Étiquettes : organiser clients, prospects, travaux

Chaque entreprise a des libellés que le logiciel n'a jamais fournis d'origine : les clients VIP, les travaux sous garantie, les propriétés "ne pas envoyer Steve". Les étiquettes sont ces libellés, colorées, cohérentes et visibles par toute l'équipe partout où l'enregistrement apparaît.

Définissez vos étiquettes

Allez dans Paramètres > Étiquettes (nécessite la permission Gérer les paramètres de l'entreprise).
Choisissez le type d'enregistrement, clients, prospects, travaux, factures, soumissions, dépenses, paiements ou visites. Chaque type a son propre ensemble d'étiquettes.
Créez chaque étiquette avec un nom et l'une des douze couleurs.

Réserver la création d'étiquettes aux administrateurs est délibéré : cela évite les triplets "VIP", "V.I.P." et "vip!" qui rendent les libellés inutiles. L'équipe applique les étiquettes; les administrateurs organisent le vocabulaire.

Étiquetez vos enregistrements

Ouvrez n'importe quel client, prospect, travail, facture, soumission, dépense, paiement ou visite et ajoutez des étiquettes depuis la section étiquettes de sa page de détails. Tous ceux qui ouvrent l'enregistrement les voient immédiatement.

Tip

Les étiquettes fonctionnent mieux comme un petit ensemble bien défini. Cinq étiquettes que tout le monde comprend valent mieux que trente dont personne ne se souvient. Décidez ce que chaque couleur signifie ("rouge = compte à problème") et tenez-vous-y.

Filtrer une liste par étiquette

Ouvrez une liste (Clients, Prospects, Travaux, Factures, Soumissions, Dépenses ou Paiements) et cliquez sur Filtres.
Ouvrez la liste déroulante Étiquettes (elle affiche N'importe quelle étiquette) et choisissez une ou plusieurs étiquettes. Le nombre à côté de chaque étiquette indique combien des résultats actuels la portent. La liste affiche tous les enregistrements portant au moins une des étiquettes sélectionnées, et chaque ligne ou carte affiche ses étiquettes.
Pour revenir à la liste complète, cliquez sur Effacer à côté de Étiquettes, retirez une étiquette sous la liste déroulante, ou cliquez sur Tout effacer au bas du panneau.

Votre sélection est mémorisée sur ce navigateur jusqu'à ce que vous l'effaciez. Le reste du panneau (dates, onglets de statut, export) est expliqué dans le fonctionnement des listes.

Bons vocabulaires de départ

Type d'enregistrement	Étiquettes utiles
Clients	VIP, Commercial, Résidentiel, Risque de paiement
Prospects	Chaud, Référence, Demande répétée
Travaux	Garantie, Rappel, Multi-jours
Factures	Contestée, Plan de paiement
Dépenses	Carburant, Matériaux, Outils
Paiements	Acompte, Chèque, Contesté

Les étiquettes sont des libellés pour les humains, pas des déclencheurs d'automatisation : elles changent ce que votre équipe remarque et ce que vous pouvez filtrer, pas ce que WorkZen fait de lui-même.

Frequently Asked Questions

Les clients, prospects, travaux, factures, soumissions, dépenses, paiements et visites. Chaque type d'enregistrement a son propre ensemble d'étiquettes, donc vos étiquettes de clients ("VIP", "Commercial") restent distinctes de vos étiquettes de travaux ("Garantie", "Rappel").

Définir des étiquettes nécessite la permission Gérer les paramètres de l'entreprise (administrateurs). Appliquer des étiquettes existantes à un enregistrement nécessite seulement de pouvoir modifier cet enregistrement, afin que toute l'équipe puisse étiqueter au fil du travail.

Douze couleurs, bleu, vert, rouge, orange, violet, rose, gris, sarcelle, ambre, cyan, indigo et marron. Utilisez la couleur de façon significative, par exemple rouge pour les problèmes, vert pour les VIP.

Pas d'automatisation, mais elles filtrent. Dans les listes Clients, Prospects, Travaux, Factures, Soumissions, Dépenses et Paiements, ouvrez Filtres et choisissez une ou plusieurs étiquettes pour n'afficher que les enregistrements qui en portent au moins une.