Qué se sincroniza entre WorkZen y QuickBooks

Una vez que QuickBooks está conectado, nunca necesita activar una sincronización manualmente para el trabajo diario. Este artículo es la referencia sobre qué se transfiere, con qué rapidez y qué hacer cuando algo no funciona.

Qué se sincroniza

La sincronización continua es unidireccional. WorkZen es la fuente de verdad: transfiere a QuickBooks, y las ediciones hechas en QuickBooks nunca se transfieren de vuelta. Una factura editada dentro de QuickBooks se sobrescribirá la próxima vez que se sincronice. La única excepción es la acción manual Importar clientes, que trae sus clientes existentes de QuickBooks a WorkZen como clientes, una sola vez, cuando usted lo indique. La regla general: haga el trabajo en WorkZen, revise su contabilidad en QuickBooks.

Con qué rapidez se sincroniza

WorkZen espera hasta que usted termina de editar antes de transferir, para que QuickBooks nunca reciba registros a medio editar. Un registro se sincroniza unos cinco minutos después de su último cambio. La página de integración muestra esto en vivo: un aviso de "cambios esperando sincronización" con una cuenta regresiva de "Sincronización automática en ~X minutos".

¿Con prisa? Haga clic en Sincronizar Ahora en la página de integración para transferir de inmediato todo lo pendiente.

Dos redes de seguridad se ejecutan cada noche: una verificación de estado valida sus mapeos fiscales y el token de conexión, y una tarea de recuperación encuentra cualquier registro que se haya escapado sin sincronizarse y lo transfiere.

Cómo leer el estado de sincronización

La página de integración cuenta cada registro en tres categorías:

Cómo corregir sincronizaciones fallidas

Las dos causas más comunes, en orden de probabilidad:

Tasas de impuesto sin mapear. WorkZen valida cada factura antes de transferirla. Una factura que usa una tasa de impuesto sin un mapeo a un código fiscal de QuickBooks queda bloqueada, no enviada, para que su contabilidad nunca reciba datos fiscales incorrectos. Abra Mapeos Fiscales en la página de integración, complete el mapeo (cree primero el código fiscal en QuickBooks si no existe, luego haga clic en Actualizar), y presione Reintentar Fallidos.

Nombres de clientes duplicados. QuickBooks requiere que cada cliente tenga un nombre de visualización único. Cuando dos clientes de WorkZen comparten uno, WorkZen intenta automáticamente variantes construidas a partir del teléfono o correo electrónico del cliente. Si ninguna resulta única tampoco, la sincronización falla con un mensaje claro: fusione o cambie el nombre de los clientes duplicados en WorkZen y vuelva a intentarlo.