Primeros pasos
Configure el perfil de su empresa, invite a su equipo y aprenda lo básico de WorkZen para gestionar sus primeros trabajos con confianza.
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¿Qué es WorkZen y cómo está organizado?El modelo detrás de WorkZen: cómo los prospectos se convierten en clientes, los clientes obtienen trabajos, y los trabajos se transforman en dinero.3 min de lecturaCómo configurar el perfil de su empresaConfigure su logotipo, dirección y datos fiscales, y luego recorra cada rincón de la Configuración de la Empresa para saber dónde está cada opción.Video, 1:31Configuración financiera: valores y numeraciónConfigure todo lo que heredan sus documentos financieros: notas y términos predeterminados, numeración de documentos y opciones de propina.2 min de lecturaConfigurar el horario de trabajo de su empresaDefina los días y horas en que opera su negocio. Esto determina las reservas, las respuestas del recepcionista IA y el cierre automático del control de tiempo.2 min de lecturaEl panel de control explicadoLo que muestra cada tarjeta del panel de WorkZen y adónde lleva: estadísticas, reservas, nuevos prospectos y visitas próximas.3 min de lecturaImportar clientes y catálogo de precios en CSVTraslade su lista de clientes, prospectos y precios a WorkZen subiendo una hoja de cálculo, de forma segura, con validación y omisión de duplicados.3 min de lecturaInstalar la aplicación móvil de WorkZenObtenga WorkZen en su teléfono desde la App Store o Google Play, inicie sesión con su cuenta existente y deje que su equipo gestione su día desde el campo.2 min de lecturaPrimera semana en WorkZen: lista de verificaciónUna lista de verificación para su primera semana en WorkZen: perfil de empresa, lista de precios, importaciones, invitaciones al equipo y su primer presupuesto.2 min de lecturaTrabajos, presupuestos y facturas explicadosQué hacen los trabajos, los presupuestos y las facturas en WorkZen, cómo se conectan desde el presupuesto hasta el pago final, y qué significa cada estado.4 min de lectura
Vaya más allá
Cómo se configuran y calculan los impuestosConfigure las tasas de impuesto para su región, aplíquelas por partida, y entienda cómo WorkZen calcula el impuesto y el desglose en los documentos.3 min de lecturaControlar licencias, seguros y certificacionesMantenga sus documentos de cumplimiento en un lugar, con vencimientos y recordatorios automáticos, para que una licencia vencida no lo sorprenda.2 min de lectura
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