Cómo conectar QuickBooks Online a WorkZen
Vaya a Configuración > Integraciones > QuickBooks Online, haga clic en Conectar y autorice a WorkZen en la ventana emergente de QuickBooks. Luego asigne sus tasas de impuesto a los códigos fiscales de QuickBooks y sus datos financieros comenzarán a sincronizarse automáticamente.
Conectar QuickBooks Online significa que sus facturas, pagos, presupuestos y clientes llegan a su contabilidad sin que tenga que volver a escribir nada. Usted administra el negocio en WorkZen; QuickBooks se mantiene actualizado por sí solo.
Conecte su cuenta
Conectar requiere el permiso Administrar Integraciones; los administradores de la empresa lo tienen de forma predeterminada.
- Vaya a Configuración > Integraciones y abra QuickBooks Online.
- Haga clic en Conectar.
- Se abre una ventana emergente de autorización de QuickBooks. Inicie sesión con sus credenciales de QuickBooks Online y apruebe la conexión. Esto toma solo un momento, y la página lo confirma con "QuickBooks conectado exitosamente".
WorkZen verifica que su cuenta de QuickBooks use la misma moneda que su empresa en WorkZen. Si difieren, la conexión se bloquea con un aviso de incompatibilidad de moneda, porque mezclar monedas produciría datos financieros incorrectos.
Asigne sus códigos fiscales
Justo después de conectar, WorkZen le pide asignar cada una de sus tasas de impuesto a un código fiscal de QuickBooks, para que los impuestos en las facturas sincronizadas coincidan exactamente con su contabilidad.
- Para cada Impuesto WorkZen, elija el Código Fiscal QuickBooks correspondiente.
- Haga clic en Auto-Coincidencia para aplicar las asignaciones sugeridas; las sugerencias están marcadas para que pueda revisarlas.
- Haga clic en Guardar Mapeos.
Omitir la asignación de impuestos está permitido, pero las facturas con tasas de impuesto no asignadas pueden no sincronizarse hasta que se complete la asignación. Si un código fiscal que necesita aún no existe en QuickBooks, créelo allí primero y luego haga clic en Actualizar en la pantalla de asignación.
WorkZen vuelve a verificar sus asignaciones cada noche. Si los códigos fiscales cambian de cualquiera de los dos lados, la página de integración muestra un aviso "Revisión de Mapeo Fiscal Requerida" con un botón Revisar Mapeos.
Después de conectar
La página de integración se convierte en su panel de sincronización:
- Estado de Conexión muestra su ID de empresa de QuickBooks, la fecha de conexión y un botón Probar Conexión.
- Estado de Sincronización muestra los conteos de sincronizados, pendientes y fallidos, con las acciones Sincronizar Ahora y Reintentar Fallidos.
- Abrir QuickBooks lo lleva directamente a su cuenta de QuickBooks.
Desde aquí, todo es automático. Para saber exactamente qué se sincroniza y cuándo, consulte Qué se sincroniza entre WorkZen y QuickBooks.
Paso a paso
- 1
Abra la página de integración de QuickBooks
Vaya a Configuración > Integraciones y abra QuickBooks Online.
- 2
Haga clic en Conectar
Se abre una ventana emergente de QuickBooks. Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y autorice a WorkZen.
- 3
Asigne sus códigos fiscales
Haga coincidir cada tasa de impuesto de WorkZen con su código fiscal de QuickBooks. Use Auto-Coincidencia para aplicar las asignaciones sugeridas y luego guarde.
- 4
Confirme la conexión
La página muestra el Estado de Conexión con su ID de empresa de QuickBooks, y la sincronización comienza automáticamente.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo conecto QuickBooks a WorkZen?
- ¿WorkZen se integra con QuickBooks Online?
- ¿Cómo configuro la sincronización con QuickBooks?
- ¿Por qué falla mi conexión con QuickBooks?