Cómo configurar el perfil de tu empresa
Abre Mi Empresa (en la sección Empresa de la barra lateral) y completa tu logotipo, dirección y datos comerciales; aparecen en todos los documentos dirigidos a tus clientes. Cada tarjeta de la página tiene su propio botón Editar. Luego usa el centro de Configuración de la Empresa para configurar el resto: valores financieros predeterminados, roles, telefonía, integraciones y tu suscripción, cada uno en su propia sección.
Los presupuestos con el logotipo equivocado y las facturas sin tu dirección no gritan exactamente "profesional confiable". El perfil de la empresa se completa en minutos, y el centro de Configuración de la Empresa que lo rodea es donde vive cada opción del negocio. Aquí está la configuración del perfil, y luego el mapa completo.
El perfil: tu imagen pública
Abre Mi Empresa en la sección Empresa de la barra lateral. La página es un conjunto de tarjetas; cada una tiene su propio botón Editar que abre solo los campos de esa tarjeta, y un dato faltante muestra No definido con un enlace Agregar al lado.
- Cambiar logo (arriba a la derecha): tu logotipo aparece en los presupuestos, facturas, recibos y correos a los clientes. Se guarda en cuanto eliges el archivo.
- Datos del negocio: el Nombre de la Empresa, que se imprime en cada documento y, en ZenGrow y ZenAI, se usa como nombre del remitente en los correos a clientes (facturas, presupuestos, recibos, informes de trabajo), que así llegan a nombre de tu negocio y no de WorkZen. La dirección en sí permanece en el dominio de envío de WorkZen, que es lo que mantiene esos correos fuera del correo no deseado. Esta tarjeta también contiene tu industria, tipo de constitución, fecha de registro y registros fiscales: las empresas canadienses tienen un campo Número GST/HST junto a la Identificación fiscal, y las empresas de Quebec también tienen los campos Número QST, Licencia RBQ y NEQ; complétalos una vez y se imprimirán en tus documentos.
- Región y formatos: la Zona Horaria rige todos los horarios y las marcas de tiempo que ve tu equipo. El Idioma es el predeterminado para los documentos y correos dirigidos a los clientes, independiente del idioma de tu panel. El formato de hora, el día en que empieza tu semana (lunes o domingo, usado por todos los calendarios de WorkZen) y el inicio del año fiscal también están aquí.
- Contacto: correo electrónico, correo de facturación, teléfono principal, un Teléfono secundario si operas dos líneas, sitio web y la dirección del negocio.
- Impuestos y Horario de atención: consulta cómo se calculan los impuestos y configurar el horario de trabajo.
Los números de registro que faltan muestran un recordatorio en la página: el Número GST/HST para toda empresa canadiense y, en Quebec, el Número QST, la Licencia RBQ y el NEQ. Su enlace Agregar abre directamente la tarjeta correcta.
El país queda fijo una vez establecido: tu moneda y las tasas de impuesto disponibles dependen de él. Elígelo con cuidado la primera vez. Todo lo demás sigue siendo editable para siempre.
El mapa de la configuración
La Configuración de la Empresa está organizada en cinco secciones. Esto es lo que hay en cada una:
| Configuración | Qué controla |
|---|---|
| Configuración de Trabajos | Tipos de trabajos, prioridades y preferencias de trabajos |
| Configuración de Prospectos | Gestión de prospectos y comportamiento de conversión |
| Configuración Financiera | Impuestos, valores predeterminados de documentos, numeración (números de factura, presupuesto y trabajo), propinas y datos de transferencia Interac |
| Apariencia de documentos | Qué muestran a los clientes las líneas de facturas y presupuestos (detalles) |
| Control de Tiempo | Las reglas del control de tiempo para tu equipo |
| Etiquetas | Tu vocabulario de etiquetas para clientes, prospectos, trabajos y documentos (detalles) |
| Cumplimiento | Licencias, seguros y certificaciones con recordatorios de vencimiento (detalles) |
| Rastreadores | Balizas BLE para el seguimiento de equipos y vehículos |
| Importación de datos | Importación CSV para clientes, prospectos y tu lista de precios (detalles) |
| Integración | Qué hace |
|---|---|
| QuickBooks Online | Envía clientes, facturas, presupuestos y pagos a tu contabilidad (detalles) |
| Zoho Books | La misma idea, versión Zoho (detalles) |
| WordPress | Captura prospectos desde los formularios de tu sitio WordPress |
| Widgets para sitio web | El botón flotante de contacto, reserva o WhatsApp para cualquier sitio (detalles) |
| Pagos con Stripe | Pagos con tarjeta en línea en facturas, lectores de tarjeta, Tap to Pay (detalles) |
| Webhooks | Eventos en tiempo real hacia Zapier, Make o tus propios sistemas (detalles) |
| Configuración | Qué controla |
|---|---|
| Plan de plataforma | Tu plan de plataforma de WorkZen (Zen, ZenGrow, ZenAI) |
| Plan de Recepcionista IA | La suscripción de recepción por IA (detalles) |
| Facturación | Las tarjetas que pagan tus suscripciones, además del historial de tus facturas de WorkZen |
Y bajo Gestión de Cuenta, Cerrar Cuenta, una opción que preferiríamos que nunca necesites usar.
Un orden sensato para la primera semana
- Completa el perfil descrito arriba.
- Configuración Financiera: impuestos, valores predeterminados de documentos y numeración, antes de enviar tu primera factura.
- Invita a tu equipo y ajusta sus roles en Usuarios > Administrar Roles.
- Importa tus datos.
- Todo lo demás, cuando surja la necesidad.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo configuro mi empresa?
- ¿Cómo agrego mi logotipo a mis facturas?
- ¿Dónde están los ajustes de la empresa?
- ¿Dónde cambio mis números de impuestos?
- ¿Qué configuraciones debo establecer primero?