Artículos opcionales en un presupuesto
Edita un artículo en un presupuesto y activa el interruptor Opcional. En la página de aprobación, el cliente ve el artículo con una insignia Opcional y un interruptor; los artículos que desactiva quedan tachados, salen de los totales, y se marcan Quitado una vez que aprueba. Los artículos conservados se convierten en artículos normales de la factura.
La mejor venta adicional es la que el propio cliente se hace. Marca los complementos de un presupuesto como opcionales, y en lugar de una decisión de sí o no sobre un solo número, el cliente obtiene un menú: conservar los extras o recortarlos, y aprobar de cualquier manera.
Marcar un artículo como opcional
En el editor del presupuesto, abre el cuadro de diálogo Editar Artículo de una línea y activa el interruptor Opcional. Se encuentra debajo de la tasa de impuesto y aparece solo en los presupuestos; las facturas nunca tienen artículos opcionales. El artículo entonces lleva una insignia opcional en su editor para que todo el equipo vea qué líneas están en juego.
El resumen del presupuesto mantiene los dos grupos claros: Elementos Obligatorios y Elementos Opcionales tienen cada uno su propio subtotal, parte de descuento y desglose de impuesto, y el Total se etiqueta como Obligatorio + Opcional para que nadie confunda el techo con el piso.
Lo que ve el cliente
En la página de aprobación, cada artículo opcional muestra una insignia azul Opcional y un interruptor. Todo comienza activado. Cuando el cliente desactiva un artículo, queda tachado, y el subtotal, los impuestos y el total se recalculan al instante. Los artículos obligatorios no tienen interruptor, así que el núcleo del trabajo nunca está en negociación.
Cuando el cliente hace clic en Aprobar presupuesto, su selección queda fijada. Los artículos que dejó desactivados se marcan como Quitado en el presupuesto, los totales se recalculan sin ellos, y la nota de aprobación en el presupuesto registra exactamente qué artículos se eliminaron. Los artículos quitados permanecen visibles, tachados, para que el registro conserve lo que se ofreció junto a lo que se aceptó.
Los impuestos siguen la misma separación. WorkZen mantiene un desglose de impuesto solo obligatorio y otro solo opcional, así que cuando el cliente recorta un artículo, sus impuestos se van con él y el cálculo de impuestos restante se mantiene exacto.
Mostrar un artículo sin contarlo
¿Quieres una línea en el documento que el cliente no pueda activar y que no sume nada al total? Pon su Cantidad en 0. El artículo aparece en el presupuesto o la factura con un total de línea de $0, el cliente lo ve (una pieza que podría hacer falta, una opción que mencionas sin cobrarla) y los totales lo ignoran. Cambia la cantidad más tarde y la línea cuenta como cualquier otra. También funciona en facturas, donde los artículos opcionales no existen.
Qué sucede en la conversión
Cuando el presupuesto se convierte en factura, los artículos que el cliente quitó se omiten por completo. Cada artículo que sobrevivió se copia como una línea normal; el indicador opcional se elimina, porque una factura cobra trabajo acordado y todo lo que contiene está comprometido.
Un hábito práctico: pon tu trabajo verdaderamente requerido en artículos obligatorios y fija su precio para que se sostenga por sí solo. Los artículos opcionales son para lo que el trabajo puede pasar sin necesitar. Si quitar un artículo rompería el presupuesto, nunca fue opcional.
Paso a paso
- 1
Edita el artículo
En el editor del presupuesto, abre el cuadro de diálogo Editar Artículo del artículo.
- 2
Activa el interruptor Opcional
El interruptor Opcional aparece solo en los artículos de presupuestos. Guarda, y el artículo mostrará una insignia opcional en el editor.
- 3
Envía el presupuesto
La página de aprobación del cliente muestra cada artículo opcional con una insignia Opcional y un interruptor, todos activados de forma predeterminada.
- 4
Deja que el cliente elija
Los artículos que desactiva quedan tachados y el subtotal, los impuestos y el total se recalculan en tiempo real. Al aprobar se bloquea su selección.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo hago que un artículo sea opcional en un presupuesto?
- ¿Pueden los clientes quitar artículos de un presupuesto antes de aprobarlo?
- ¿Los artículos opcionales cuentan para el total del presupuesto?
- ¿Qué sucede con los artículos opcionales cuando el presupuesto se convierte en factura?
- ¿Cómo ofrezco complementos o ventas adicionales en un presupuesto?