Configuración financiera: valores y numeración
Configuración > Configuración financiera reúne los valores predeterminados que hereda cada nuevo presupuesto y factura: notas y términos predeterminados, validez de los presupuestos, numeración de documentos para los cinco tipos de documentos, opciones de propina para los clientes y transferencia Interac con reconciliación automática de pagos.
Cada presupuesto y factura que crea hereda su punto de partida de una sola página. Configure Configuración > Configuración financiera una vez, antes de enviar su primera factura, y cada documento posterior nacerá correcto.
Valores predeterminados de los documentos
Configure las Notas de factura, Términos de factura, Notas de presupuesto y Términos de presupuesto predeterminados con los que comienza cada documento nuevo. ¿No está seguro de qué escribir? Usar plantillas estándar agrega una redacción profesional (pago vencido en 30 días, presupuesto válido por 30 días) que puede ajustar. Cada documento sigue siendo editable después de crearse; los valores predeterminados son un punto de partida, no una camisa de fuerza.
La apariencia de los documentos es una página aparte: Apariencia de los documentos.
Validez de los presupuestos
Configure el Período de validez predeterminado (días) para los nuevos presupuestos, o déjelo en 0 para que los presupuestos nunca caduquen. Los nuevos presupuestos obtienen automáticamente su fecha de vencimiento a partir de este valor.
Numeración de documentos
Controle el próximo número para los cinco tipos de documentos numerados: facturas, presupuestos, trabajos, pagos y gastos. ¿Viene de otro sistema y quiere que sus facturas continúen desde el número 4880 en lugar de reiniciar en el 1? Configúrelo aquí.
La numeración solo avanza. Puede aumentar el próximo número en cualquier momento, pero nunca podrá reducirlo, y WorkZen le pide confirmar antes de aplicar el cambio. Los documentos existentes conservan su número de todos modos.
Propinas
Active Permitir a los clientes agregar una propina al pagar facturas y elija hasta 5 opciones de porcentaje (del 1 al 35 por ciento). Las opciones de propina aparecen en la página de pago en línea, y la opción «Sin propina» siempre está disponible: es una invitación, no una exigencia.
Transferencia Interac (Canadá)
Acepte transferencias Interac sin el ritual del «¿ya llegó?»:
- Elija Usar la dirección de correo Interac de WorkZen y agréguela a su banco como destinataria de transferencias.
- Habilite el depósito automático en su banco.
- Active Agregar correo Interac a facturas y presupuestos para que los clientes sepan a dónde enviar su pago.
- La reconciliación automática de pagos luego asocia cada transferencia entrante a su factura y registra el pago por usted.
Puede usar su propio correo Interac en su lugar, pero WorkZen no puede hacer coincidir automáticamente los pagos enviados a una dirección personalizada; deberá registrarlos manualmente. Algunas partes de la automatización de transferencias Interac requieren el plan ZenGrow o superior.
Dónde se administran los impuestos
Las tasas de impuestos se administran en su perfil de la empresa, no aquí: provienen del conjunto de datos fiscales de su país, lo cual también explica por qué el país queda bloqueado después de la configuración inicial.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Dónde configuro los términos de mis facturas?
- ¿Cómo cambio la numeración de mis facturas?
- ¿Cómo acepto pagos por transferencia Interac?
- ¿Cómo permito que los clientes dejen propina?
- ¿Cuánto tiempo son válidos los presupuestos?