Presupuestos
Crea, envía y da seguimiento a presupuestos profesionales que te ganan más trabajos, con partidas opcionales, depósitos y conversión a factura con un clic.
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Configuración Financiera: valores y numeraciónConfigura todo lo que heredan tus documentos financieros: notas y términos predeterminados, numeración de documentos y opciones de propina.3 min de lecturaCrear y enviar un presupuesto manualmenteCrea un presupuesto con partidas de tu lista de precios, envíalo por correo electrónico y deja que tu cliente lo apruebe y lo firme en línea.Video, 2:38
Tareas diarias
Cómo exigir un depósito en un presupuestoExige un depósito en porcentaje o en monto fijo en un presupuesto y cóbralo en línea cuando tu cliente lo apruebe. Cómo pasa el depósito a la factura.2 min de lecturaConvertir un presupuesto en facturaConvierte un presupuesto en factura con un clic: las partidas, impuestos, depósito y número de orden de compra se transfieren automáticamente.Video, 0:52Lo que ve tu cliente al enviarle un presupuestoLa aprobación del cliente vista del otro lado: el correo, la página del presupuesto, los artículos opcionales, la firma, y lo que tú ves en WorkZen.3 min de lectura
Ve más allá
Artículos opcionales en un presupuestoMarca artículos de un presupuesto como opcionales: el cliente los activa o desactiva en la página de aprobación y ve los totales actualizarse al instante.3 min de lecturaMensajes predeterminados: facturas y presupuestosDefine el correo y el texto que reciben tus clientes con una factura, presupuesto, recibo o informe, con marcadores para el nombre, número y total.6 min de lecturaPersonaliza qué ven los clientes en tus documentosElige exactamente qué aparece en cada línea de tus documentos para clientes, fotos, descripciones, códigos de artículo, cantidades.1 min de lectura
Resuelve un problema
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