Cómo crear un cliente desde cero en WorkZen
Ve a Clientes, haz clic en Nuevo Cliente, ingresa un nombre y al menos un medio de contacto (correo electrónico o teléfono), y haz clic en Crear Cliente. La dirección con calle que ingreses se convierte en la primera propiedad del cliente, y puedes agregar más propiedades, archivos y trabajos en cualquier momento después.
No todos los clientes llegan a través de un formulario de prospecto. A veces tienes un contacto listo para comprar y solo necesitas una ficha rápida. Crear una desde cero toma menos de un minuto, y la ficha crece con la relación: propiedades, trabajos, facturas y archivos se vinculan a ella.
Crear el cliente
- Ve a Clientes y haz clic en Nuevo Cliente.
- Ingresa el Nombre y el Apellido, más al menos un medio de contacto: Correo Electrónico o Teléfono.
- Ingresa la dirección en Información de Dirección.
- ¿Necesitas más que lo básico? Haz clic en Mostrar todos los campos para ver el resto:
- El interruptor Es una empresa/negocio, que agrega el Nombre de la Empresa (obligatorio) y el NIF/CIF de la Empresa.
- Móvil, Sitio Web y Notas.
- Correos electrónicos adicionales: haz clic en Agregar correo para añadir hasta 3 direcciones adicionales. Se copian en cada correo que WorkZen envía a este cliente, incluidas las facturas, los presupuestos, los recibos de pago y las notificaciones de citas. Útil cuando un cónyuge, un gerente de oficina o un contador necesita una copia.
- Haz clic en Crear Cliente.
Puedes cambiar todo esto más tarde, incluidos los correos adicionales, desde la página del cliente: cada tarjeta (Contacto, Notas) tiene su propio Editar, que abre solo los campos de esa tarjeta.
La Dirección Principal se convierte en la primera propiedad del cliente, llamada Main Location y marcada como la ubicación de servicio principal, siempre que incluya una calle. Sin calle, el cliente no tiene ninguna propiedad hasta que agregues una. Después de la creación, las direcciones se gestionan desde la pestaña Propiedades, para que los clientes con varios sitios obtengan una propiedad por ubicación. Consulta cómo gestionar las propiedades del cliente.
Qué contiene la ficha de un cliente
La página del cliente es el centro de todo lo que haces con ese cliente, organizado en pestañas:
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Resumen | Datos de contacto, datos de la empresa, notas, comentarios y la Propiedad Principal, además de De un vistazo (facturado a la fecha, saldo pendiente, trabajos, última y próxima visita) y Acciones rápidas |
| Propiedades | Cada dirección de servicio, con indicadores de Principal y Facturación |
| Trabajos | Todos los trabajos de este cliente, con un acceso directo Crear Trabajo |
| Finanzas | Presupuestos, facturas y pagos |
| Visitas | Visitas programadas y pasadas |
| Archivos | Documentos y fotos subidos |
Desde la página del cliente también puedes iniciar trabajo directamente: crear un trabajo, un presupuesto o una factura sin salir de la ficha.
La pestaña Archivos admite más de un archivo a la vez: en la web, arrastra y suelta o selecciona hasta 10 archivos por lote. En las aplicaciones móviles puedes elegir hasta 10 fotos a la vez, cambiar la vista de los archivos entre lista y galería, y tocar una foto para previsualizarla.
Mantén todo ordenado con el archivado
Cuando un cliente deja de tener actividad, haz clic en Archivar cliente en lugar de eliminarlo. El archivado oculta al cliente de las listas activas, pero conserva todo el historial, y puedes desarchivarlo en cualquier momento. Crear y editar clientes requiere el permiso Gestionar Clientes; los administradores y gerentes de la empresa lo tienen por defecto.
Eliminar existe para un solo caso: un cliente creado por error. En la página del cliente, abre el menú ⋯ (Acciones) arriba a la derecha y elige Eliminar cliente. La opción solo está disponible mientras nada dependa del cliente. En cuanto tenga trabajos, facturas o cualquier otro historial, aparece deshabilitada, y el archivado es la forma de quitarlo de la vista. Eliminar es permanente, no se puede deshacer, y requiere el permiso Eliminar Clientes.
Paso a paso
- 1
Abrir el formulario de cliente
Ve a Clientes y haz clic en Nuevo Cliente.
- 2
Completar los datos de contacto
Ingresa un nombre y un apellido, además de al menos un medio de contacto, correo electrónico o teléfono. Para una empresa, haz clic en "Mostrar todos los campos", activa "Es una empresa/negocio" e ingresa el Nombre de la Empresa.
- 3
Agregar la Dirección Principal
Ingresa la dirección del cliente. Con calle, se convierte en la primera propiedad del cliente, para que los trabajos y las visitas sepan a dónde ir.
- 4
Hacer clic en Crear Cliente
La ficha del cliente se abre, lista para propiedades, trabajos, presupuestos y archivos.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo agrego un nuevo cliente?
- ¿Cómo creo un cliente sin pasar por un prospecto?
- ¿Qué información necesito para crear un cliente?
- ¿Cómo agrego un cliente empresa con NIF/CIF?
- ¿Cómo agrego varias direcciones de correo electrónico a un cliente?
- ¿Pueden las facturas enviarse a más de una dirección de correo electrónico?
- ¿Cómo elimino un cliente?