Exportar los datos de un reporte a CSV
Genera cualquier reporte y luego haz clic en Exportar como CSV en su encabezado. El archivo contiene el conjunto completo de datos de detalle para tus filtros, no solo la página visible. Las columnas monetarias se exportan como montos decimales simples que tu hoja de cálculo puede sumar.
A veces los datos deben salir: nómina necesita las filas de comisiones, tu contador quiere la tabla de ingresos, tú quieres una tabla dinámica. Cada reporte tiene la misma salida en un clic.
Exportar un reporte
Genera el reporte (rango de fechas, filtros, Generar Reporte), luego haz clic en Exportar como CSV en el encabezado. La descarga comienza de inmediato; el botón muestra Exportando... mientras trabaja.
Lo que llega en el archivo:
- El conjunto completo de datos de Detalles del reporte para tus filtros y orden actuales, todas las páginas, no solo las filas en pantalla. El Reporte de Conversión de Prospectos, que no tiene tabla de detalle, exporta en su lugar su desglose por fuente.
- Encabezados de columna traducidos, sin identificadores internos.
- Fechas en formato
YYYY-MM-DD.
Los montos se exportan como decimal simple (1250.00), deliberadamente sin
símbolo de moneda ni separador de miles, para que tu hoja de cálculo los
trate como números y no como texto. Formatea la columna como moneda una vez
abierto el archivo si deseas el símbolo.
Qué saber antes de confiar en esto
- La tabla de detalle del Reporte de Ingresos contiene las 100 facturas más recientes del rango, así que tu exportación también; en rangos más grandes, exporta mes por mes para obtener el conjunto completo.
- Exportar sin filas muestra "No hay datos para exportar"; genera el reporte primero.
- La exportación funciona en todos los planes.
Si tu objetivo es un respaldo completo del negocio en lugar de un reporte, eso vive en otro lugar: los reportes exportan lo que muestran. Para exportar una lista (clientes, trabajos, facturas y más) en lugar de un reporte, usa Exportar en la propia lista; consulta buscar, filtrar y exportar tus listas. Y para traer datos a WorkZen, consulta cómo importar tus datos.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo exporto un reporte a CSV?
- ¿Puedo exportar los datos de WorkZen a Excel?
- ¿Por qué los montos de mi exportación son tan grandes?
- ¿Cómo obtengo mis datos de comisiones en una hoja de cálculo?