Cómo importar clientes de QuickBooks
Ve a Configuración > Integraciones > QuickBooks Online y haz clic en Importar clientes. WorkZen importa tus clientes de QuickBooks como clientes, omite a quienes ya fueron importados y vincula a los clientes que coinciden con un cliente existente por correo electrónico, de modo que no se crean duplicados.
Si administrabas tu negocio con QuickBooks antes de WorkZen, tu lista de clientes ya está allí. La importación la transfiere en un clic, para que puedas empezar a programar y facturar sin volver a escribir a nadie.
Ejecuta la importación
Primero necesitas una cuenta de QuickBooks conectada; consulta Cómo conectar QuickBooks Online a WorkZen.
- Ve a Configuración > Integraciones y abre QuickBooks Online.
- Haz clic en Importar clientes.
- Un cuadro de diálogo explica lo que sucederá. Haz clic en Importar.
La importación se ejecuta de inmediato e informa tres cifras: importados (nuevos clientes creados), vinculados (asociados a clientes que ya tenías) y omitidos (ya sincronizados en una ejecución anterior).
Cómo funciona la protección contra duplicados
La importación está diseñada para que nunca termines con dos copias de la misma persona:
| Situación | Qué hace WorkZen |
|---|---|
| Cliente nunca visto antes | Crea un nuevo cliente |
| Cliente importado anteriormente | Lo omite |
| El correo electrónico del cliente coincide con un cliente existente | Los vincula, sin crear un nuevo cliente |
La vinculación es importante si empezaste a agregar clientes manualmente en WorkZen antes de importar. El cliente coincidente conserva todo lo que ya tenía (trabajos, facturas, notas) y simplemente gana la conexión con QuickBooks.
La importación solo lee datos de QuickBooks. Nunca escribe de vuelta, así que tus datos de QuickBooks permanecen intactos sin importar cuántas veces la ejecutes.
Después de la importación
Los clientes importados aparecen en Clientes como cualquier otro cliente, y, a partir de ahí, WorkZen transfiere sus cambios a QuickBooks. Los cambios hechos en QuickBooks no se transfieren de vuelta a WorkZen. Para saber qué fluye entre los dos sistemas a partir de ahí, consulta Qué se sincroniza entre WorkZen y QuickBooks.
Paso a paso
- 1
Abre la página de integración de QuickBooks
Ve a Configuración > Integraciones y abre QuickBooks Online. Tu cuenta ya debe estar conectada.
- 2
Haz clic en Importar clientes
Un cuadro de diálogo de confirmación explica qué hace la importación. Haz clic en Importar para comenzar.
- 3
Revisa el resultado
WorkZen indica cuántos clientes se importaron, cuántos se vincularon a clientes existentes y cuántos se omitieron por estar ya sincronizados.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo importo mis clientes de QuickBooks a WorkZen?
- ¿Puedo traer mi lista de clientes existente desde QuickBooks?
- ¿La importación desde QuickBooks creará clientes duplicados?
- ¿Cómo migro mi lista de clientes a WorkZen?