitialiser les Filtres remet les filtres par défaut du rapport (aucune date, ou les 365 derniers jours pour Ancienneté des Comptes Clients) sans générer le rapport.
Exporter en CSV
Cliquez sur Exporter en CSV sur n'importe quel rapport pour télécharger ses données détaillées dans un fichier CSV qui s'ouvre dans Excel, Google Sheets ou l'outil de votre comptable. Les identifiants internes sont retirés automatiquement, de sorte que le fichier ne contient que les colonnes lisibles.
Qui peut voir quoi
L'accès aux rapports dépend des permissions, pas seulement des forfaits :
| Rapport | Permission requise |
|---|---|
| Tous les rapports | Voir les rapports financiers |
| Rapport de Revenus | aussi Voir les données de revenus |
| Rapport des Commissions | aussi l'accès au rapport des commissions (les administrateurs l'ont par défaut) |
Les rapports Articles, Commissions, Frais de Paiement, Travaux, Suivi des Appels et Visites nécessitent le forfait ZenGrow ou supérieur. Revenus, Ancienneté des Comptes Clients, Temps de Réponse aux Prospects et Conversion des Prospects sont gratuits sur tous les forfaits.
Vous surveillez aussi vos coûts de main-d'œuvre ? Combinez les rapports avec le suivi du temps et la gestion des dépenses pour que les revenus ne soient qu'une partie du portrait que vous examinez.
Étape par étape
- 1
Ouvrir Rapports
Ouvrez Rapports dans la section Outils de la barre latérale et choisissez une carte de rapport sous Rapports Financiers ou Rapports Opérationnels.
- 2
Définir vos filtres
Choisissez un préréglage sous Période, ou votre premier et dernier jour sous Dates, et, si l'option est proposée, un intervalle de Grouper Par (Jour, Semaine, Mois, Trimestre ou Année).
- 3
Le générer
Cliquez sur Générer le Rapport. Les résultats s'affichent dans les graphiques Aperçu, avec les vues Détails et Ventilation pour les données ligne par ligne.
- 4
Exporter
Cliquez sur Exporter en CSV pour télécharger les données du rapport dans un fichier que vous pouvez ouvrir dans n'importe quel tableur.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment voir mes revenus ?
- Comment exporter des données depuis WorkZen ?
- Quels rapports WorkZen propose-t-il ?
- Comment voir quelles factures sont en retard ?
- Comment suivre les commissions de mon équipe ?