Cómo configurar el perfil de su empresa
Todos los planesPrincipianteVideo, 1:31Actualizado el 16 de agosto de 2026
Vaya a Configuración > Empresa y complete su logotipo, dirección y datos comerciales; aparecen en todos los documentos dirigidos a sus clientes. Luego use el centro de Configuración de la Empresa para configurar el resto: valores financieros predeterminados, roles, telefonía, integraciones y su suscripción, cada uno en su propia sección.
Los presupuestos con el logotipo equivocado y las facturas sin su dirección no gritan exactamente "profesional confiable". El perfil de la empresa se completa en minutos, y el centro de Configuración de la Empresa que lo rodea es donde vive cada opción del negocio. Aquí está la configuración del perfil, y luego el mapa completo.
El perfil: su imagen pública
Vaya a Configuración > Empresa y complete:
- Logo: aparece en los presupuestos, facturas, recibos y correos a los clientes.
- Información Básica: razón social, dirección y sus registros fiscales. Las empresas canadienses tienen un campo Número GST/HST junto a la Identificación fiscal, y las empresas de Quebec también tienen los campos Número QST, Licencia RBQ y NEQ; complételos una vez y se imprimirán en sus documentos.
- Información de Contacto: teléfono principal, un Teléfono secundario si opera dos líneas, correo electrónico y sitio web.
- Zona Horaria: rige todos los horarios y las marcas de tiempo que ve su equipo.
- Idioma: el predeterminado para los documentos y correos dirigidos a los clientes, independiente del idioma de su panel.
Warning
El país queda fijo una vez establecido: su moneda y las tasas de impuesto disponibles dependen de él. Elíjalo con cuidado la primera vez. Todo lo demás sigue siendo editable para siempre.
El mapa de la configuración
La Configuración de la Empresa está organizada en cinco secciones. Esto es lo que hay en cada una:
La configuración cotidiana del negocio:
| Configuración | Qué controla |
|---|---|
| Configuración de Trabajos | Tipos de trabajos, prioridades y preferencias de trabajos |
| Configuración de Prospectos | Gestión de prospectos y comportamiento de conversión |
| Configuración Financiera | Impuestos, valores predeterminados de documentos, numeración (números de factura, presupuesto y trabajo), propinas y datos de transferencia Interac |
| Apariencia de documentos | Qué muestran a los clientes las líneas de facturas y presupuestos (detalles) |
| Control de Tiempo | Las reglas del control de tiempo para su equipo |
| Roles de Usuario | Roles y permisos (detalles) |
| Etiquetas | Su vocabulario de etiquetas para clientes, prospectos, trabajos y documentos (detalles) |
| Cumplimiento | Licencias, seguros y certificaciones con recordatorios de vencimiento (detalles) |
| Rastreadores | Balizas BLE para el seguimiento de equipos y vehículos |
| Importación de datos | Importación CSV para clientes, prospectos y su lista de precios (detalles) |
El sistema telefónico de su negocio:
Conexiones con el resto de sus herramientas:
| Integración | Qué hace |
|---|---|
| QuickBooks Online | Envía clientes, facturas, presupuestos y pagos a su contabilidad (detalles) |
| Zoho Books | La misma idea, versión Zoho (detalles) |
| WordPress | Captura prospectos desde los formularios de su sitio WordPress |
| Widgets para sitio web | El botón flotante de contacto, reserva o WhatsApp para cualquier sitio (detalles) |
| Pagos con Stripe | Pagos con tarjeta en línea en facturas, lectores de tarjeta, Tap to Pay (detalles) |
| Webhooks | Eventos en tiempo real hacia Zapier, Make o sus propios sistemas (detalles) |
El dinero que fluye en la otra dirección:
| Configuración | Qué controla |
|---|---|
| Plan de plataforma | Su plan de plataforma de WorkZen (Zen, ZenGrow, ZenAI) |
| Plan de Recepcionista IA | La suscripción de recepción por IA (detalles) |
| Facturación | Las tarjetas que pagan sus suscripciones, además del historial de sus facturas de WorkZen |
Y bajo Gestión de Cuenta, Cerrar Cuenta, una opción que preferiríamos que nunca necesite usar.
Un orden sensato para la primera semana
- Complete el perfil descrito arriba.
- Configuración Financiera: impuestos, valores predeterminados de documentos y numeración, antes de enviar su primera factura.
- Roles de Usuario e invite a su equipo.
- Importe sus datos.
- Todo lo demás, cuando surja la necesidad.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
El perfil en sí (logotipo, dirección, números de impuestos), luego la Configuración Financiera (impuestos, valores predeterminados de documentos, numeración), y después invitar a su equipo con roles. Todo lo demás puede esperar hasta que lo necesite.
No. El país queda fijo una vez establecido, porque su moneda y las tasas de impuesto disponibles dependen de él. Todo lo demás en el perfil sigue siendo editable.
Los usuarios con el permiso Administrar Configuración de la Empresa, que los administradores tienen por defecto. Algunas áreas tienen su propio permiso adicional, por ejemplo las integraciones requieren Administrar Integraciones.
Sí. El selector de Idioma del perfil establece el idioma predeterminado para los documentos y correos dirigidos a los clientes, independientemente de lo que vea su equipo en la aplicación.
Este artículo responde:
- ¿Cómo configuro mi empresa?
- ¿Cómo agrego mi logotipo a mis facturas?
- ¿Dónde están los ajustes de la empresa?
- ¿Dónde cambio mis números de impuestos?
- ¿Qué configuraciones debo establecer primero?
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