Cómo conectar QuickBooks Online a WorkZen
Ve a Configuración > Integraciones > QuickBooks Online, haz clic en Conectar y autoriza a WorkZen en la ventana emergente de QuickBooks. Luego asigna tus tasas de impuesto a los códigos fiscales de QuickBooks y tus datos financieros comenzarán a sincronizarse automáticamente.
Conectar QuickBooks Online significa que tus facturas, pagos, presupuestos y clientes llegan a tu contabilidad sin que tengas que volver a escribir nada. Tú administras el negocio en WorkZen; QuickBooks se mantiene actualizado por sí solo.
Conecta tu cuenta
Conectar requiere el permiso Administrar Integraciones; los administradores de la empresa lo tienen de forma predeterminada.
- Ve a Configuración > Integraciones y abre QuickBooks Online.
- Haz clic en Conectar.
- Se abre una ventana emergente de autorización de QuickBooks. Inicia sesión con tus credenciales de QuickBooks Online y aprueba la conexión. Esto toma solo un momento, y la página lo confirma con "QuickBooks conectado exitosamente".
WorkZen verifica que tu cuenta de QuickBooks use la misma moneda que tu empresa en WorkZen. Si difieren, la conexión se bloquea con un aviso de incompatibilidad de moneda, porque mezclar monedas produciría datos financieros incorrectos.
Asigna tus códigos fiscales
Justo después de conectar, WorkZen te pide asignar cada una de tus tasas de impuesto a un código fiscal de QuickBooks, para que los impuestos en las facturas sincronizadas coincidan exactamente con tu contabilidad.
- Para cada Impuesto WorkZen, elige el Código Fiscal QuickBooks correspondiente.
- Haz clic en Auto-Coincidencia para aplicar las asignaciones sugeridas; las sugerencias están marcadas para que puedas revisarlas.
- Haz clic en Guardar Mapeos.
Omitir la asignación de impuestos está permitido, pero las facturas con tasas de impuesto no asignadas pueden no sincronizarse hasta que se complete la asignación. Si un código fiscal que necesitas aún no existe en QuickBooks, créalo allí primero y luego haz clic en Actualizar en la pantalla de asignación.
WorkZen vuelve a verificar tus asignaciones cada noche. Si los códigos fiscales cambian de cualquiera de los dos lados, la página de integración muestra un aviso "Revisión de Mapeo Fiscal Requerida" con un botón Revisar Mapeos.
Después de conectar
La página de integración se convierte en tu panel de sincronización:
- Estado de Conexión muestra tu ID de empresa de QuickBooks, la fecha de conexión y un botón Probar Conexión.
- Estado de Sincronización muestra los conteos de sincronizados, pendientes y fallidos, con las acciones Sincronizar Ahora y Reintentar Fallidos.
- Abrir QuickBooks te lleva directamente a tu cuenta de QuickBooks.
Desde aquí, todo es automático. Para saber exactamente qué se sincroniza y cuándo, consulta Qué se sincroniza entre WorkZen y QuickBooks. Si la sincronización se detiene, consulta ¿Por qué QuickBooks no se sincroniza?.
Paso a paso
- 1
Abre la página de integración de QuickBooks
Ve a Configuración > Integraciones y abre QuickBooks Online.
- 2
Haz clic en Conectar
Se abre una ventana emergente de QuickBooks. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online y autoriza a WorkZen.
- 3
Asigna tus códigos fiscales
Haz coincidir cada tasa de impuesto de WorkZen con su código fiscal de QuickBooks. Usa Auto-Coincidencia para aplicar las asignaciones sugeridas y luego guarda.
- 4
Confirma la conexión
La página muestra el Estado de Conexión con tu ID de empresa de QuickBooks, y la sincronización comienza automáticamente.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo conecto QuickBooks a WorkZen?
- ¿WorkZen se integra con QuickBooks Online?
- ¿Cómo configuro la sincronización con QuickBooks?
- ¿Por qué falla mi conexión con QuickBooks?