Cómo registrar un pago en WorkZen
Abre la factura y haz clic en Agregar Pago; elige el monto, el método de pago y la fecha. Los pagos parciales son válidos, y la factura da seguimiento al saldo pendiente hasta que indique Pagada.
El dinero en tu bolsillo no es lo mismo que el dinero en tus libros. Registrar los pagos en la factura correcta mantiene tus cuentas por cobrar exactas y el costeo de tus trabajos honesto.
Registrar un pago en una factura
Abre la factura y haz clic en Agregar Pago en la sección de Pagos. El formulario muestra el saldo actual de la factura y te advierte si el monto que ingresas representa un sobrepago. Completa:
- Método de Pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Transferencia electrónica, Transferencia bancaria, ACH, Transferencia por cable, PayPal, Venmo, Zelle u Otro. Elegir Otro agrega un campo Especificar Método de Pago.
- Fecha de Pago: cuándo llegó el dinero. No puede ser una fecha futura.
- Número de Referencia: un número de cheque, un ID de transacción o un número de confirmación.
- Estado: Completado es el valor predeterminado. El texto de ayuda del formulario indica usar "Pendiente" para cheques o ACH que requieren confirmación manual.
Los pagos parciales son normales. Registra lo que haya llegado, la factura pasa a Parcialmente pagada, y el Saldo pendiente se actualiza. Cuando los pagos registrados cubren el total, la factura pasa a Pagada automáticamente.
También puedes registrar pagos desde la página de Pagos (en la sección Finanzas de la barra lateral) con Nuevo Pago: elige la factura pendiente de la lista y luego completa los mismos campos.
Los pagos con tarjeta en línea que hace tu cliente a través del botón Pagar con Tarjeta de la factura se registran automáticamente. Tú solo registras manualmente el dinero que se movió fuera de WorkZen.
Tap To Pay con lectores de tarjeta
¿Cobras con tarjeta en persona? WorkZen admite lectores de tarjeta de Stripe con un fondo compartido para la empresa. Registra lectores inteligentes (WisePOS E, S700) desde la sección Lectores de tarjeta en la página de configuración Pagos con Stripe en la web, y agrega lectores Bluetooth (WisePad 3, M2) desde la aplicación móvil, donde se pueden detectar por Bluetooth. Una vez registrado un lector, cualquier miembro del equipo puede conectarse a él sin volver a configurarlo, y los técnicos cobran pagos con tarjeta presente directamente desde la aplicación móvil mientras todavía están en la entrada del cliente.
Cuando la factura llega a cero
Las facturas totalmente pagadas lo indican directamente en la página ("Esta factura está totalmente pagada"), y las facturas creadas sin saldo pendiente muestran "Esta factura tiene saldo cero. No hay nada pendiente de pago." Las acciones de pago permanecen visibles en ambos casos, para que puedas registrar un ajuste o un pago que llegue tarde sin tener que buscar un menú oculto.
Después del pago
Cada pago genera un recibo que puedes abrir con Ver Recibo o enviar por correo con Enviar Recibo. Si el dinero debe devolverse, consulta cómo emitir un reembolso.
Paso a paso
- 1
Abre la factura
Ve a Facturas y abre la factura por la que te pagaron. La factura muestra lo Pagado hasta ahora y el Saldo pendiente.
- 2
Haz clic en Agregar Pago
Ingresa el monto. El formulario muestra el saldo actual para que puedas ver exactamente cuánto se debe.
- 3
Elige el método y la fecha
Elige el Método de Pago y la Fecha de Pago, agrega un Número de Referencia si tienes uno, y guarda.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo marco una factura como pagada?
- ¿Puedo registrar un pago parcial?
- ¿Cómo registro un pago en efectivo?
- ¿Qué métodos de pago admite WorkZen?