Cómo registrar un pago en WorkZen
Abra la factura y haga clic en Agregar Pago; elija el monto, el método de pago y la fecha. Los pagos parciales son válidos, y la factura da seguimiento al saldo pendiente hasta que indique Pagada.
El dinero en su bolsillo no es lo mismo que el dinero en sus libros. Registrar los pagos en la factura correcta mantiene sus cuentas por cobrar exactas y el costeo de sus trabajos honesto.
Registrar un pago en una factura
Abra la factura y haga clic en Agregar Pago en la sección de Pagos. El formulario muestra el saldo actual de la factura y le advierte si el monto que ingresa representa un sobrepago. Complete:
- Método de Pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Transferencia electrónica, Transferencia bancaria, ACH, Giro bancario, PayPal, Venmo, Zelle u Otro. Elegir Otro agrega un campo Especificar Método de Pago.
- Fecha de Pago: cuándo llegó el dinero. No puede ser una fecha futura.
- Número de Referencia: un número de cheque, un ID de transacción o un número de confirmación.
- Estado: Completado es el valor predeterminado. El texto de ayuda del formulario indica usar "Pendiente" para cheques o ACH que requieren confirmación manual.
Los pagos parciales son normales. Registre lo que haya llegado, la factura pasa a Parcialmente pagada, y el Saldo Pendiente se actualiza. Cuando los pagos registrados cubren el total, la factura pasa a Pagada automáticamente.
También puede registrar pagos desde la página de Pagos con Nuevo Pago, incluidos pagos independientes que no están vinculados a una factura.
Los pagos con tarjeta en línea que hace su cliente a través del botón Pagar con Tarjeta de la factura se registran automáticamente. Usted solo registra manualmente el dinero que se movió fuera de WorkZen.
Tap To Pay con lectores de tarjeta
¿Cobra con tarjeta en persona? WorkZen admite lectores de tarjeta de Stripe con un fondo compartido para la empresa. Registre lectores inteligentes (WisePOS E, S700) desde la sección Lectores de Tarjeta en la página de configuración de Stripe Payments en la web, y agregue lectores Bluetooth (WisePad 3, M2) desde la aplicación móvil, donde se pueden detectar por Bluetooth. Una vez registrado un lector, cualquier miembro del equipo puede conectarse a él sin volver a configurarlo, y los técnicos cobran pagos con tarjeta presente directamente desde la aplicación móvil mientras todavía están en la entrada del cliente.
Cuando la factura llega a cero
Las facturas totalmente pagadas lo indican directamente en la página ("Esta factura está totalmente pagada"), y las facturas creadas sin saldo pendiente muestran "Esta factura tiene saldo cero. No hay nada pendiente de pago." Las acciones de pago permanecen visibles en ambos casos, para que pueda registrar un ajuste o un pago que llegue tarde sin tener que buscar un menú oculto.
Después del pago
Cada pago genera un recibo que puede abrir con Ver Recibo o enviar por correo con Enviar Recibo. Si el dinero debe devolverse, consulte cómo emitir un reembolso.
Paso a paso
- 1
Abra la factura
Vaya a Facturas y abra la factura por la que le pagaron. La sección de Pagos muestra el Total Pagado y el Saldo Pendiente.
- 2
Haga clic en Agregar Pago
Ingrese el monto. El formulario muestra el saldo actual para que pueda ver exactamente cuánto se debe.
- 3
Elija el método y la fecha
Elija el Método de Pago y la Fecha de Pago, agregue un Número de Referencia si tiene uno, y guarde.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo marco una factura como pagada?
- ¿Puedo registrar un pago parcial?
- ¿Cómo registro un pago en efectivo?
- ¿Qué métodos de pago admite WorkZen?