Lo que ve su cliente al enviarle un presupuesto
Su cliente recibe un correo electrónico con un botón Ver Presupuesto. El enlace abre una página personalizada con su marca, sin necesidad de iniciar sesión, donde revisa las partidas, desmarca las opcionales y aprueba con una firma digital o rechaza dejando un comentario. Usted recibe una notificación en cada paso.
Usted hace clic en Enviar Presupuesto, ¿y después qué? Saber exactamente qué recibe su cliente elimina las conjeturas y le da la confianza para enviar presupuestos en lugar de PDF.
El correo electrónico
Su cliente recibe un correo electrónico con el asunto Presupuesto #[number] de [your company]. Contiene su mensaje personal (que usted redacta o edita en el cuadro de diálogo de envío), un panel de resumen con el número del presupuesto, la fecha, la fecha de validez y el total, además de un botón Ver Presupuesto.
La página del presupuesto
El botón abre una página limpia y personalizada con su marca, en cualquier dispositivo. Sin inicio de sesión, sin cuenta, sin aplicación que instalar; el enlace mismo es la llave. La página muestra su logotipo y los datos de su empresa, los datos del cliente, cada partida, los totales con el desglose de impuestos, sus notas y condiciones, y una línea Depósito Requerido si usted configuró un depósito. Su cliente puede Compartir, Imprimir o Descargar PDF en cualquier momento.
Si usted usa artículos opcionales, cada uno muestra una insignia Opcional y una casilla de verificación. Su cliente desmarca lo que no desea, y los totales se recalculan al instante, ante sus ojos. Lo que quede desmarcado se excluye del presupuesto aprobado y de la factura.
Aprobar o rechazar
Dos botones aparecen al final de la página: Rechazar Presupuesto y Aprobar Presupuesto.
Aprobar abre un paso de firma: su cliente confirma su nombre completo y firma escribiendo o dibujando su firma. La línea de consentimiento indica que firmar implica aceptar sus condiciones. Al hacer clic en Firmar y Aprobar Presupuesto, el presupuesto queda aprobado, firmado y convertido en factura automáticamente. Si hay un depósito configurado, aparece de inmediato un aviso Pagar depósito ahora.
Rechazar solicita (de forma opcional) un motivo en un cuadro de comentarios. Ese comentario llega a su notificación y al historial de actividad del presupuesto, para que sepa por qué lo perdió.
Lo que usted ve de vuelta en WorkZen
- Visto: cuando su cliente abre la página, el historial de actividad del presupuesto lo registra y usted recibe una notificación "Estimate Viewed". Que su propio equipo abra el enlace no activa esta notificación, y las visitas repetidas se limitan, para que la señal se mantenga confiable.
- Aprobado: una notificación "Estimate Approved" con el monto, además de la firma, el nombre del firmante y la fecha en el presupuesto.
- Rechazado: una notificación "Estimate Declined" con los comentarios, si los hay.
Los botones Aprobar y Rechazar solo aparecen en presupuestos con el estado Enviada. Un presupuesto que aún no ha enviado se puede previsualizar mediante su enlace, pero el cliente no puede actuar sobre él.
Controle la apariencia del documento en sí (imágenes de artículos, precios ocultos, disposición de columnas) en apariencia del documento.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Qué ve mi cliente cuando envío un presupuesto?
- ¿Mi cliente necesita una cuenta para aprobar un presupuesto?
- ¿Cómo firma mi cliente un presupuesto?
- ¿Puede mi cliente quitar artículos opcionales?
- ¿Cómo sé si mi cliente vio mi presupuesto?