Cómo exigir un depósito en un presupuesto
En el editor de presupuestos, abra Información adicional y active Requerir depósito. Elija Porcentaje o Monto fijo y establezca el valor. Cuando su cliente aprueba el presupuesto, WorkZen le pide de inmediato que pague el depósito en línea.
Un depósito convierte una aprobación en un compromiso. WorkZen lo solicita en el momento exacto en que su cliente está más dispuesto a pagar: justo después de aprobar.
Configure el depósito
En el editor de presupuestos, busque la tarjeta Información adicional y active Requerir depósito. Aparecen dos campos:
- Tipo de depósito: Porcentaje o Monto fijo.
- El valor: Porcentaje de depósito (de 0 a 100) o Monto de depósito en dólares.
Un depósito en porcentaje se calcula sobre el total del presupuesto después de descuentos e impuestos. El documento muestra entonces una línea Depósito requerido bajo el total, en su copia y en la del cliente.
Qué sucede cuando su cliente aprueba
Cuando su cliente firma y aprueba el presupuesto, WorkZen lo convierte automáticamente en una factura. Si hay un depósito configurado, el cliente ve de inmediato un aviso de Pagar depósito ahora. Puede pagar en el momento o elegir Pagaré más tarde; en cualquier caso, un panel de Depósito requerido permanece en su página con un botón Pagar depósito, y recibe un correo electrónico con el monto del depósito y un enlace de pago.
En la página de pago, el cliente elige Pagar depósito o Pagar saldo completo. No se ofrece ningún monto intermedio hasta que el depósito esté cubierto, por lo que un pago parcial no puede evitarlo.
Configurar un depósito funciona en todos los planes. Cobrarlo en línea requiere que los pagos de Stripe estén conectados. Sin Stripe, el depósito igual se muestra en el documento y usted lo cobra a su manera, y luego registra el pago manualmente.
Seguimiento del depósito
El presupuesto muestra el depósito como Pendiente hasta que los pagos de la factura vinculada lo cubren, y luego como Pagado. WorkZen deriva esto de los pagos reales, así que un reembolso lo hace volver a pendiente; el estado del depósito nunca miente.
El depósito no reduce la factura. Es el primer pago hacia ella: una vez pagado, aparece como un pago en la factura y reduce el saldo pendiente como cualquier otro pago.
Los depósitos se transfieren automáticamente al convertir a factura; el diálogo de conversión se lo recuerda cuando hay uno configurado. Para ver exactamente cómo se ve el proceso de aprobación desde el otro lado, lea qué ve su cliente.
Paso a paso
- 1
Abra Información adicional
En el editor de presupuestos, desplácese hasta la tarjeta Información adicional.
- 2
Active Requerir depósito
Los campos del depósito aparecen debajo del interruptor.
- 3
Elija el tipo de depósito
Porcentaje toma del 0 al 100 por ciento del total. Monto fijo toma un valor en dólares.
- 4
Guarde y envíe
El presupuesto muestra una línea Depósito requerido bajo el total, para usted y para su cliente.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo exijo un depósito en un presupuesto?
- ¿Puedo pedir un depósito en porcentaje?
- ¿Cómo paga mi cliente el depósito?
- ¿El depósito se descuenta del total de la factura?
- ¿Puedo exigir un depósito en una factura?