Comprendre le rapport de conversion des prospects

Obtenir des prospects n'est que la moitié de l'histoire. Ce rapport vous indique combien d'entre eux se transforment réellement en clients et en travaux, et d'où viennent vos meilleurs prospects.

Générer le rapport

Allez dans Rapports > Rapport de Conversion des Prospects. Choisissez une plage de dates, sélectionnez un Grouper Par, puis cliquez sur Générer le Rapport.

Ce que signifient les chiffres

Quatre cartes récapitulatives se trouvent en haut du rapport :

Carte	Ce qu'elle compte
Prospects Entrés	Prospects créés dans la période
Taux de Conversion	Part de ces prospects convertis
Prospects Convertis	Le nombre de prospects convertis
Délai Moy. de Conversion	Âge moyen du prospect au moment de la conversion

La conversion signifie convertir le prospect dans WorkZen : le moment où un prospect devient un client. Si votre équipe conclut des ventes sans convertir la fiche du prospect, le rapport sous-estime les chiffres, alors faites de la conversion une étape systématique.

Les trois onglets

Aperçu : Prospects Entrés vs Convertis, le Taux de Conversion dans le Temps, et la Distribution du Délai de Conversion qui montre combien de temps prennent les conversions.
Détails : le tableau par prospect derrière les chiffres.
Ventilation : Conversion par Source de Prospect et Conversion par Représentant. La source vous indique où investir ; le représentant vous indique de qui vous inspirer.

Qui peut le voir

Les utilisateurs ont besoin de l'autorisation des rapports financiers, qui couvre l'ensemble de la section Rapports. Voir rôles et autorisations.

Frequently Asked Questions

Un prospect compte comme converti lorsque vous le convertissez dans WorkZen, ce qui crée le client (et éventuellement un travail) à partir de la fiche du prospect. Les prospects que vous fermez en dehors de l'application sans les convertir ne sont pas comptabilisés, alors convertissez-les pour garder des chiffres fiables.

Le rapport comptabilise les prospects entrés durant la période, et certains d'entre eux sont encore en cours. Un lot récent de prospects fait baisser le taux jusqu'à ce qu'ils terminent leur conversion ; consultez la Distribution du Délai de Conversion pour voir combien de temps prennent généralement les conversions.

Conversion par Source de Prospect. Le budget marketing doit suivre la conversion, pas le volume ; une source qui envoie peu de prospects mais qui convertissent bien l'emporte généralement sur une source bruyante qui convertit rarement.