Primeros pasos
Configura el perfil de tu empresa, invita a tu equipo y aprende lo básico de WorkZen para gestionar tus primeros trabajos con confianza.
Comienza aquí
¿Qué es WorkZen y cómo está organizado?El modelo detrás de WorkZen: cómo los prospectos se convierten en clientes, los clientes obtienen trabajos, y los trabajos se transforman en dinero.3 min de lecturaCómo configurar el perfil de tu empresaConfigura tu logotipo, dirección y datos fiscales, y luego recorre cada rincón de la Configuración de la Empresa para saber dónde está cada opción.Video, 1:31Configuración Financiera: valores y numeraciónConfigura todo lo que heredan tus documentos financieros: notas y términos predeterminados, numeración de documentos y opciones de propina.3 min de lecturaConfigurar el horario de trabajo de tu empresaDefine los días y horas en que opera tu negocio. Esto determina las reservas, las respuestas del recepcionista IA y el cierre automático del control de tiempo.2 min de lecturaEl panel de control explicadoLo que muestra cada parte del panel de WorkZen y adónde lleva: números clave, nuevos prospectos, solicitudes de reserva y visitas próximas.3 min de lecturaImportar clientes y catálogo de precios en CSVTraslada tu lista de clientes, prospectos y precios a WorkZen subiendo una hoja de cálculo, de forma segura, con validación y omisión de duplicados.3 min de lecturaInstalar la aplicación móvil de WorkZenObtén WorkZen en tu teléfono desde la App Store o Google Play, inicia sesión con tu cuenta existente y deja que tu equipo gestione su día desde el campo.2 min de lecturaPrimera semana en WorkZen: lista de verificaciónUna lista de verificación para tu primera semana en WorkZen: perfil de empresa, lista de precios, importaciones, invitaciones al equipo y tu primer presupuesto.2 min de lecturaTrabajos, presupuestos y facturas explicadosQué hacen los trabajos, los presupuestos y las facturas en WorkZen, cómo se conectan desde el presupuesto hasta el pago final, y qué significa cada estado.4 min de lectura
Tareas diarias
Buscar, filtrar y exportar tus listasCómo funcionan las listas de la aplicación web: pestañas de estado con contadores, búsqueda, panel Filtros, vista de tabla o tarjetas y exportación CSV.5 min de lecturaCómo encontrar cualquier cosa con la búsquedaAbre la búsqueda con Cmd+K o Ctrl+K para encontrar clientes, prospectos, trabajos, visitas, presupuestos, facturas, páginas y ajustes.3 min de lectura
Ve más allá
Cómo se configuran y calculan los impuestosConfigura las tasas de impuesto para tu región, aplícalas por partida, y entiende cómo WorkZen calcula el impuesto y el desglose en los documentos.3 min de lecturaControlar licencias, seguros y certificacionesMantén tus documentos de cumplimiento en un lugar, con vencimientos y recordatorios automáticos, para que una licencia vencida no te sorprenda.2 min de lectura
Resuelve un problema
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