Comment générer des rapports dans WorkZen
Allez dans Rapports et choisissez le rapport qui répond à votre question : revenus, ancienneté des comptes clients, commissions, temps de réponse aux prospects ou conversion des prospects. Définissez la plage de dates, cliquez sur Générer le Rapport, puis utilisez Exporter pour télécharger les données en CSV.
Être occupé et être rentable, ce n'est pas la même chose. Les rapports de WorkZen transforment vos données quotidiennes en réponses claires sur ce qui fonctionne et où l'argent se perd.
Les rapports et ce à quoi chacun répond
Allez dans Rapports dans la barre latérale. Les rapports sont regroupés en Rapports Financiers et Rapports Opérationnels :
| Rapport | La question à laquelle il répond |
|---|---|
| Rapport de Revenus | D'où vient l'argent, par service, client et période ? |
| Ancienneté des Comptes Clients | Qui me doit de l'argent, et depuis combien de temps ? |
| Rapport des Commissions | Qu'est-ce que chaque employé a gagné, en attente et payé ? |
| Temps de Réponse aux Prospects | À quelle vitesse mon équipe répond-elle aux nouveaux prospects ? |
| Rapport de Conversion des Prospects | Combien de prospects deviennent des clients, combien de temps cela prend-il, et quelles sources et quels représentants performent le mieux ? |
Deux autres cartes, Rapport du Pipeline de Travaux et Conversions de Travaux, affichent un badge Bientôt disponible ; elles ne sont pas encore utilisables.
Générer un rapport
Ouvrez un rapport, choisissez une Plage de Dates, et, si l'option est proposée, un intervalle de Grouper Par : Jour, Semaine, Mois, Trimestre ou Année. Cliquez sur Générer le Rapport.
Les résultats s'affichent dans trois vues : Aperçu pour les graphiques récapitulatifs et les totaux, Détails pour le tableau ligne par ligne (chaque transaction, facture ou prospect), et Ventilation pour des regroupements comme les revenus par client ou les conversions par source. Modifiez les filtres à tout moment et générez à nouveau, ou cliquez sur Réinitialiser les Filtres pour repartir de zéro.
Exporter en CSV
Cliquez sur Exporter en CSV sur n'importe quel rapport pour télécharger ses données détaillées dans un fichier CSV qui s'ouvre dans Excel, Google Sheets ou l'outil de votre comptable. Les identifiants internes sont retirés automatiquement, de sorte que le fichier ne contient que les colonnes lisibles.
Qui peut voir quoi
L'accès aux rapports dépend des permissions, pas seulement des forfaits :
| Rapport | Permission requise |
|---|---|
| Tous les rapports | Voir les rapports financiers |
| Rapport de Revenus | aussi Voir les données de revenus |
| Rapport des Commissions | aussi Voir le rapport des commissions |
Le Rapport des Commissions nécessite le forfait ZenGrow ou supérieur, car les commissions sont une fonctionnalité ZenGrow. Tous les autres rapports sont gratuits sur tous les forfaits.
Vous surveillez aussi vos coûts de main-d'œuvre ? Combinez les rapports avec le suivi du temps et la gestion des dépenses pour que les revenus ne soient qu'une partie du portrait que vous examinez.
Étape par étape
- 1
Ouvrir Rapports
Allez dans Rapports dans la barre latérale et choisissez une carte de rapport sous Rapports Financiers ou Rapports Opérationnels.
- 2
Définir vos filtres
Choisissez une Plage de Dates et, si l'option est proposée, un intervalle de Grouper Par (Jour, Semaine, Mois, Trimestre ou Année).
- 3
Le générer
Cliquez sur Générer le Rapport. Les résultats s'affichent dans les graphiques Aperçu, avec les vues Détails et Ventilation pour les données ligne par ligne.
- 4
Exporter
Cliquez sur Exporter pour télécharger les données du rapport en CSV, que vous pouvez ouvrir dans n'importe quel tableur.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment voir mes revenus ?
- Comment exporter des données depuis WorkZen ?
- Quels rapports WorkZen propose-t-il ?
- Comment voir quelles factures sont en retard ?
- Comment suivre les commissions de mon équipe ?