Cómo conectar Zoho Books con WorkZen

Si tu contador trabaja en Zoho Books, esta integración elimina el doble registro: administra tu negocio en WorkZen y tus datos financieros aparecen por sí solos en Zoho Books.

Conecta tu cuenta

Ve a Configuración > Integraciones y abre Zoho Books.
Haz clic en Conectar Zoho Books.
Serás redirigido a Zoho para iniciar sesión y autorizar el acceso, y luego regresarás a WorkZen.

La página muestra entonces Conectado con tu Organización y Centro de datos de Zoho, además de Probar conexión para verificarla en cualquier momento y Abrir Zoho Books para un acceso rápido.

Qué se sincroniza

Registro	Dirección	Cuándo
Clientes	De WorkZen a Zoho Books (como contactos)	Automáticamente, al crear o actualizar
Facturas	De WorkZen a Zoho Books	Automáticamente, al crear o actualizar
Presupuestos	De WorkZen a Zoho Books	Automáticamente, al crear o actualizar
Pagos	De WorkZen a Zoho Books (aplicados a su factura)	Automáticamente, al registrarse

Unidireccional, de WorkZen a Zoho Books. Los cambios hechos dentro de Zoho Books no regresan a WorkZen, y la copia en Zoho se sobrescribe la próxima vez que ese registro se sincronice. WorkZen es la fuente de verdad; Zoho Books es el libro contable.

Desconexión

Desconectar en la página de integración detiene la sincronización. Los registros que ya están en Zoho Books permanecen ahí, nada cambia en WorkZen, y volver a conectar más tarde retoma justo donde lo dejaste.

Paso a paso

Abre la página de integración de Zoho Books

Ve a Configuración > Integraciones y abre Zoho Books.

Conecta y autoriza el acceso

Haz clic en Conectar Zoho Books. Serás redirigido a Zoho para iniciar sesión y aprobar el acceso, y luego regresarás a WorkZen.

Trabaja con normalidad

Los clientes, facturas, presupuestos y pagos se envían automáticamente a Zoho Books a medida que los creas y actualizas.

Frequently Asked Questions

No. Es unidireccional, de WorkZen a Zoho Books. Haz el trabajo en WorkZen y consulta tu contabilidad en Zoho; los cambios realizados dentro de Zoho Books no se reflejan de vuelta.

El mismo en el que se encuentra tu organización de Zoho. Después de conectar, la página de integración muestra el nombre de tu organización y el centro de datos para que puedas confirmar que se vinculó la correcta.

La sincronización se detiene. Todo lo que ya se sincronizó permanece en Zoho Books, tus datos de WorkZen no se modifican y puedes volver a conectarte en cualquier momento.

Elige uno solo. Que dos sistemas contables reciban los mismos registros es justo lo que hace que la contabilidad deje de cuadrar; conecta el que realmente usa tu contador.