Comprendre le rapport des visites

Votre calendrier vous dit ce qui était prévu. Ce rapport vous dit ce qu'il en est advenu, et de quel type de travaux il s'agissait.

Générer le rapport

Allez dans Rapports > Rapport des Visites. Choisissez une période, sélectionnez un Grouper Par, puis cliquez sur Générer le Rapport. Le rapport des visites fait partie des rapports avancés, offerts avec les forfaits ZenGrow et supérieurs.

Ce que signifient les chiffres

Quatre cartes de résumé apparaissent en haut du rapport :

Carte	Ce qu'elle indique
Total des visites	Chaque visite planifiée dans la période, avec la croissance par rapport à la période précédente
Terminées	Les visites au statut Terminé, avec le taux de réalisation en dessous
Annulées ou absences	Les visites au statut Annulé ou Absent, avec le nombre d'absences en dessous
Visites clients / prospects	Combien de visites concernaient des clients par rapport aux prospects, avec la part des clients en dessous

Une visite sans étiquette est comptée partout sauf dans la répartition par étiquette ; une note au-dessus des graphiques indique combien il y en a.

Les trois onglets

Aperçu : Visites dans le temps (planifiées, terminées et annulées côte à côte), Visites par type de contact, et Principales étiquettes.
Détails : le tableau Détails des visites avec Date, Visite, Contact, Type, Statut, Étiquettes, Durée et Travail pour chaque visite.
Ventilation : la Répartition par étiquette, la Répartition par statut et la Répartition par type de contact, chacune avec les nombres et la part de toutes les visites.

Rendre les étiquettes utiles

La répartition par étiquette vaut ce que vaut votre étiquetage. Si la plupart des visites apparaissent sans étiquette, commencez à étiqueter les visites au moment de les planifier et le rapport montrera quels types de travaux remplissent vos semaines.

Qui peut le consulter

Les utilisateurs ont besoin de la permission des rapports financiers, qui couvre toute la section Rapports. Consultez rôles et permissions.

Frequently Asked Questions

Chaque visite dont le début planifié tombe dans la période, quel que soit son statut. Les tâches et les rappels du calendrier ne sont pas des visites et sont exclus, tout comme les visites archivées.

Une visite peut porter plusieurs étiquettes, elle est donc comptée sous chacune. Chaque pourcentage est la part de cette étiquette dans toutes les visites de la période, pas une tranche de tarte. Les visites sans étiquette sont comptées dans la note au-dessus des graphiques et n'apparaissent pas dans la répartition par étiquette.

La visite a été planifiée avec un début mais sans fin, il n'y a donc rien à mesurer. Ces visites sont exclues de la durée moyenne plutôt que comptées comme zéro minute.