Étiquettes : organiser clients, prospects, travaux
Définissez vos étiquettes dans Paramètres > Étiquettes, un ensemble par type d'enregistrement, chacune avec un nom et une couleur. Ajoutez-les ensuite à tout client, prospect, travail, facture, estimation ou visite depuis sa page de détails. Les étiquettes sont des libellés que toute l'équipe voit.
Chaque entreprise a des libellés que le logiciel n'a jamais fournis d'origine : les clients VIP, les travaux sous garantie, les propriétés "ne pas envoyer Steve". Les étiquettes sont ces libellés, colorées, cohérentes et visibles par toute l'équipe partout où l'enregistrement apparaît.
Définissez vos étiquettes
- Allez dans Paramètres > Étiquettes (nécessite la permission Gérer les paramètres de l'entreprise).
- Choisissez le type d'enregistrement, clients, prospects, travaux, factures, estimations ou visites. Chaque type a son propre ensemble d'étiquettes.
- Créez chaque étiquette avec un nom et l'une des onze couleurs.
Réserver la création d'étiquettes aux administrateurs est délibéré : cela évite les triplets "VIP", "V.I.P." et "vip!" qui rendent les libellés inutiles. L'équipe applique les étiquettes; les administrateurs organisent le vocabulaire.
Étiquetez vos enregistrements
Ouvrez n'importe quel client, prospect, travail, facture, estimation ou visite et ajoutez des étiquettes depuis la section étiquettes de sa page de détails. Tous ceux qui ouvrent l'enregistrement les voient immédiatement.
Les étiquettes fonctionnent mieux comme un petit ensemble bien défini. Cinq étiquettes que tout le monde comprend valent mieux que trente dont personne ne se souvient. Décidez ce que chaque couleur signifie ("rouge = compte à problème") et tenez-vous-y.
Bons vocabulaires de départ
| Type d'enregistrement | Étiquettes utiles |
|---|---|
| Clients | VIP, Commercial, Résidentiel, Risque de paiement |
| Prospects | Chaud, Référence, Demande répétée |
| Travaux | Garantie, Rappel, Multi-jours |
| Factures | Contestée, Plan de paiement |
Les étiquettes sont des libellés pour les humains, pas des déclencheurs d'automatisation : elles changent ce que votre équipe remarque, pas ce que WorkZen fait.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment étiqueter un client?
- Comment créer des étiquettes personnalisées?
- Puis-je étiqueter les travaux et les factures?
- Qui peut créer des étiquettes?