Presupuestos
Cree, envíe y dé seguimiento a presupuestos profesionales que le ganan más trabajos, con partidas opcionales, depósitos y conversión a factura con un clic.
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Configuración financiera: valores y numeraciónConfigure todo lo que heredan sus documentos financieros: notas y términos predeterminados, numeración de documentos y opciones de propina.2 min de lecturaCrear y enviar un presupuesto manualmenteCree un presupuesto con partidas de su lista de precios, envíelo por correo electrónico y deje que su cliente lo apruebe y lo firme en línea.Video, 2:38
Tareas diarias
Cómo exigir un depósito en un presupuestoExija un depósito en porcentaje o en monto fijo en un presupuesto y cóbrelo en línea cuando su cliente lo apruebe. Cómo pasa el depósito a la factura.2 min de lecturaConvertir un presupuesto en facturaConvierta un presupuesto en factura con un clic: las partidas, impuestos, depósito y número de orden de compra se transfieren automáticamente.Video, 0:52Lo que ve su cliente al enviarle un presupuestoLa aprobación del cliente vista del otro lado: el correo, la página del presupuesto, los artículos opcionales, la firma, y lo que usted ve en WorkZen.2 min de lectura
Vaya más allá
Artículos opcionales en un presupuestoMarque artículos de un presupuesto como opcionales: el cliente los activa o desactiva en la página de aprobación y ve los totales actualizarse al instante.2 min de lecturaPersonalice qué ven los clientes en sus documentosElija exactamente qué aparece en cada línea de sus documentos para clientes, fotos, descripciones, códigos de artículo, cantidades.1 min de lectura
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