Administrar categorías de gastos
En la página Gastos, haz clic en Categorías para abrir el administrador de categorías. Allí puedes añadir, renombrar o eliminar categorías. Al eliminar una, sus gastos se mueven a la categoría que elijas, y solo la categoría predeterminada no se puede eliminar.
Las categorías son lo que convierte "$4,000 en cosas" en "sobre todo materiales, demasiado combustible". WorkZen inicia cada empresa con un conjunto razonable y te permite adaptarlo a tu oficio.
El conjunto inicial
Las empresas nuevas reciben 12 categorías: Materiales, Herramientas/Equipo, Combustible, Vehículo/Kilometraje, Subcontratista, Oficina/Administración, Comidas/Entretenimiento, Permisos/Licencias, Tarifas de eliminación, Uniformes/EPP, Software/Suscripciones y Otro. Se crean en el idioma de tu empresa.
Otro es la categoría predeterminada: la red de seguridad donde caen los gastos cuando su propia categoría desaparece. Puedes renombrarla, pero no se puede eliminar.
Administra la lista
En la página Gastos, haz clic en Categorías. En el administrador puedes:
- Añadir: escribe un nombre en Nombre de la nueva categoría y haz clic en Añadir.
- Renombrar: usa el lápiz en cualquier fila, incluidas las predefinidas y la predeterminada.
- Eliminar: usa el ícono de la papelera. Si la categoría tiene gastos, el cuadro de diálogo te indica cuántos y te pregunta a dónde deben ir (Mover gastos a); la categoría predeterminada aparece preseleccionada. El traslado y la eliminación ocurren juntos, así que nada queda huérfano.
Cada fila muestra cuántos gastos la usan, para que puedas detectar el peso muerto antes de eliminar. La lista se ordena alfabéticamente, con la categoría predeterminada siempre fijada primero.
Eliminar es seguro por diseño: los gastos siempre se mueven, nunca pierden su categoría en silencio. Si una categoría predefinida nunca se ajusta a tu negocio, elimínala sin dudarlo.
Dónde aparecen las categorías
- El campo Categoría al registrar un gasto (opcional; se permite "Sin categoría").
- El filtro y la columna Categoría en la lista de gastos.
Las categorías están disponibles en todos los planes, y administrarlas requiere el permiso de administración de gastos; los miembros del equipo que solo registran sus propios gastos ven la lista, pero no pueden modificarla.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo añado una categoría de gasto?
- ¿Puedo eliminar las categorías de gastos predeterminadas?
- ¿Qué sucede con los gastos cuando elimino su categoría?
- ¿Cómo renombro una categoría de gasto?